①AI需求激增致HBM挤占传统DRAM、企业级SSD产能，宇瞻科技CEO预测，明年传统DRAM或仅能交付今年计划产能的30%，同比下降70%；
②业内指出，三星等新厂提前至2027年投产，行业景气高点或为2028年下半年，但在此之前，消费电子商业将处于成本上涨的困境之中。

①三星二季度财报显示，由于AI旺盛需求持续推动存储芯片业务增长，公司营收、利润双双大增，其中营业利润同比暴增1814%，再创历史新高；
②三星电子销售额和营业利润连续三个季度双双刷新历年单季最高纪录；
③半导体部门当季营业利润为89.2万亿韩元，较上年同期增长超250倍。

①Meta公司公布了不及市场预期的季度财报，公司股价盘后大跌；
②CEO扎克伯格在财报会上完整阐述全栈AI长期产业布局与商业化路径。不过，市场关注的核心分歧仍然集中在高额算力投入的回报周期。

① 微软2026财年第四财季营收900亿美元同比增长18%，营业利润406亿美元同比增长18%，Azure云计算业务收入同比增长43%，多项数据超市场预期。
② 微软2027财年资本支出预期1750亿美元，消息公布后公司盘后股价涨幅快速扩大至7%以上。