①据报道，SpaceX已在德克萨斯州Bastrop建立一家铸造厂，用于制造大型燃气轮机叶片。
②国金证券研报指出，燃气轮机将长期成为AIDC首选供电方案，2024年以来海外龙头在手订单可见度超5年。

①美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规：最早于2027年中期，未能在容量市场拍卖到足够电力的数据中心，将在用电高峰时段被临时切断电力供应。
②东吴证券指出，受益于美国AI数据中心、全球能源结构转型拉动，燃气轮机需求暴增。

①根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。
②东吴证券研报指出，为加快交付，海外龙头开始积极导入国产供应商，包括叶片、大型铸件、余热回收等关键零部件，国产厂商有望全面受益于高景气周期。

高温叠加数据中心热潮，美国最大电网上周用电需求创纪录。作为全球最大数据中心集群所在地的北弗吉尼亚，其现货批发电价上周已突破每兆瓦时2500美元，而正常运营状态下的电价约为每兆瓦时40美元，当前价格为后者的62.5倍。

①西门子能源表示，随着欧洲在数据中心和电气化项目中争夺电力供应的竞争日益激烈，客户如今甚至愿意支付费用，以确保在燃气轮机生产排队中的一席之地。
②为加快交付，海外龙头开始积极导入国产供应商，包括叶片、大型铸件、余热回收等关键零部件，国产厂商有望全面受益于高景气周期。