①碳酸锂期货上市迄今累跌近四成，周三续创新低直逼15万元/吨接近成本线，电池级碳酸锂现货较4月低点咫尺之遥，A股“锂矿双雄”天齐锂业和赣锋锂业中报业绩下滑、年内股价腰斩；
②上游锂矿拍卖依旧火热，一冰一火折射新能源汽车的“骨感”与“丰满”。

①钠电今年迎高光时刻，宁德时代和孚能科技搭载钠电池车型率先装车。新技术路线不断突破，梳理布局三种正极材料的上市公司及进展（附股）。其中聚阴离子路线2025年成本有望降至锂电池七成。
②券商研报认为钠电产业链已完成冷启动，碳酸锂桎梏影响有限，2024年有望进入产业规模扩张期。

①钠离子电池产业化提速消息不断，但碳酸锂价格较高点已基本腰斩。分析认为，若其与锂电池价格相差不大，错位竞争将变成同位竞争，难以掩盖性能劣势。
②梳理钠电企业布局进程，中科海纳等公司进展最快，宁德时代、海四达等已有明确产能规划（附图）。此外，正极材料路线分歧亦决定产业进展快慢。

2023年被视为钠离子电池产业化元年，孚能科技等多家上市公司近日披露相关最新进展（附图）。宁德时代2021年7月底打响钠电池在二级市场的第一枪，传艺科技去年6月和12月公告钠电池相关消息，股价一度暴涨3倍有余。高锂价背景下，钠电池走上台前，锂钠相争或共舞还需时间检验。

钠离子电池行业标准制定工作正加速推进，近期华阳股份、美联新材和传艺科技等相关产线落地（利好消息汇总附表）。梳理产业链重点公司及相关布局（附图）。券商研报指出，钠电有望于2023年产业化，到2026年理论市场规模达1500亿元。

拟3000万元设立钠离子电池研究院，传艺科技收盘涨停，盘中又有一家A股公司宣布正与国内领先科研院所合作研究。中科海钠近期宣布全球首条GWh钠电池产线已落成，机构预测2023年望成产业化元年，梳理产业链重点企业钠电池相关布局（附表）。