①英伟达决定将SOCAMM2的内存容量从192GB削减至96GB，以避免Vera CPU生产中断；
②英伟达明确将大力推广独立型Vera CPU解决方案，同时扩大其在推理型AI市场的市占；
③黄仁勋在日前举办的Computex大会上指出，Vera CPU将比其GPU更受欢迎。

①美国麻省理工学院研究团队给氮化镓芯片嵌入超薄单晶金刚石，突破高功率无线芯片散热瓶颈；
②华西证券指出，英伟达Vera Rubin架构GPU确认采用“金刚石-铜复合热界面+45℃温水直冷”方案；
③机构表示，当液冷逐渐成为高功率GPU基础配置，材料将成为下一阶段的效率放大器。

①英特尔与Arm都强调了AI Agent对CPU的催化作用，前者称多家公司CEO打电话催货，后者直言随着AI Agent快速发展，CPU需求升温速度已超出原先预期。
②国泰海通证券研报指出，CPU正迎来估值重塑与供需错配，或成继存储后的稀缺溢价环节。

①AI狂潮下晶圆产能呈现结构性短缺，影响有多大？
②港股半导体板块再度走强，哪些短期利好值得关注？

①今日，中际旭创股价继续拉升，与贵州茅台的差距已缩小至6.5个百分点。
②目前，中际旭创总市值突破1.3万亿元，与茅台相差19.6%，年内市值累计增长6563亿元。
③半导体板块平均股价今年4月超越白酒，通讯设备板块目前均价距离白酒仅相差1.2%。

①亚马逊宣布，Snowflake已承诺在五年内向AWS采购Graviton通用芯片以及用于AI的GPU；
②Snowflake第一财季业绩显示，营收达13.9亿美元，同比增长33%；
③继连续6个月下跌后，Snowflake本月已累计上涨28.42%。

①隔夜美股芯片架构巨头ARM涨逾16%，近两个交易日累计涨超33%，总市值首次突破3,000亿美元大关。
②此前，在财报电话会议上，Nvidia表示，今年来自Arm架构Vera CPU的营收可见度已达200亿美元，并将开辟一个规模高达2,000亿美元的全新潜在市场。