【重要公告解读】

兆易创新：上半年净利润同比增长11.31%

兆易创新(603986.SH)公告称，上半年营业收入41.5亿元，同比增长15%；归母净利润5.75亿元，同比增长11.31%。报告期内，公司产品在存储与计算、手机、汽车、消费等多个领域均实现收入和销量的同比快速增长。小财注：公司Q1净利2.346亿元，据此计算，Q2净利3.408亿元，环比增长45.27%。

点评：资料显示，兆易创新是半导体存储器领域领导企业，公司主要产品为闪存芯片。据弗若斯特沙利文，以2024年销售额的统计口径，公司是全球唯一一家在NORFlash、SLCNANDFlash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司。

DRAM即动态随机存取存储器，公司已推出DDR4、DDR3L及LPDDR4等系列产品。全球利基型DRAM的市场份额高度集中在韩国、美国的海外头部企业中，2024年，公司市占率排名全球第七、中国内地第二。

MCU产品领域，公司2024年全球市占率为1.2%，排名全球第八、中国内地第一。公司在32位MCU产品领域占据国内领先地位。MCU产品线是公司重要的战略方向之一，公司已成功量产64大系列、超过700款MCU产品供市场选择。

传感器芯片方面，公司在手机市场持续深耕，上半年营收同比保持相对平稳。截至目前，已有多家业界头部企业采用了公司触摸板方案并实现量产。在MEMS气压传感器领域，公司普通型气压计已顺利通过E911测试。

公司通过覆盖MCU、传感器、存储等全栈产品矩阵，为人形机器人提供从感知、决策到执行的全链条芯片级支持。公司已与多家头部具身智能企业开展合作。

上半年，公司围绕AI的产品布局逐渐深入，光模块产品营收实现良好增长。

硕贝德：上半年净利润同比增长981%

硕贝德(300322.SZ)公告称，上半年实现营业收入12.08亿元，同比增长48.50%；归母净利润3353.08万元，同比增长981.11%。报告期内，公司聚焦主业，深化与客户合作，天线、线束及连接件、散热模组、智能传感模组发展持续向好。小财注：公司Q1净利1453万元，据此计算，Q2净利1901万元，环比增长30.83%。

点评：资料显示，硕贝德主要为客户提供天线、散热器件及模组、线束及连接件和智能传感模组等产品，产品广泛应用于消费电子、汽车、通信及新能源领域。

液冷方面，公司有给台湾客户送样服务器液冷板等散热产品，目前正在测试中。公司的散热产品及模组可以应用于液冷服务器等领域。上半年，公司高价值的SOC散热项目实现量产并持续稳定交付，且处于快速上量阶段，营业收入实现同比翻倍增长。公司成功开发两相流、液冷产品，预计为业务进一步发展打下基础。

公司深耕终端天线业务二十余年，主要研发、生产及销售无线通信终端天线，产品主要为FPC天线、LDS天线、4D毫米波雷达波导天线等。在车载天线方面，公司4D毫米波雷达波导天线实现批量出货，推动车载天线净利润实现同比倍数级增长。

公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。公司的天线产品已向信息查询机器人、送餐机器人等小批量供货。公司为北美客户提供的智能穿戴产品天线及部分零部件已批量出货。

公司为华为提供终端天线、基站天线、笔电天线、汽车天线、毫米波雷达天线等产品和服务。

科创新源：上半年净利润同比增长521%

科创新源(300731.SZ)公告称，上半年实现营业收入5.41亿元，同比增长43.90%；归母净利润为1760.40万元，同比增长520.71%。报告期内新能源汽车动力电池散热液冷板业务及海外通信业务快速增长，带动公司盈利能力大幅改善。

点评：资料显示，科创新源主要业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品可广泛应用于通信、电力、传统家电及汽车、新能源汽车、储能和数据中心等领域。

在数据中心散热业务领域，公司主要开展数据中心散热结构件业务，产品包括虹吸式特种散热模组、液冷板等，用于满足客户在高算力场景下，高功耗半导体芯片的散热效能。

公司与霍尼韦尔贸易（上海）有限公司签署了《合作备忘录》，双方同意在数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域积极开展合作。

上半年，子公司创源智热已就液冷板的关键环节开展代工业务，并顺利推进液冷板和散热模组在部分客户端的产品认证工作。

在新能源汽车动力电池热管理领域，子公司瑞泰克已形成较强的产品竞争力，其高频焊液冷板能够供应头部客户的高端优质产能建设，在细分市场里处于竞争优势地位。

在通信业务领域，公司与华为、中兴、爱立信等国内外主要通信设备厂商建立了长期的业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通等运营商建立了业务合作关系。

公司通过持有安徽微芯长江半导体材料有限公司3.3708%的股份，布局碳化硅业务。

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