①随着人工智能基础设施建设与全球地缘政治局势的持续演变，如今在美股市场上，一个传统的老牌板块正迎来了足以媲美科技股的风潮；
②数据显示，标普500指数中的工业板块市盈率目前已超过30倍——这一通常专属于高成长股的超高估值水平，早已大幅偏离了工业板块接近20倍的长期历史均值。

①长鑫科技正式在上交所科创板挂牌上市，高开471%，总市值达3.31万亿，超越工商银行成为目前A股总市值“一哥”；
②作为我国规模最大、技术最先进、布局最全的DRAM研发设计制造一体化企业，长鑫科技背后，从股东、供应链到终端，站满了国产科技力量。

①7月21日五洲医疗公告拟收购旋智电子100%股权，跨界切入电机控制芯片赛道，复牌后连续三个20%涨停。
②7月24日该股开盘再度涨停，三日涨幅达73%，总市值从23亿元升至近40亿元。

①半导体设备五大供应商的主要设备交付周期已延长至原来的1.5倍至2倍。
②三星及SK海力士的采购部门正密切监测设备交付情况，并开始研究相关应对措施。

①我国科研团队近期发布的脑电采集装置取得了怎样的关键技术突破？
②马斯克旗下的Neuralink在资本估值与技术路线上有哪些最新动向？

7月23日A股电网设备板块掀起涨停潮，益坤电气、中国西电等十余只个股涨停，金冠股份、双杰电气等涨超10%，行情由政策与订单共振驱动。

①OpenAI、Anthropic、微软、SpaceX AI及谷歌在不到两天时间内接连抛出投资计划，重金加码AI。
②按照目前发展趋势，到2027年，科技巨头资本支出总额预计将超过其创造的自由现金流。
③分析师指出，投资者低估了AI对大型科技公司商业模式的根本性影响。

①北京市经信局表示，力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P；
②国家超算互联网上线Kimi K3模型API调用服务，企业与开发者无需繁琐环境配置，即可快速调用大模型能力；
③国盛证券指出，随模型能力提升，算力紧缺对大模型厂商的影响或将进一步加深。

①Spectrum-6交换芯片将通过高带宽、智能流量管理提升AI工厂整体计算效率；
②基于Spectrum-6，Spectrum-X以太网交换机能够实现比普通以太网高1.6倍的AI网络性能；
③Spectrum-X以太网交换机已经进入全面生产阶段，且在全球千兆级AI工厂中普及。

①BMS表示，计划利用这一算力推进肿瘤、血液学、心血管疾病、免疫学及神经科学领域日益复杂的AI驱动项目；
②公司拥有可自动识别和验证靶点的AI智能体，能为研发人员节省数周的人工工作时间；
③在黄仁勋看来，人工智能正在改变各行各业，而其影响最为深远的领域将是生命科学。

①上证红利指数在6月中旬持续回调、7月初快速探底后，开启修复行情，走出一轮典型V型走势。
②部分市场资金流向红利类资产，7月以来以红利、现金流为代表的策略风格ETF净流入58.41亿元，基金份额增加46.34亿份；
③二季度以来，该类ETF净流入约350亿元。

①7月20日，白酒板块集体走高，贵州茅台涨超5%重回1300元关口，古井贡酒涨停等多股跟涨。
②7月17日，茅台宣布自7月18日起上调飞天53%vol 500ml茅台酒i茅台平台零售价、销售合同价各100元，系年内第二次提价。

①存储板块的爆发是由什么核心因素支撑的？
②澜起科技凭借哪些利好成为资金追捧的焦点？

①2026世界人工智能大会上，华为、阿里云等科技大厂及算力产业链企业先后发布了各自的超节点产品；
②今日早盘AI服务器概念震荡走强，截至发稿，紫光股份、共进股份涨停；
③开源证券认为，众多超节点集中亮相，表明当下国产芯片厂商已形成较为一致的战略判断。

①162只医药主题基金迎来强势反弹，区间全员收获正收益，平均涨幅超24%，51只基金抹平三年长期亏损、实现扭亏；
②医药类ETF交易活跃度显著提升，合计吸引64亿元资金逆势流入。

①7月16日，沪深300ETF华泰柏瑞超越银华日利A重回全市场ETF规模第一；
②当前市场主线不明确，许多资金不敢押注行业ETF，于是更倾向通过宽基ETF来进行逢低布局；
③7月以来全市场规模最大ETF已三次易主，如今权益类ETF重回规模第一释放出积极信号。

①“资金再平衡”的狂欢，究竟能跑多远？
②机构如何看待后续的市场行情？

①7月15日，“猴价”暴涨点燃了CRO与创新药板块，昭衍新药、药明康德、康龙化成、美迪西等CRO龙头纷纷创出近四年新高。
②食蟹猴价格是CRO行业景气度的先行指标，价格持续上行或意味着行业订单已实质性回暖。
③在这场"猴行情"爆发之前，多只知名百亿基金已提前布局相关链条。