①阳光电源周一晚间公告预计2023年净利93-103亿元，同比增长159%-187%，次日股价盘中最高涨近8%。德业股份自12月13日迄今股价累计最大涨幅70%。
②逆变器出口额连续两个月环比增长，业内人士表示预示着去库存尾声或已来到。但红海事件等也在影响着去库存的进度。

①问界新M7爆单，“激光雷达+视觉感知”融合方案引关注。国内激光雷达迎量产交付小高峰，禾赛科技份额跃居全球第一。
②禾赛科技和万集科技股价高位累计最大跌幅均接近八成且业绩陷入亏损局面。

①海外市场需求大出口利润高，中国储能企业开启“争夺战”；
②各大厂商接连斩获订单，整理有在海外布局储能业务的A股上市公司（附表）；
③中国储能电芯在全球范围内“开疆拓土”，梳理有在海外布局的A股企业（附表）。

①120寸可折叠激光电视成为高端制造“出海名片”；
②但业内人士表示，激光电视实用性存疑；
③分析人士表示，海信视像第二增长曲线发展“不尽人意”。

①欧盟近日表示将启动针对从中国进口的电动汽车的反补贴调查，以评估是否征收惩罚性关税。
②比亚迪、长城、蔚来在欧洲的市占率合计仅为1.1%，特斯拉是2022年中国出口至欧洲的电动车主力或成最大受害者。
③欧盟内部态度不一，德国联邦交通部长维辛对反补贴调查明确表示反对，法国却相反。

①A股WiFi芯片龙头之一的博通集成上半年净利亏损5212万元，去年同期亏损2328万元，公司股价高位累计最大跌幅达74%；
②华为海思、乐鑫科技、博通集成、晶晨科技、恒玄科技、翱捷科技等国内企业纷纷加入WiFi 6芯片新战局。

①京东方A、TCL科技等A股面板巨头业绩环比改善，一次非需求侧推动的行业复苏来临；
②对于后市市场观点分歧巨大，一边预测面板价格上涨动能告竭，一边认为行业复苏仍会延续；
③A股面板上市公司押注新机遇，海外寻找增量点拓宽盈利机会。

①日本核污水排海僵局难解，业内人士表示，可多发展淡水养殖。
②梳理有布局水产业务的A股上市公司名单（附股），其中龙头国联水产股价一度暴涨60%，但中报却创上市13年来最大亏损。

①高端手机的尽头，是折叠屏，正成为手机厂商的下一个增长引擎；
②经过多年迭代发展，中国市场出货量火热，背后是一场国产供应链的赶超与“暗战”；
③业内人士表示，以创新造蓝海，拒绝陷入低价混战怪圈。

①百亿暑期档回归，票房黑马不断涌现；
②票房呈现长尾效应，今夏国产片扛起大旗；
③上映影片背后涉及的多家A股上市公司受益（附图）。

①小鹏与大众的双向奔赴圈起A股“大鹏”朋友圈，但背后也被认为是双方身陷困境后的抱团取暖；②国产新能源车弯道超车，外资车企打不过就加入，比亚迪等成热门“队友”人选；③不把“鸡蛋放一个篮子里”的大众仍在到处觅友，本周称正与零跑汽车谈合作。

①上半年新能源车是中国汽车出口的核心增长点，不过特斯拉中国出口量占中国新能源汽车出口的三分之一。
②上汽集团汽车出口量上半年位居国内首位，比亚迪新能源汽车销量远超去年全年，长城汽车中报同比降近八成没有阻挡出海步伐。但滚装船运力紧张短期无法缓解，新能源车出海离赚钱还很远。

①宁德时代在全球前5月电动汽车用动力电池装机量市占率达27.3%，紧逼第一名LG新能源27.4%。中企1-5月全球动力电池装机量前十中合计市占率63%，韩企仅为23%。
②动力电池竞争从续航、性能回到了价格和规模，LG新能源长期依赖三元锂电池，在技术路线竞赛中落了下风。

①AI点燃算力需求，液冷正替代风冷几乎成为数据中心散热的唯一选择，机构指出中国液冷厂商后来居上。
②其中，绝对领导者中科曙光为《流浪地球2》提供全浸式液冷服务器方案，中兴通讯联合英特尔提供一体化液冷解决方案，“All In液冷”的浪潮信息拥有亚洲最大的液冷基地。

①珀莱雅在618天猫美护行业预售仅次于欧莱雅排名第二，国际品牌在中国市场的颓势早已显现。
②珀莱雅多点开花，贝泰妮总市值曾是前者3倍却被反超，华熙生物今年有望拥有第三个过10亿的大单品，三家400亿A股美妆龙头谁更有希望成为中国欧莱雅？

①京东方、华星光电、维信诺和惠科等国内企业已将韩国三星和LG挤出LCD市场，中国厂商OLED屏市场份额从2019年3%增长至2022Q3的30%。
②大尺寸OLED细分领域中国与日本厂商联手共抗韩国。

特斯拉Model3推出后全球龙头车企纷纷改进电子电气架构，软件定义汽车趋势下争夺战从域控制器开始。智能驾驶域控制器价值量最高，本土供应商德赛西威最先合作英伟达成为领跑者，经纬恒润有望成为中国“博世”。行泊一体千万辆级风口下，A股上市公司弯道超车，保隆科技、均胜电子均推出相关产品。

国务院宣布组建国家数据局，信创正当时，数字经济的“根技术”国产数据库迎黄金发展期。我国云数据库厂商受益互联网场景红利异军突起，阿里云挺进全球第一阵营。数字时代将分布式数据库推向台前，中国软件旗下达梦数据、星环科技替代海外龙头业务，盘点望占据较大市场份额的A股相关上市公司（附股）。

一汽丰田“买一送一”，日产、本田电动车大促销，蔚来、理想等5家车企逆势不降价。业内预计汽车降价潮或持续到7月，但深度参与的“日系三杰”越降价越难卖，纯电动车一年销量比不上造车新势力一款车型的单月销量。比亚迪推出9.98万元“日系杀手”插混车型，“吊打”日系车只是其统治力的缩影。

应用材料等8家全球半导体设备巨头最新业绩承压，有观点称国内厂商更具韧性，其1月中标率更是超7成。梳理2022年净利同比增速大于100%的A股半导体设备上市公司名单及券商研报点评（附图）。其中增速领跑的拓荆科技股价逼近历史新高，中微公司12英寸刻蚀机设备已用于台积电5nm生产。