2023“新时代 新业态”—构建财富管理新发展格局”论坛
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5月19日，财联社携手华夏基金在宁波共同举办“新时代 新业态—构建财富管理新发展格局”论坛，超百位券商财富管理领军人物莅临现场，共同分享财富管理的实战经验，探求财富管理的未来前景。本次论坛的另一重要议题，财联社将联合全行业发起成立证券业财富管理联盟，打造并强化证券业的“财富管理朋友圈”。
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2023-05-22 21:10 来自 财联社记者 黄靖斯
①买方投顾一定能助力财富管理机构真正地为客户创造价值，也能够帮助资产管理公司真正获取来自居民部门的长钱。
②在财富管理+资产管理机构的合力托举下，资本市场必将迎来更加健康的发展和更加合理的定价，进而实现资本市场直接融资占比提升的愿景。
②在财富管理+资产管理机构的合力托举下，资本市场必将迎来更加健康的发展和更加合理的定价，进而实现资本市场直接融资占比提升的愿景。
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2023-05-22 20:46 来自 财联社记者 林坚
①以养老金为代表的普惠型财富管理空间广阔；
②企业家办是中信体系相较于别的机构相对更有特点的打法；
③产品化、专业化、数字化是战略融合的三大抓手。
②企业家办是中信体系相较于别的机构相对更有特点的打法；
③产品化、专业化、数字化是战略融合的三大抓手。
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2023-05-22 17:40 来自 财联社记者 肖斐歆 高艳云
①肖剑表示，投顾队伍建设是财富管理业务人才梯队搭建的重心，投顾的分级分类是投顾业务和投顾队伍发展到一定阶段后，由粗放式发展向精细化管理转变的必要举措；
②尹红卫直言，在人才队伍建设的过程中，首先应当选出一批优秀的管理干部，能够持续提升人才队伍的专业服务能力。
②尹红卫直言，在人才队伍建设的过程中，首先应当选出一批优秀的管理干部，能够持续提升人才队伍的专业服务能力。
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2023-05-22 17:12 来自 财联社记者 肖斐歆
①构建数据驱动的“3K服务体系”，并以打造一套解决方案为目标，练好投顾服务与队伍建设两项基本功；
②做好买方投顾，离不开满足客户千人千面的精准化需求，能否与客户利益达成一致，是否重塑适应需求驱动的作业方式，如何相应提升投顾队伍素质，则是目前行业面临的三大挑战。
②做好买方投顾，离不开满足客户千人千面的精准化需求，能否与客户利益达成一致，是否重塑适应需求驱动的作业方式，如何相应提升投顾队伍素质，则是目前行业面临的三大挑战。
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2023-05-22 15:32 来自 财联社记者 刘超凤
①陈春钱表示，“近三年基金业绩的增长，既受益于基金经理的投资能力，也受益于投资者对于基金投资模式的认可与参与热情的明显提升。”
②海通证券财富管理业务将重点投入ETF、量化等产品，并鼓励投资者进行定投。
②海通证券财富管理业务将重点投入ETF、量化等产品，并鼓励投资者进行定投。
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2023-05-22 12:44 来自 财联社记者 吴雨其
①国内权益ETF市场实现了跨越式的大发展，境内ETF仍有巨大的发展空间；
②ETF作为一种标准化工具，具有鲜明风险收益特征，ETF作为交易工具在投资者中得到广泛认可；
③证券公司和基金公司在ETF投顾业务、提供ETF流动性、融券业务、券结基金等方面开展合作，打开ETF的增长空间。
②ETF作为一种标准化工具，具有鲜明风险收益特征，ETF作为交易工具在投资者中得到广泛认可；
③证券公司和基金公司在ETF投顾业务、提供ETF流动性、融券业务、券结基金等方面开展合作，打开ETF的增长空间。
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2023-05-22 09:47 来自 财联社记者 林坚
①数字化转型对于券商而言是“水和空气”；
②券商需要培育数据能力、平台能力、洞察能力；
③通过数字化产生洞察能力，找到市场发展方向，对中小券商而言至关重要；
②券商需要培育数据能力、平台能力、洞察能力；
③通过数字化产生洞察能力，找到市场发展方向，对中小券商而言至关重要；
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2023-05-22 08:15 来自 财联社记者 黄靖斯
①进行转型或改革之前进行三方面的思考很有必要，即转型于客户、于公司、于格局分别意味着什么；
②通过“北极星指标”拆解各部门KPI，各部门量化业绩KPI占比80%以上，确保短期能创收、中期有模式、长期形成护城河。
②通过“北极星指标”拆解各部门KPI，各部门量化业绩KPI占比80%以上，确保短期能创收、中期有模式、长期形成护城河。
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2023-05-21 18:37 来自 财联社记者 刘超凤
①基金投顾业务是东方证券财富管理的名片之一。在展业初期就以增量思维搭建了买方投顾场景，做好服务、投研和内容，解决投资者的多项痛点。 ②徐海宁表示，“历史上的5月19日是值得证券行业记忆的一天，今年的5月19日，也一定会成为证券行业财富管理转型发展值得纪念的一天。”
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2023-05-21 12:16 来自 财联社记者 高艳云
①在缪新琼看来，拥有多元金融协同服务能力和服务质量过硬的投顾队伍，能够提供专业性、定制化的金融服务方案的财富管理机构将成为高净值客户的首选；
②刘子慧表示，关于金融产品的研究，部门相关团队采用定量和定性相结合的方法，按照不同基金类别，分别用不同方法予以研究评价。
②刘子慧表示，关于金融产品的研究，部门相关团队采用定量和定性相结合的方法，按照不同基金类别，分别用不同方法予以研究评价。
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2023-05-20 18:26 来自 财联社记者 高艳云
①邓晖指出，居民可投资资产迅猛增长，财富管理服务需求空间巨大；高净值客户数量和可投资资产规模逐年攀升，财富管理机构的目标客群快速扩张；
②邓晖将券商财富管理转型的解锁密码归结为，真正以客户需求为中心，加宽长板、补齐短板。
②邓晖将券商财富管理转型的解锁密码归结为，真正以客户需求为中心，加宽长板、补齐短板。
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2023-05-20 16:50 来自 财联社记者 黄靖斯
①与69家券商合作，财联社希望共同打造财富管理新模式；
②以券商的专业度提升居民对理财的获得感，让财富管理行业更好地服务于社会，更好地为客户创造价值。
②以券商的专业度提升居民对理财的获得感，让财富管理行业更好地服务于社会，更好地为客户创造价值。
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2023-05-20 16:09 来自 财联社记者 高艳云
①张昕帆指出，财富管理机构应该服务亿万客户，解决“基金赚钱，基民不赚钱”是财富管理机构的使命，打造一支有坚定信仰的专业化队伍是践行使命的重要保障；
②自2015年以来，近19年时间伯克希尔哈撒韦累计收益为462.65%，国内偏股混合型基金累计收益为845.64%。
②自2015年以来，近19年时间伯克希尔哈撒韦累计收益为462.65%，国内偏股混合型基金累计收益为845.64%。
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2023-05-20 16:09 来自 财联社记者 吴雨其
①当前，中国正迎来财富管理领域的大时代。
②当前财富管理行业有四个发展趋势备受关注，分别是普惠化、多元化、数智化、投顾化。
③在多资产全能平台的支持下，华夏基金根据客户不同的投资收益目标和风险偏好，提供包含策略制定、执行及运作管理的全流程、跨资产的解决方案。
②当前财富管理行业有四个发展趋势备受关注，分别是普惠化、多元化、数智化、投顾化。
③在多资产全能平台的支持下，华夏基金根据客户不同的投资收益目标和风险偏好，提供包含策略制定、执行及运作管理的全流程、跨资产的解决方案。
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2023-05-20 15:59 来自 财联社记者 黄靖斯
①近50位券商总裁以及分管财富业务副总裁赴会；
②10个主题演讲与2场圆桌对话碰撞出行业现象级思想火花；
③财联社联合全行业发起成立证券业财富管理联盟，助力行业高质量发展。
②10个主题演讲与2场圆桌对话碰撞出行业现象级思想火花；
③财联社联合全行业发起成立证券业财富管理联盟，助力行业高质量发展。
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2023-05-18 09:13 来自 财联社记者 黄靖斯
①财联社与华夏基金携手共同为财富管理搭台，必将在双方的优势禀赋之上实现互联互补，与行业共赴高质量成长。
②财富管理联盟邀约发起后，证券公司一呼百应，参与热情格外高涨，目前“财富管理朋友圈”的阵容已增至69家。
②财富管理联盟邀约发起后，证券公司一呼百应，参与热情格外高涨，目前“财富管理朋友圈”的阵容已增至69家。
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2023-05-17 08:21 来自 财联社记者 黄靖斯
①仅从分享嘉宾阵容，已可见行业的高度参与热情，一大波财富管理大业的操盘者来到台前，共论行业发展，共襄行业盛事。
②两场圆桌，将带来本次论坛最精彩的头脑风暴时刻。包括券商高管、业务条线负责人等在内的12位圆桌嘉宾，不仅是战术上的赢家，更在战略上运筹帷幄。
②两场圆桌，将带来本次论坛最精彩的头脑风暴时刻。包括券商高管、业务条线负责人等在内的12位圆桌嘉宾，不仅是战术上的赢家，更在战略上运筹帷幄。
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2023-05-16 15:49 来自 财联社记者 黄靖斯
①本次论坛邀请到近50位券商总裁、分管财富业务副总裁等高管莅临参会；
②带来主题分享的10位高管嘉宾阵容率先解锁，他们将带来哪些核心观点？
③圆桌对话环节，嘉宾阵容同样吸引，我们将于5月17日报道中解锁更多嘉宾阵容。
②带来主题分享的10位高管嘉宾阵容率先解锁，他们将带来哪些核心观点？
③圆桌对话环节，嘉宾阵容同样吸引，我们将于5月17日报道中解锁更多嘉宾阵容。
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2023-05-10 07:58 来自 财联社记者 黄靖斯
① 证券业财富管理领军人物将集体亮相，阵容仍在解锁中；
② 多个硬核议题凸显财富管理专业价值；
③ 证券业财富管理联盟即将成立；
④ 财联社全媒体资源打造现象级行业盛会。
② 多个硬核议题凸显财富管理专业价值；
③ 证券业财富管理联盟即将成立；
④ 财联社全媒体资源打造现象级行业盛会。
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阅85.66W
2023-04-28 10:32 来自 财联社记者 黄靖斯
本次财富管理论坛，多家券商财富管理领军人物将齐聚宁波，结合财富管理展业趋势与一线实践，分享各自最新成果与特色，共同开启一场思想交流的盛宴。
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