①在AI技术上跑得最快的几家科技巨头，反而被AI拖累了财报表现。
②分析师预计，到2026年，大型科技公司每年将在开发AI模型上花费600亿美元，但他们每年从AI上只能收入约200亿美元。
③在这场AI热潮里，最大的赢家是“卖铲人”英伟达——科技巨头们大手笔、砸重金，AI值吗？

①鸿海、英业达、广达等台股算力公司6月营收实现同比增长；
②公司普遍表示，AI服务器需求提升，收入增长；
③A股上市公司方面，多个算力公司业绩预喜，AI芯片龙头寒武纪重回千亿市值。

伴随着人工智能和多模态大模型的迅猛发展，算力需求日益激增，可以看到，以华为、海光、寒武纪等国内算力芯片公司为代表的国内算力链开始稳步前进。

①今日，寒武纪20CM涨停，成交额达45.11亿元。
②公司智能计算集群系统业务构成其2023年主要收入来源。
③券商观点，国内行情有望迎来“二次启动”，AI推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

①中科驭数第三代DPU芯片K2-Pro正式发布，产品主要面向未来数据中心和云原生环境并进行了定制优化；
②在算网融合的技术发展与应用下，DPU等一类用于加速各种数据处理的产品重要性凸显，中科驭数CEO鄢贵海表示，网中有算这件事情，只有DPU可以干。

①日前，三星电子公布半导体技术战略提出，2027年将引入尖端晶圆代工技术，推出两种新工艺节点，加强AI芯片生产“一站式”服务。
②东海证券研报指出，在高端芯片出口管制升级下，AI芯片、GPU以及光模块等领域的相关标的有望迎来本土替代机遇。

①杭州市人民政府办公厅印发《实施“春晖计划”进一步降低企业成本若干措施》，制定32项具体措施，进一步降低企业成本。
②其中提到，降低算力使用成本。2024—2027年期间，全市每年设立总额2.5亿元的“算力券”，重点支持中小企业购买算力服务。

①英伟达一卡难求、溢价极高背景下，至少已有16家A股上市公司进入算力租赁市场；
②近期，英伟达训练卡租赁价格降幅超20%，自建算力中心也压缩了算力租赁生意规模，市场呈现“大鱼吃小鱼”格局；
③华为昇腾、寒武纪、摩尔线程等国产算力厂商未来发展成为关注焦点。

①预计2024年Q2及以后，半导体产业终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善；
②整体看好2024年半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复会带来的投资机会。

①中国电信、中国联通近期也已开启AI服务器采购，数量分别为4175台、2503台。
②尽管运营商资本开支总额下降，但却加大算力相关资本开支。
③机构认为，智算中心建设成为电信运营商的重点发力方向。

①鸿博股份2023年度业绩预告从“预盈”变“预亏”，今日公司股价遭遇一字跌停，市值缩水超10亿元；
②业绩预告“大变脸”引起舆论哗然，据今晚公告，公司及相关责任人员近日收到福建证监局警示函。

①披露业绩预增/预盈公告次日，移为通信收盘20CM涨停，新农股份、同为股份一字涨停，宝鼎科技、中航重机、瑞芯微涨停；
②盘点2024年一季度净利预计同比增超200%的上市公司名单及券商研报最新点评（附表）。