①英矽智能公告，公司AI驱动候选创新药物Rentosertib已在针对特发性肺纤维化的III期临床试验GENESIS-IPF-3中完成首例患者入组并给药。
②招商证券指出，AI制药已经完成概念验证，正式进入临床验证阶段，商业化风口初步显现。

①苹果在秋季新品发布会上正式发布首款折叠屏手机iPhone Duo，该产品全球统一采用仅使用eSIM的设计。
②中国联通称，2026上半年国内eSIM手机销量100万台，预计下半年eSIM手机市场规模将实现20倍增长，突破2000万台。

①MLCC龙头村田制作所宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分消费级及车规级的特定料号，腾出产能以保障AI服务器用高附加价值产品。
②申港证券王伟指出，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，具备高容高压、车规级MLCC量产能力的国产厂商有望率先受益。

①据报道，10月26日，“CPE 2026国际算电协同产业大会（上海）”将在上海世博展览馆盛大启幕。
②东莞证券指出，算电协同从政策概念进入多模式并行落地阶段，正在系统性地重塑发电侧资产的盈利与估值逻辑。

①据21财经报道，有消息称DeepSeek已委托中信证券筹备科创板IPO。
②中信证券研报指出，DeepSeek有望在人才吸引、模型训练、业务推进等方面取得新进展。持续看好以DeepSeek为引领、国产AI突破的AI产业链机遇。

①功率大厂瑞萨电子宣布对产品价格体系进行调整，新价格将于2027年1月1日起正式生效。
②东吴证券研报指出，随着AI机柜功率迈入百千瓦级并向兆瓦级演进，宽禁带功率器件由此打开成长空间。

①2026中国国际光电博览会(CIOE)将于9月9日-11日在深圳国际会展中心举行。
②国联民生证券研究称，NPO、CPO、XPO等新型架构的产业化进展有望成为本届展会的重要看点。

①机构指出，国内秋季备肥、农化冬储陆续开启，叠加农作物抗逆保产、提质增产的现实需求释放，农用化学品行业景气度有望抬升。
②中信建投证券指出，农药方面，当前行业已历经约三年下行，虽然价格仍处于历史低位，但已逐步走向景气右侧，看好厄尔尼诺有望推高本轮农药景气周期高度。

①隔夜美股英特尔大涨超9%。供应链人士透露，英特尔PC CPU过去1年来已陆续涨价，暂定10月上旬再涨10%。
②国信证券研报认为，行业CPU需求结构性扩容、产能紧缺周期拉长，管理层预判2026-2028服务器CPU出货维持双位数高增长，景气周期延续至2028年。

①商务部公告2026年第37号公布对原产于日本的进口二氯二氢硅反倾销调查的初步裁定。调查机关初步认定，原产于日本的进口被调查产品存在倾销。
②光大证券指出，半导体材料受算力需求拉动持续扩张，光刻胶、湿电子化学品等核心材料处于“需求扩张+替代加速”共振阶段。

①工业和信息化部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》。其中提到，加快算电协同发展。
②根据兴业证券测算，十五五期间，按照新增算力用绿电占比80%，对应约5040亿千瓦时的绿电需求。

①三星电子正加快人形机器人原型机开发，目标是在2027年1月于美国拉斯维加斯举行的全球最大消费电子展CES 2027上，首次公开自主研发的人形机器人。
②银河汽车石金漫团队指出，国内人形机器人批量部署提速，上半年出货全球占比97%，产业已迈入规模化落地期。

①中央网信办等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026-2030年）》。其中提到，探索算力设施800V高压直流供电架构，推动超百千瓦单机柜部署。
②开源证券研报指出，800V直流架构有望带来直流保护、备电、电容、配电连接等多环节增量需求。

①据媒体报道，OpenAI首席执行官萨姆 · 奥尔特曼表示：“我们肯定会研发人形机器人，也会做其他形态的人形机器人。”
②海通国际认为，AI机器人正由技术验证期进入商业化验证期，行业投资逻辑正在由“技术突破+远期空间”转向“订单+交付+业绩兑现”。

①从西湖大学获悉，由西湖大学、西湖实验室、西湖制药(杭州)有限公司联合研发的创新药——盐酸伊司特韦片日前正式获得国家药品监督管理局附条件批准上市。
②艾普司韦是国内首款凭借人工智能(AI)辅助研发而获批上市的原创药。

①英国具身智能企业Wayve携手Uber（优步）在伦敦推出英国首个有人值守Robotaxi服务，为其首次商业部署。
②爱建证券指出，Robotaxi重塑车-网-算价值分配，掌握全栈算法与整车制造的头部车企能率先规模化交付而受益。

①第六届工业母机高质量发展论坛将于9月10日-11日举办。
②国金证券指出，全球机床行业处于新一轮上行周期，顺周期复苏与新兴产业共振或推动本轮景气周期持续时间、强度超预期。

①AI芯片3年功耗翻近3倍，金刚石是散热物理最优解，正处于从0到1的产业化突破拐点。
②湘财证券指出，金刚石散热是AI芯片封装热管理关键升级方向，关注CVD金刚石材料及热沉片制造、金刚石铜复合材料加工与封装配套两条主线。

①德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家。
②国联民生证券研报指出，近期板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，继续看好光通信行业景气度延续及板块反弹。

①受厄尔尼诺现象引发的干旱影响，印尼最大镍工业园区的冶炼厂供水受到限制，该园区可能不得不将产量削减多达40%。
②信达期货楼家豪指出，进入到7月之后镍库存将持续季节性去化，需求方面可能延续强势，而供应端可能因为印尼镍铁减产而原材料受限。