①光刻胶板块午后异动，七彩化学收盘20CM涨停，扬帆新材盘中一度涨超12%，普利特盘中冲击涨停；
②梳理2月以来获机构密集调研的光刻胶概念股名单（附表）。捷捷微电、阿拉丁和岱勒新材近三个月位居机构来访接待量前三。

①英伟达发布GB200芯片架构采用铜缆连接，沃尔核材周五收盘8天4板，众源新材4天2板，精达股份周四盘中拿下5天3板；
②梳理在细分环节连接器材料、连接器零部件以及线缆领域有所布局的A股上市公司名单及具体进展（附图）。

①国资委确定首批启航企业重点布局量子信息等领域，背后有这些央企+量子信息概念股；
②包括天和防务、奇安信和天奥电子在内的超10家A股上市公司在互动平台披露量子计算相关业务（附表）；
③国家发改委主任郑栅洁称开辟量子技术等新赛道，浩丰科技周一收盘20CM涨停，吉大正元当日涨停。

①覆铜板迎来今年首次涨价，主业为覆铜板生产与销售的宏昌电子周五收盘3天2板；
②AI服务器覆铜板（CCL）用量约为一般服务器的8倍左右，英伟达AI服务器升级方案后，CCL用量还会进一步提升。梳理受益上市公司名单（附表）。

①英伟达首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接，新亚电子收盘四天三板，得润电子两连板，兆龙互连两日涨45%。
②梳理互动平台回复铜缆相关业务布局的A股上市公司名单（附股）。

①华为即将推出新型磁电存储设备，自主研发磁光电存储产品的中电兴发收盘录得四连板；
②梳理布局磁电存储相关业务的A股上市公司名单（附股）。

①A股千亿光模块龙头中际旭创本周梦想照进现实，与天孚通信和罗博特科齐创历史新高，与英伟达亦均有“绯闻”或“实锤”合作；
②总市值超300亿元的光迅科技收盘7天4板，向着历史最高点冲锋；小市值短线脉冲牛股汇源通信股价相比去年高点腰斩，特发信息和铭普光磁去年全年业绩同比盈转亏。

①存储芯片订单暴增涨价不停，同有科技周五盘中20cm涨停，通富微电收盘涨停；②德明利Q4净利同比暴增14倍，江波龙等国内存储厂商同样业绩修复（附图）；③SRAM芯片概念股西测测试8个交易日（2.6-2.23）股价累计最大涨幅达127%，梳理有相关布局的上市公司名单（附表）。

①英伟达在AI热潮下总市值超2万亿美元坐稳美国市值第三大的巨头企业，大洋彼岸A股光模块龙头中际旭创、罗博特科和天孚通信近日股价刷新或逼近历史最高点；
②“英伟达绯闻小作文”当天A股千亿光模块龙头罕见20CM涨停，但分析师本人已在朋友圈紧急辟谣。

①磷化铟订单增加的美股AXTInc三个交易日大涨135%，业务涉及磷化铟的三安光电周五收盘涨停。
②分析师称，磷化铟成为光模块半导体激光器和接收器的关键材料，AI算力提升浪潮下有望蓬勃发展。梳理受益上市公司名单（附表）。

①荣耀、小米、三星等多家手机厂商近日均展示主打AI功能的新款手机，A股方面，思泉新材周五收盘20cm涨停，福蓉科技录得两连板；
②梳理布局AI手机相关业务的上市公司名单（附表）；
③机构表示，2024年会成为生成式AI智能手机的关键元年。

①存储芯片概念股强势，睿能科技收盘5连板，科翔股份20CM涨停，深南电路涨停，西测测试本月股价累计最大涨幅117%。
②梳理2月以来获机构密集调研的存储芯片概念股名单（附表）。
③协创数据、江波龙、国科微本月位居机构来访接待量前三。

①全新AI芯片横空出世，推理速度较英伟达GPU提高10倍，其采用目前读写最快的存储设备之一SRAM。A股方面，西测测试收盘连续两个20CM涨停，北京君正继昨日20CM涨停后今日盘中一度涨超17%；
②梳理在SRAM领域有布局的A股上市公司名单（附表）。

①券商研报指出，环氧塑封料是芯片封装核心材料，占据芯片包封材料市场90%以上份额。主营环氧塑封料的凯华材料拿下兔年A股涨幅王。
②梳理环氧塑封料受益上市公司名单（附股）。

①芯片龙头ARM美股股价周一盘中飙涨达42%，2.7-2.12期间四个交易日累计最大涨幅近130%。A股方面，全志科技、国民技术和富瀚微等旗下产品支持Arm架构；②梳理在互动平台回复业务涉及ARM生态产业链的A股上市公司名单（附表）。

①超大规模人工智能模型等对算力需求持续攀升，华为GIV预测到2030年人工智能算力将增长500倍；
②梳理AI算力服务产业链及券商研报推荐标的(附股)；
③券商研报指出海光信息、寒武纪和拓维信息等AI算力厂商已开始兑现业绩。

①智能汽车对于存储产品呈爆发式增长需求，梳理车载存储芯片A股上市公司名单（附表）；
②国内多数车载存储芯片厂商业绩大幅下滑，兆易创新2023年净利同比预降92%，江波龙全年净利最高亏损8.6亿元；
③兆易创新和北京君正股价自2021年8月高点迄今累计最大跌幅分别为76%和79%。

①截至发稿，已有20家多模态AI大模型A股上市公司发布年报预告，科大讯飞Q4净利环比最高预增2342%；
②梳理多模态AI大模型和AMD产业链上市公司年报预告（附表）；
③二级市场方面，三六零和云从科技股价自2023年4月高点迄今累计最大跌幅分别达68%和75%。