①英伟达GTC大会上，黄仁勋宣布将联合一众供应链伙伴共同提升AI硬件产能；
②英伟达计划在未来三年将基板产能提升至目前的2.5倍，更多协议正在洽谈中；
③黄仁勋表示，未来所有电信运营商都将提供AI算力，电信基站有望发展为分布式AI网络。

①今日，包括澜起科技、中船特气、云南锗业、天岳先进在内的多家半导体产业链公司发布Q3业绩相关公告；
②从共性上看，上述公司均有望创下单季度利润新高；
③东海证券表示，行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或继续持续。

①近日在上海举行的第26届中国国际工业博览会上，国芯展首次亮相，汇聚芯片设计、晶圆制造、封装测试及设备材料等上下游企业；
②随着AI芯片及数据中心建设需求增长，从“算得快”到“传得快”，高速接口IP需求上升。不过在政策与资本加码背后，接口IP产业仍需跨越技术与生态挑战。

①AI资本开支的争论焦点，已不止是投资回报率，还有这场建设热潮本身的融资可持续性。
②高盛警告，当下的真正风险在于，高昂的资本成本和现实交付瓶颈，正在阻碍终端需求转化为实际的资本开支；半导体或将面临订单断崖。
③另一个问题在于，云巨头的账还能算得过来吗？

①Gemini agent定位企业级产品，可独立完成多类知识工作；
②谷歌表示，Gemini agent可以拥有独立企业身份，配备专属邮箱、日历与企业账号；
③中信证券分析称，Gemini agent有望推动企业客户由席位订阅向智能体任务消耗延伸，带动云业务模型调用量增长。

①涨价潮带动全球半导体情绪回暖，有何看点？
②港股芯片股再度反弹走强，哪些个股领涨？

①隔夜美股费城半导体指数涨4.29%，ARM、英特尔等多只半导体芯片股大涨超10%；AMD涨约10%，再创新高，市值首次突破1万亿美元。
②湘财证券周成指出，AI推理与Agent应用的落地正驱动服务器CPU需求进入一轮供不应求的量价齐升周期。

①MLCC市场行情分化：AI拉动的服务器用高容量现货最高涨至原价2-10倍，原厂涨幅15%-35%，消费级产品冲高回落；
②AI算力设备、高速光模块需求爆发致高容量MLCC结构性供需失衡，国产厂商相关订单已排至2027年二季度。