①华为云于近日华为全联接大会上发布盘古汽车大模型和医学大模型。
②总裁康宁宣布华为云将以盘古大模型为基础与伙伴共建“百模千态”，让AI重塑千行万业。
③昆仑万维、万兴科技、金财互联、中文在线近日纷纷宣布与华为云开展合作，梳理华为云相关受益上市公司（附表）。

①智界S7和问界M9分别将于11、12月上市，研报指出华为智选已在M7改款上迎来拐点；
②研报精选单车价值量大于5000元的产业链高弹性公司（附股）；
③梳理在互动平台回复有M9/S7相关布局的上市公司名单（附表）。

①iPhone 15 Pro Max热度飙升，潜望式镜头是一大亮点，分析师称明年iPhone 16 Pro Max与iPhone 16 Pro都将采用潜望式镜头。
②券商研报指出，潜望式镜头热度有望重燃，梳理产业链受益上市公司名单（附表）。

①华为发布Mate60Pro支持拨打卫星电话，日本电信运营商巨头KDDI宣布与SpaceX合作布局卫星直连手机服务。
②券商研报指出，卫星整机及相关载荷产业链有望率先爆发，卫星天线将迎来全新增量市场，梳理A股受益上市公司名单（附表）。

①光刻胶龙头广信材料9月5日-11日5个交易日中收获3个20cm涨停，本月机构来访接待量超170家；②梳理9月接受机构调研次数、来访机构接待量前十个股名单(附表)及9月牛股最新机构调研情况。

①东南亚被认为是未来互联网增长最快的市场，也是中国云厂商出海的桥头堡。
②中国云厂商“争”战东南亚，阿里云计划三年投入70亿元，华为公有云服务过去4年增长20倍，腾讯云制定“3+1”战略，东软集团、用友网络等A股上市公司也纷纷加入。

①本周（9.18-9.24）有649家A股上市公司接受机构调研，光弘科技接受机构调研时表示，公司是华为的核心供应商，公司股价周四录得20CM涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股），以及通信设备、华为产业链最新调研情况。

①继华为、苹果之后，魅族、谷歌和三星等亦将推出支持卫星通话功能的产品，A股产业链上市公司受益（附表）；
②华力创通8.29-9.8期间9个交易日股价累计最大涨幅166%。当前三大运营商中具有消费级卫星通话业务的暂时仅中国电信一家，但中国移动、中国联通均在卫星通信领域积极布局。

①华为星闪概念股整体连续大幅回调，A股龙头创耀科技股价高位累计最大跌幅超27%，九联科技跌近20%。诡异的是，暂未加入星闪联盟的立达信周五盘中实现8天6板；
②万集科技、豪江智能、立昂技术、豪恩汽电和豪尔赛等表示不涉及华为星闪相关技术或产品未应用到华为Mate60手机。

①华为新机大热，概念股捷荣技术周四收盘12天10板，华映科技周三收盘10天8板；
②梳理2022年年报中涉及华为相关业务营收占比较高的A股上市公司名单（附图）；
③其中，拓维信息去年4月低点迄今股价累计大涨近4倍，研报认为其为华为AI算力的最佳受益者之一。

①本周（9.4-9.10）有536家A股上市公司接受机构调研，广信材料接受机构调研表示，公司应用在华为相关的产品主要是电子结构件涂料，公司股价周二、周三接连录得20cm涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及光刻机、华为产业链最新调研。

①华为Mate60系列手机销售火爆，据悉其接入盘古人工智能大模型，有望成为对抗iphone15系列的一大卖点。
②捷荣技术、智云股份、拓维信息、宏和科技等产业链个股周三掀起涨停潮。
③苹果、华为、小米等争相布局手机大模型，分析人士称这是全产业链的一次“自救”行动。

①高端手机的尽头，是折叠屏，正成为手机厂商的下一个增长引擎；
②经过多年迭代发展，中国市场出货量火热，背后是一场国产供应链的赶超与“暗战”；
③业内人士表示，以创新造蓝海，拒绝陷入低价混战怪圈。

①券商研报指出，作为工业互联网数据和软件服务的底座，工业互联网平台汇聚了算力、数据、算法及应用场景的AI全要素，有望成为工业AI融合应用的优良入口；
②梳理受益上市公司名单（附股）。

①今年牛股频出的游戏板块大幅回调，昆仑万维股价腰斩，完美世界、冰川网络、游族网络、凯撒文化等A股上市公司中报预减或预亏。暑期游戏上线高峰、电子竞技将亮相亚运会，下半年何时迎转机？
②业内指出，国内游戏行业存量时代腾讯、网易牢牢锁定头两把交椅，厂商们卷向海外、加码AI。

①上半年奇瑞汽车累计出口39.4万辆，同比增长170%，销量仅次于上汽排名第二。
②分析师看好下半年奇瑞与华为合作的首款车型推出后进一步提升相关公司业绩，梳理奇瑞汽车产业链受益上市公司名单（附表）。