①存储芯片“超级周期”强势回归叙事；
②大牛股香农芯创、德明利遭股东“高位”精准减持；
③“存货为王”背景下，A股玩家谁能多分一杯羹？

①万向钱潮周五发布机构调研纪要表示，关节精密轴产品正在研发中，目前有少量产品已提交给客户验厂审核。二级市场上，万向钱潮周五收盘涨停，斩获10天6板。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及机器人行业最新调研。

①半导体行业库存去化步入尾声，机构指出，在人工智能和汽车电子应用的双轮驱动下，中国模拟芯片行业迎来发展机遇。
②梳理模拟芯片产业链国内营收占比超90%的相关个股（附表）。

①江波龙周三发布机构调研纪要表示，截止至7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署，全年来看，自研主控芯片部署规模将实现放量增长。二级市场上，江波龙周五收盘涨超12%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及国产芯片行业最新调研。

①机构指出，今年有望成为国产人形机器人量产元年，而灵巧手是机器人最重要的硬件之一。
②梳理灵巧手产业链价值量及相关A股上市公司市占率、产能（附表）。
③二级市场方面，震裕科技、北特科技股价周四创历史新高。

①存储芯片股走强，江波龙、德明利、香农芯创股价周五盘中创历史新高。
②梳理存储芯片产业链市占率、产能等（附表）。
③持续涨价+AI强催化，机构持续看好国产存储产业链。

①天孚通信周二发布机构调研纪要表示，下一阶段高速率产品需求依旧较为旺盛，公司会努力协调物料供给、产能增加等，最大程度保障客户交付。二级市场上，天孚通信周四20CM涨停，周五收盘涨超10%
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及CPO行业最新调研。

①生益电子周四发布机构调研纪要表示，智能算力中心高多层高密互连电路板建设项目第一期计划年产15万平方米，目前已开始试生产，并提前策划项目二期。二级市场上，生益电子周五收盘涨超10%。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及PCB行业最新调研。

①飞龙股份周二发布机构调研纪要表示，正积极通过中国台湾地区客户拓展海外服务器液冷市场。二级市场上，飞龙股份周五收盘三连板。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及液冷行业最新调研。

①国机精工周五发布机构调研纪要表示，公司已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划。二级市场上，国机精工周五收盘斩获五连板。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及机器人行业最新调研。

①因赛集团周四发布机构调研纪要表示，因赛AI持续更新并迭代上线了多个AI智能体，计划Q3研发完成多智能体系统（MAS）基座并上线。二级市场上，因赛集团周五收盘20CM涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及AI智能体行业最新调研。

①鹏鼎控股周四发布机构调研纪要表示，泰国园区第一期项目已建成，正在进行客户认证及打样阶段，预计下半年小批量投产。二级市场上，鹏鼎控股周四收盘涨停。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及PCB行业最新调研。

①覆铜板是PCB核心原材料。机构指出，英伟达每年将推出新产品以满足AI计算行业的快速增长需求，大多数高端CCL和高阶PCB将迎来强劲的需求提升；
②梳理覆铜板产业链中铜箔、环氧树脂领域的上市公司名单及具体业务情况（附表）。

①Meta、小米等巨头近期推出多款AI眼镜新品，A股方面，中京电子周五收盘录得8天5板，好上好两连板；
②梳理AI眼镜产业链中光学与显示模组领域的上市公司名单及具体业务情况（附表）。