半导体巨头英飞凌官宣以8.3亿美元现金收购GaN Systems，并斥资20亿欧元扩大氮化镓及碳化硅芯片产能。作为第三代半导体材料典型代表，券商研报指出，2026年氮化镓市场规模有望超千亿元，梳理产业链受益上市公司名单（附表）。

华为轮值董事长徐直军表示华为已在芯片领域完成14nm以上EDA工具国产化，今年将完成全面验证，龙头华大九天周五一度涨近10%，梳理布局相关业务的上市公司名单（附股）。券商研报指出，EDA为芯片之母，2020年行业全球市场规模超过70亿元，却支撑着数十万亿规模的数字经济。

半导体制造设备领域是大基金二期投资重点，券商研报指出，半导体刻蚀设备的重要性仅次于光刻机，机构预测2025年全球市场规模超1000亿元，梳理受益上市公司名单（附图）。

应用材料等8家全球半导体设备巨头最新业绩承压，有观点称国内厂商更具韧性，其1月中标率更是超7成。梳理2022年净利同比增速大于100%的A股半导体设备上市公司名单及券商研报点评（附图）。其中增速领跑的拓荆科技股价逼近历史新高，中微公司12英寸刻蚀机设备已用于台积电5nm生产。

ChatGPT等AI技术发展大趋势下，算力需求凸显，DPU有望迎来黄金发展期，被认为是继CPU和GPU之后的第三颗主力芯片。梳理DPU竞争格局、国内相关上市公司（附股）以及EDA、封测等产业链上游核心赛道涉及的国内厂商（附表）。

奔驰、大众等知名车企争相绑定国际SiC巨头（附图），此前第一个“吃螃蟹”的特斯拉却宣布减少碳化硅使用。国内众企竞逐格局混乱， “两个客户抬进IPO”的衬底龙头天岳先进现价低于发行价，1月初获得大额订单的东尼电子股价坐“过山车”，全产业链龙头三安光电高位回调超六成。

中国移动第二批网关集采落地，芯片制造商收到Wi-Fi6/6E急单，概念股金信诺单周最大涨幅近5成，梳理涉及WiFi6及WiFi芯片业务的上市公司（附表）。机构预计到2023年绝大多数企业级接入设备都将支持Wi-Fi6，2026年全球WiFi芯片市场规模将增长至252亿美元。

开源欧拉3月8日加入RISC-V Landscape，阿里平头哥完成国际国内主流操作系统与RISC-V全适配。券商研报指出，ChatGPT开启AI发展新浪潮，AIoT时代RISC-V有望深度受益，RISC-V市场规模7年预计大增20倍，梳理A股相关上市公司名单（附图）。

午间调研披露半导体光刻胶等产品批量销售，容大感光午后20cm涨停，金力泰和同益股份收盘分别涨超16%和14%。机构看好国内高端光刻胶本土替代良机，梳理相关上市公司名单（附图）。分析师预测，国内半导体光刻胶市场有望以高于全球的增速持续增长。

全球芯片价格创14年来最大跌幅，三星、海力士等几乎“每颗存储芯片都在亏”。机构指出NAND闪存价格弹性较高，东芯股份在NAND制程等方面能与海外厂商竞争。汽车电子现“微光”，驱动NOR闪存和EEPROM需求，兆易创新后者市占率全球第三，梳理A股上市公司相关布局（附股）。

随着ChatGPT等爆款应用推广，网络流量有望再上一台阶，拉动光芯片市场规模在2025年有望达4000亿元，目前市场已认识到硅光、CPO对“算力时代”的重要性，对于光芯片的技术提出了更高的要求，梳理布局相关业务的上市公司名单（附表）。

ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距，存算一体成突破AI算力瓶颈和大数据的关键技术，梳理布局相关业务的上市公司名单（附股）。机构认为，计算存储是ChatGPT的重要基石，内存墙问题亟待解决，存算一体市场需求有望进一步提升。

IC载板已成为PCB行业中规模最大、增速最快的细分领域，Chiplet规模快速增长势必带来更大的成长动能，预计2026年全球IC封装基板行业规模将近1500亿元，梳理产业链上市公司（附表）。机构指出，尤其在ABF载板等高端产品领域，大陆厂商替代空间巨大，具有弯道超车的机会。

ChatGPT火出圈正推动AIGC产业化全面提速，同时对算力的需求越来越大，FPGA芯片在AI模型的针对性训练项目具有发挥空间，梳理国内布局相关业务的上市公司（附表）。全球龙头赛灵思近期官宣涨价，机构指出，FPGA在人工智能、汽车电子和数据中心等新兴市场的拓展进一步引领行业增长。

全球新能源汽车销量高速增长，成为驱动模拟芯片需求增长的主要因素，梳理国内布局相关业务的上市公司名单（附表）。模拟芯片广泛应用于新能源汽车的动力系统、智能汽车的智能座舱系统和自动驾驶系统，机构预计2025年中国相关市场规模将增长至3340亿元。

《流浪地球2》中的量子计算机并非科幻，我国最新量子计算机“悟空”即将面世，国内首条量子芯片生产线亮相，梳理有布局相关业务的上市公司（附股）。测试结果显示，量子芯片的性能至少是电子芯片的千倍以上，全球政府和民间资本的注入推动量子技术发展热潮。

ChatGPT大火带动投资者对AIGC的热情，汉王科技五连板，人工智能商业化应用加速落地，推动AI芯片市场高速增长。梳理国内布局AI芯片的相关上市公司及具体业务布局（附表）。

费城半导体指数阶段低点反弹已超过36%，A股龙头韦尔股份节前无视业绩利空股价一度涨停。券商研报指出，预计全球芯片IC市场将于Q2恢复增长，通常股价先于基本面1-2个季度触底反弹，从超跌反弹、估值修复和业绩驱动逻辑梳理受益上市公司名单（附图）。

券商研报认为存储芯片市场今年下半年望复苏，存储器波动幅度、弹性显著大于半导体整体。龙头股佰维存储上周连续两个20CM涨停，梳理产业链A股上市公司名单（附图）及存储主控芯片市场竞争格局。全球存储芯片行业市场规模有望在2027年增长到超1.7万亿元。

输出功率值为全球最高，被称为“终极功率半导体”的金刚石电力控制用半导体开发成功。诸多优势助推金刚石成第四代终极半导体材料，梳理A股CVD金刚石厂商名单和具体业务布局（附表）。