①券商研报指出，印花税调降可推动市场量能趋势性上升，对市场起明显提振作用，复盘来看对券商刺激最大，其次是政策导向和高景气的行业；
②TMT、新能源、医药等板块可能相对占优，梳理券商研报推荐的核心受益标的（附股）。

①上游供应商、特别是瓶颈环节的供应商们提高了扩产步伐：CoWoS供应商集结扩产、HBM厂商忙招人。
②下游服务器客户们有望得到比原规划更多的芯片，顺势调高今年AI服务器业务与出货目标。

①英伟达计划将H100产量提高“至少两倍”，到2024年H100出货量将达150万-200万颗，同比增长200%-300%；
②机构预计，2024年用于AI训练的服务器出货量有望增加两倍。对于供应链而言，各环节（的需求）都是成倍的增长。

①一款Gemini，或将抵得上ChatGPT + Midjourney/Dall-E + Microsoft 365 Copilot。
②谷歌一直在使用YouTube视频副本来训练Gemini。

①OpenAI在官网称，其开发了一种使用GPT-4进行内容审核的解决方案，有望减轻人工审核员的负担；
②在审核能力上，OpenAI承认GPT-4的标记质量与经过轻度训练的人类审核员相似，但与经验丰富、训练有素的人类审核员相比仍有差距。

①HarmonyOS小艺语音助手可以根据用户需求，自动生成文案等内容；
②HarmonyOS4将引入多模态交互技术，提供多样化交互方式，包括语音识别、手势控制、触摸屏操作等。

①英特尔公司高管和分析师累计在电话会上提到了58次人工智能，几乎是4月份公布一季报时的4倍；
②在最近几周标普500指数成分股公司的总共221次电话会上，超过三分之一的高管和分析师提到了这项技术。

①其已建立“最惠国”条款，若另一家公司从OpenAI获得更有利协议，则自己有权重置条款；
②还有公司通过区块链技术对单个内容标记，以检测AI公司是否在未经允许的情况下使用自家内容；
③未来国内重点行业、关键领域的核心政务、企业数据进行AI赋能，将大概率运行于国资云的私有云上。

①AI大模型进展较快的科大讯飞、三六零和浪潮信息半年报预告业绩暴雷，浪潮董事长日前辞职；②各路资金加速逃离，广联达遭北向资金连续净卖76天，昆仑万维、云从科技等股东相继减持；③业内分析称，通用和行业大模型将成为中小AI企业的生死抉择，后期仅2%能胜出。

①AI大模型爆火GPU陷供应短缺，特斯拉、英特尔等众多企业抢食英伟达蛋糕，景嘉微、芯原股份等A股上市公司想分一杯羹（附表）。
②存算一体成为继CPU、GPU之后的算力架构“第三极”，华为、恒烁股份等国内企业争相入局谋求弯道超车。

①上半年A股上演各式离婚大戏，前妻们卖在高点，股民被戳痛点；②从90亿分手费、股权“净身出户”，到借分手礼躺赚千万，三六零等9家上市公司实控人情断AI赛道；③头部上市公司遭股价业绩双杀，精准踩点背后是不相信爱了，还是不相信AI了？

①SoC芯片上市公司二季度业绩环比改善，客户补库需求增加，同时谷歌、高通推动终端智能化创新周期加速，SoC芯片最为受益；
②国内部分终端SoC公司与谷歌、亚马逊等在高端AIoT产品方面展开合作，未来边缘AI新爆品有望打开远期成长空间，梳理受益上市公司名单（附表）。

①微软、OpenAI、Cohere等公司已经开始测试使用合成数据来训练AI模型；
②一方面，网络上那些通用数据已不足以推动AI模型的性能提升，另一方面，真实数据售价高昂；
③但合成数据的负面影响堪比“毒药”，可能让AI大模型患上“痴呆症”。

①凯西提议的第一项法案将禁止雇主完全依赖算法、机器学习等自动化系统做出雇佣决定；
②第二项法案将旨在建立一个政府机构，负责检查工作场所的监督情况，并向国会提交报告。

①工信部拟规定新申请进网许可的5G手机需支持5G消息；
②ChatGPT有望带来5G消息的业务重构，即推动商业模式向成功量计费、月结结算等类似SaaS的方式进行转变，打开长期成长空间；
③相关A股上市公司一览>>

①美国作家协会周二发布联名信，8500名作家联合警告，要求人工智能为版权付费；
②监管对人工智能和版权的纠葛左右为难，仍处于十分初步的探讨阶段；
③业内人士称AI可能参考音乐产业的版权处理方式，建立许可制度，也可能建立行业基金进行一次性许可费支付。

①相较之前价格传闻，微软最新确认的报价高出了260%。换言之，微软认为企业愿意为AI功能支付更高费用；
②券商指出，微软Office365对AI功能收费成功，证实AI+办公商业化具备可行性，AI功能可有效提升办公软件产品ARPU值。

①作为“今年AIGC产业最重要的新产品”之一，微软向企业客户提供了以机密商业数据安全为卖点的必应AI聊天服务；
②从周二开始，必应开始支持对用户上传的图像进行多模态搜索；
③赋能商务人士的Microsoft Sales Copilot也上新了。

①“AI的确会发展为泡沫，并将是有史以来最大的泡沫。”
②看空者认为“通用人工智能最终可能会实现，但今天我们离它还很遥远，再多的投资也不可能改变这一现状。”
③乐观派指出AI泡沫仍未出现，“当技术提供商一致认为技术变革正在发生时，它就是真实的。当客户开始感兴趣时，这就不是炒作。”

①有人分析，ChatGPT6月流量下降的原因在于学生放暑假，从而减少了对ChatGPT的需求；
②业内人士认为如果假设成立，这意味着人工智能机器人的应用面十分狭窄。