①大为股份周四发布机构调研纪要表示，公司积极推进LPDDR5认证与试产工作，对存储行业产品价格波动已构建针对性策略应对库存与订单风险。二级市场上，大为股份周四收盘斩获三连板。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及存储芯片行业最新调研。

①存储芯片“超级周期”强势回归叙事；
②大牛股香农芯创、德明利遭股东“高位”精准减持；
③“存货为王”背景下，A股玩家谁能多分一杯羹？

①德明利周三发布机构调研纪要表示，服务器和数据中心的存储需求增长持续提升行业景气度，预计四季度存储价格有望维持上涨趋势，公司四季度业绩表现有望进一步改善。二级市场上，德明利周四收盘涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及存储芯片行业最新调研。

①A股三季报披露收官，“国家大基金”最新投资路径曝光；
②附上国家大基金三季度重仓股名单（附表）。

①江波龙周五发布机构调研纪要表示，公司企业级PCIe SSD与RDIMM产品已批量导入国内头部企业。据CFM闪存市场预测，四季度eSSD涨幅将达10%。二级市场上，江波龙周五收盘涨近17%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及国产芯片行业最新调研。

①德明利周三发布机构调研纪要表示，目前PCIe/SATA SSD、RDIMM等产品已成功进入多家头部互联网及服务器厂商供应链，实现稳定批量销售。二级市场上，德明利周四收盘涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及存储芯片行业最新调研。

①半导体行业库存去化步入尾声，机构指出，在人工智能和汽车电子应用的双轮驱动下，中国模拟芯片行业迎来发展机遇。
②梳理模拟芯片产业链国内营收占比超90%的相关个股（附表）。

①江波龙周三发布机构调研纪要表示，截止至7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署，全年来看，自研主控芯片部署规模将实现放量增长。二级市场上，江波龙周五收盘涨超12%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及国产芯片行业最新调研。

①存储芯片股走强，江波龙、德明利、香农芯创股价周五盘中创历史新高。
②梳理存储芯片产业链市占率、产能等（附表）。
③持续涨价+AI强催化，机构持续看好国产存储产业链。

①芯原股份周五发布机构调研纪要表示，截至2025年6月末，公司为20家客户的23款RISC-V芯片提供了一站式芯片定制服务，上述项目正陆续进入量产。二级市场上，芯原股份周五收盘20CM涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及国产芯片行业最新调研。

①生益电子周四发布机构调研纪要表示，智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目第一期计划年产15万平方米，目前已开始试生产，并提前策划项目二期。二级市场上，生益电子周五收盘涨超10%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及PCB行业最新调研。

①据Choice数据统计，62只个股周五盘中创出历史新高（附表）。
②半导体行业寒武纪、海光信息、盛美上海、成都华微周五收盘均20CM涨停。

①鹏鼎控股周四发布机构调研纪要表示，泰国园区第一期项目已建成，正在进行客户认证及打样阶段，预计下半年小批量投产。二级市场上，鹏鼎控股周四收盘涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及PCB行业最新调研。

①覆铜板是PCB核心原材料。机构指出，英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求，大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升；
②梳理覆铜板产业链中铜箔、环氧树脂领域的上市公司名单及具体业务情况（附表）。

①沪电股份周四发布机构调研纪要表示，公司拟投资约43亿新建的人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目预计将于近期启动建设。二级市场上，沪电股份周三收盘涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及PCB行业最新调研。

①晶丰明源周五发布机构调研纪要表示，2024年高性能计算电源芯片销售收入同比上升1402%。公司也是首家进入NVIDIA推荐供应商名单的国内电源芯片企业。二级市场方面，晶丰明源周五收涨18%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及芯片行业最新调研。