①预计2024年Q2及以后，半导体产业终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善；
②整体看好2024年半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复会带来的投资机会。

①看似偏弱的美国GDP数据并不是表明经济弱，和一季度超预期的PCE合在一起也不是滞胀组合；
②美股下跌反而有助于降息交易再开启，静态看时间对应三季度。

①无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程；
②无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。

eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。

政策配合下，政府债券发行提速对流动性干扰相对较小、但也有例外；财政集中发力、叠加基本面修复斜率回升，警债市潜在调整风险等。

①6家券商股中2家归母净利增速为正、3家为负，增速为正的是方正证券（41.06%）、首创证券（25.22%）；
②资管业务方面，4家中的3家增速为正，方正同比增39.41%，首创证券增211.69%，西部证券增59.97%。

下一阶段或将出现情绪面打击+基本面好转+供给面冲击的三重共振情形，或导致长期收益率面临上行压力。

①空管系统是低空经济规模化发展的重要基础支撑，有望成为低空经济发展率先受益的核心环节；
②深圳先行先试，低空空管建设加速推进，或能对全国形成示范带动效应。

截至4月22日晚，偏股型基金2024年一季报基本全部披露完毕；从数据上反应以下特征：总体规模上升、股混型基金规模环比基本持平；食品饮料、医药生物、电子为前三大重仓行业。