【刘翔研究今日速递】7月下旬芯片产业动态：华勤23亿战略入股晶合集成，仕佳光子净利暴增17倍，方正科技推股权激励
研创生 刘翔科技研究
华勤技术股份有限公司（603296）于2025年7月29日与力晶创新投资控股股份有限公司签署协议，以现金 23.93亿元受让后者持有的合肥晶合集成电路股份有限公司（688249）6.00%股权（120,368,109股），每股作价19.88元。交易前公司未持有晶合集成股份，交易后持股比例达6.00%。
方正科技（600601）于2025年7月29日向225名激励对象授予10,344.96万股限制性股票，授予价2.40元/股。激励对象包括董事长陈宏良（406万股）、副总裁王喆（144万股）等高管及核心骨干。限售期分三期解除：授予登记完成后24个月解禁40%、36个月解禁30%、48个月解禁30%。本次计划因3人放弃权益，较原方案减少80.04万股。预计股份支付总费用38,483.25万元，2025年分摊6,013.01万元。授予符合法规要求，不影响公司财务状况。
仕佳光子（688313）2025年上半年营收9.93亿元，同比大增121.12%；净利润2.17亿元，同比增长1,712.00%；扣非净利润2.14亿元，增幅12,667.42%。总资产23.16亿元，较上年末增29.94%；净资产13.91亿元，增16.06%。基本每股收益0.4793元，同比涨1,715.53%。经营活动现金流净额1,116万元，同比转正。前三大股东为河南仕佳信息技术（持股22.37%）、葛海泉（6.66%，合计控制29.03%）、鹤壁投资集团（6.54%）。良率改善推动第二季度利润扭亏为盈。
复旦微电(688385.SH)公告称，预计上半年实现营业收入约18.2亿元-18.5亿元，同比增长1.44%-3.12%；归母净利润约1.8亿元-2.1亿元，同比下降39.67%-48.29%。报告期内，公司各产品线所面对的市场竞争激烈，公司积极拓展新产品和新市场，巩固或扩大市场占有率。除非挥发存储器外，集成电路设计板块各产品线均取得增长，致营业收入有所提升；综合毛利率水平同比基本稳定。
一、整体盘面回顾
A股三大股指早间震荡，午后持续走强，创业板指冲高突破2400点，创去年11月以来新高，沪指收盘站上3600点。截至收盘，沪指涨0.33%，收报3609.71点，深证成指涨0.64%，收报11289
.41点，创业板指涨1.86%，收报2406.59点；沪深两市全天成交额超1.8万亿，较上一日增量608亿元。
盘面上，医药板块多个细分领域表现强势，雅下水电站概念午后异动拉升，半导体、CPO等板块涨幅居前，保险、猪肉、银行等板块跌幅居前。
二、热点科技资讯
今日上午，中国长安汽车集团有限公司在重庆挂牌成立，注册资本200亿元。这家新央企由原兵器装备集团实施分立，拥有117家分子公司。中国长安汽车集团负责人表示，新央企未来将着力打造智能汽车机器人、飞行汽车、具身智能等新质生产力，探索海陆空立体出行新生态，并加速全球化发展，加快开拓东南亚、中东非洲、中南美洲、欧亚、欧洲五大区域市场。
消息人士称，由于需求强劲，英伟达上周向台积电下了30万个H20芯片组的订单，美国商务部尚未批准英伟达H20芯片的出口许可。
知名分析师郭明錤称，特斯拉预计将在2027年量产AI6芯片，采用三星的2纳米（SF2）先进制程。SF2目前的良率是40-50%，低于台积电N2工艺的70%以上和英特尔18A的50-55%。SF2采用与SF3相似的GAA（环绕栅极晶体管）技术，但最终还是很难预测SF2工艺的AI6芯片是否能如期量产。
7月29日讯，研究公司Canalys的数据显示，今年第二季度在印度组装的智能手机占美国进口智能手机总量的44%，较去年同期的13%大幅增长。Canalys表示，印度智能手机总产量较去年同期飙升240%，出货量的激增主要是由于苹果加快了在印度的生产。据报道，苹果目标在未来几年内将印度的iPhone生产量提升至总产量的约四分之一。
微软周一在其Edge浏览器上推出了新的“Copilot Mode”，该模式利用人工智能来改善浏览体验，这家科技巨头正急于摆脱对Salesforce和其他竞争对手的依赖。
7月29日晚，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想在理想i8发布会上透露，目前理想已经在测试自动充电机器人。
市场消息：欧盟打算在美国贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片。
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