华为4月MetaERP软件将宣誓，概念龙头赛意信息昨日开盘20CM涨停并创历史新高。梳理华为ERP的A股潜在合作伙伴及具体业务（附图）。机构称，ERP是信创软件的重要组成部分，MetaERP有望打开高端ERP市场国产替代空间，需求端数字中国及信创预计将有力承接需求。

券商研报指出，光网络是算力网络的重要基础和坚实底座，连接“数”与“算”并成为数字经济发展助推器。三大运营商非常重视全光底座的重要性，中国移动已建成全球规模最大光网络，梳理产业链受益上市公司名单（附表）。

国家数据局成立，数据要素产业将驶入快车道，数据库等相关参与方望迎快速发展，保证整体系统稳定的第三方数据库运维需求将显著提升，梳理A股相关服务提供商名单（附表)。机构表示，第三方运维厂商具备全栈式、价格两项优势，预计将在算力扩容、系统复杂度增加的产业趋势中率先受益。

量子计算近期迎利好消息密集催化，梳理有布局相关业务的上市公司名单（附股）。券商研报指出，ChatGPT带来大模型时代变革，量子计算有望成为AI算力突破的“神助攻”。此外，去年末中央经济工作会议指出加快量子计算等前沿技术研发和应用推广。分析认为，量子计算助力数字经济发展。

中国联通2022年营收增速创近9年新高，中国电信年初至今股价累计最大涨幅近七成。券商研报指出，数字中国主线确定，受益于算力基础设施建设与数据要素催化，全面看多通信行业核心资产。电信运营商是数字经济国家队，价值有望迎来重估，梳理相关受益上市公司名单（附股）。

美国三大云厂商业绩亮眼，A股电信运营商中国电信和中国移动股价齐创历史新高。天翼云奋楫十年以科技创新刷新“中国速度”，成为全球第一的运营商云；移动云三年云改市场规模实现10倍增长，成为云计算行业发展最快的一朵“国家云”；联通云凭借混合云强势对抗一众公有云流派大云服务商。

中宣部副部长表示助推国产软件产业高质量发展，政治局强调打好基础软件国产化攻坚战，梳理芯片、整机厂商、应用软件等基础软件产业链相关上市公司名单（附股）。机构表示基础软件是信创产业的重要底座，是信创产业发展的“灵魂”，重点关注与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块。

数字乡村建设被农业农村部、中央一号文件、《数字中国建设整体布局规划》近一个月内接连提及，梳理产业链受益上市公司名单（附图）。券商研报指出细分领域农业无人机市场规模4年预计大增近3倍，农机自动驾驶渗透率不足美国四十分之一。

工信部提出全面推进6G技术研发，本川智能20CM涨停，信科移动涨超10%，梳理布局相关技术或业务的上市公司名单（附表）。机构表示，6G是数字经济创新发展的核心技术。数据显示，6G大部分性能将比5G提升10-100倍，后期与人工智能、算力网络等技术深度融合推动数智生产力。

数字经济获政策利好，时空大数据概念股爆发，众合科技一度三连板，熙菱信息收盘20CM涨停，梳理A股相关上市公司名单及具体业务（附表）。时空大数据平台为智慧城市建设的重要基础设施，亦包括大数据中心、北斗导航码等多个方向，当前河北、山东等多地建设试点已进入验收阶段。

中国电子和中国电科作为信创产业国家队，通过投资、控股等方式逐渐形成完善的信创产业链条，梳理两电旗下上市公司名单（附图）。机构指出，新一轮国企改革蓄势待发，改革红利释放可期，行业与央国企信创有望迎来试点落地与招投标启动。

券商研报指出，ChatGPT大模型商业化进程加速带来多倍算力扩容空间，华为昇腾国内市场份额约79%，处于领先且具备大模型能力。梳理华为昇腾计算产业潜在AI投资全景图（附股）、生态圈核心厂商和具体业务布局。

云计算产业创新之举的数据特区建设近日迎来政策支持，分支混合云正带动超大规模与企业级数据中心市场的成长。梳理混合云TOP50企业名单（附图）和大型云服务商、集成商与解决方案提供商等产业链涉及上市公司名单（附表）。

AI服务器具备运算效率优势，ChatGPT等AI模型的训练与内容生成与“大算力”的支持密不可分，浪潮信息近一个月股价最高涨近80%，梳理有布局相关业务的上市公司（附股）。有经销商近期表示，华为昇腾AI服务器、兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等询单量及预定量呈现爆发式增长。

券商研报指出，看好金融行业将是ChatGPT最佳应用场景，其可能突破财富管理的投顾瓶颈，后者是金融科技最大的增长点。梳理在金融科技、RPA技术、智能客服领域受益上市公司名单（附表）和具体业务布局。

ChatGPT等新一代技术正拉动算力需求呈指数级增长，鸿博股份近一个月内累计最大涨幅已翻倍，梳理产业链中智算中心领域相关上市公司名单（附图）。国内多个地区正在建设智算中心，预计“十四五”期间带动相关产业增长36至42倍。

随着ChatGPT的爆红所需算力大幅提升，或使碳排放量大幅增加，建设绿色数据中心成为节能降耗的有效方式，梳理涉及相关业务的上市公司名单（附表）。机构预计，绿色数据中心市场总价值将上升至约2万亿元，相关政策+液冷等前沿技术+清洁能源正助力发展。

发改委提出，首批6个营商环境创新试点城市部署应用网络共享数字证书，梳理相关上市公司名单及具体业务布局（附股）。机构表示，以数字证书为核心的PKI已在现代通信体系中深扎，将受益于信创和数字经济两大赛道的高速发展。此外，龙头股格尔软件4个月大涨140%。

“算力”时代数据量爆发式增长离不开CPU处理器，目前国内共有海光信息、兆芯、龙芯中科、华为鲲鹏、飞腾信息和申威科技六家国产CPU厂商，均进入信创名录。其中，中国长城参股公司飞腾在党政信创领域市占率领先，海光信息为高端x86处理器赛道的实力选手。

重庆将打造全国一体化算力网络枢纽节点，青海省发布绿色零碳算力网络建设行动计划，梳理产业链上市公司名单、三大运营商具体布局业务和机构推荐核心标的（附表）。券商研报指出，算力网络是数字经济建设的关键基础设施。