①慧与披露强劲财报，其季度营收122亿美元同比增34%，调整后每股收益同比大涨152%；
②AI服务器大厂戴尔科技一天前也披露了强劲业绩，两家公司业绩均反映全球AI基础设施建设需求旺盛，
③慧与还官宣已与甲骨文达成AI数据中心合作协议，将为甲骨文数据中心提供AI网络系统。

①三星电机宣布，与一家全球知名客户签署了一份价值1.07万亿韩元的MLCC供应合同，用于后者的AI服务器；
②此次供应合同规模巨大，占公司MLCC事业部去年营收的21%；
③三星电机已与十余家全球企业签署了MLCC长期供货合同，并正在与全球客户洽谈增购事宜。

①腾讯混元发文称，为保障使用体验，已针对Hy4 preview推理集群进行紧急扩容；
②其提醒道，受限于高端算力总量与高峰并发集中，仍不排除个别时段会继续出现排队情况；
③根据OpenRouter，上周全球AI大模型总调用量为113万亿Token，较年初增长1928.73%。

①在AI基础设施需求持续增长的背景下，Vera Rubin的产能爬坡速度正显著高于预期。
②根据券商机构测算，Vera Rubin中部分PCB板卡层数可增加至44层，直接推高了PCB的制造难度与单位价值。
③德邦证券表示，AI PCB产品结构升级带动设备行业整体通胀。

①华勤技术8月27日召开半年度业绩说明会，公司称，超节点Q3开始批量出货，下半年将超过100亿的收入。分客户看，三家CSP客户的营收都要做到100亿以上的量级。
②业界预计今年下半年超节点有望开启结构性放量，明年实现大规模上量。