国信证券财富管理与机构事业部李斌以“财富管理的星辰大海与买方投顾的一叶轻舟”为题，从五方面带来实践分享。买方投顾核心不是博取超额收益，而是管住客户非理性行为，锁定长期绝对收益。买卖方并非对立或取代关系，而是长期共存、错位互补，各自拥有不同的生态位。

①张忻哲提出全球投资五大趋势框架，认为科技革命、周期错位、地缘重构、财政变化和存量博弈正在重塑资产配置逻辑。
② AI产业仍处早期阶段，硬件先行，未来关注应用落地与企业现金流能力。
③ 全球资产配置逻辑正在变化，多元组合成为应对市场波动的重要方式。

①龚涛提到，被动规模已超主动，但Smart Beta与长钱配置仍处早期，结构优化空间巨大；
②挖掘阿尔法，则是结构优化的核心，通过指数化配置创造超额收益，关键在于理解、识别和定位周期；
③以ETF交易策略增效，则是需要结合风格轮动与行业配置策略，把握市场的交易性机会。

①李文良指出，在资产配置实战中，一个常被忽视的前置环节是资产选择；
②针对A股高波动特征，重点发力TAA与风险预算模型，构建本土化战术体系；
③打造落地闭环，通过风格研判与“目标一致行动人”基金优选，打通实盘路径。

①8月20日至21日，第二期南方财秩・买方投顾菁英训练营于深圳资本市场学院顺利结营；
②资产配置研习社主理人刘嘉玮带来《AI赋能买方投顾的路径与方法》专题分享；
③刘嘉玮认为AI在买方投顾业务中的核心价值，是要去解决那些过去“想做但做不了”的创造性工作。

①华实禾岸全球企业家办公室创始人、董事长王长华认为，中国家族企业正进入系统性转折期与传承海啸；
②在她看来，从“家办”升级为“企办”，本质是从卖方视角转向买方视角，围绕企业全生命周期提供综合服务；
③王长华倡议，行业应完成向“企办”的转变，这是对中国民营经济发展进程的深度参与。

①8月20日至21日，第二期南方财秩·买方投顾菁英训练营在深圳资本市场学院顺利结营；
②150位来自全国的菁英投顾，在两天一夜的高强度集训中，实现投顾能力进阶；
③财联社将持续赋能投顾人才培育，联动券商打造系列精品训练营。

第二期南方财秩·买方投顾菁英训练营将于明日（8月20日）在深圳资本市场学院正式开营。从首届黄浦江畔的星火，到第二期鹏城湾区的燎原，这场买方投顾的能力进阶之旅已进入最后24小时倒计时。

①首期“南风开泰”的火种未熄，第二期南方财秩·买方投顾菁英训练营已南下深圳；
②8月20日，训练营将在深圳资本市场学院正式开营；
③导师阵容、课程版图、实战环节三重升级，六大亮点今日抢先揭晓。

①第二期买方投顾训练营将于8月20日至21日在深圳资本市场学院举行，现面向全国招募50名投顾学员；
②课程聚焦宏观视野、配置工具、客户经营、高净值服务、AI赋能与实战工作坊；
③投顾能力建设进入标准化、实战化新阶段，买方投顾正成为财富管理核心赛道。

①恽雷认为资产配置是投顾服务的核心，最基础的认知是厘清生息与非生息资产；
②他认为，科学的资产配置围绕三大核心问题：资产的预期收益率、波动率水平与组合构建；
③他强调，科学配置不能机械照搬固有模型，需要敏锐识别定价逻辑切换、资产相关性重构等。

①传统的单一ETF推荐模式已难以为继；
②ETF投资迈入2.0 进阶阶段，需叠加风控元素等，转向系统化解决方案；
③南方基金指数团队以生息资产为压舱底仓，通过量化框架动态轮动，致力成为“一站式指数解决方案专家”。

①在首届南方财秩·买方投顾菁英训练营上，AI创业者杨天润带来《以OpenClaw为代表的AI Agent如何重构底层规则》；
②杨天润认为，马年春节成为AI时代的“历史分界点”，AI Agent重构了底层规则；
③他建议，使用AI要切换到“大师模式”，以最终结果为导向、充分放权。

①4月24至25日，首届南方财秩・买方投顾菁英训练营在上海交通大学徐汇校区圆满举办；
②德邦证券数字金融部负责人刘畅深度拆解了《投顾IP打造及公私域对客经营》的底层逻辑；
③刘畅从IP本质、算法逻辑、直播实操及转化策略四个维度，拆解了金融机构在流量时代的突围路径。

①活动聚焦买方投顾转型与财富管理“中国服务”品牌培育，为财富管理行业人才培育与服务升级按下加速键；
②买方投顾菁英训练营正式启动，特邀导师们带来投顾核心能力的分享，学员经历实战淬炼，满载而归；
③论坛与训练营是财富管理行业在政策窗口期的发力。

①4月24至25日，首届南方财秩・买方投顾菁英训练营在上海交通大学徐汇校区圆满举办；
②150位来自全国的菁英投顾齐聚一堂，在两天一晚的高强度集训中，聚焦买方投顾能力提升；
③未来，财联社将走进行业，走进不同区域，与更多券商深度合作，带来系列精品训练营，持续为行业输送专业力量。

①财富老将徐海宁于2026年年初创办秩汇科技后，以一场同财联社、南方基金、华泰证券共同举办的买方投顾菁英训练营作为重要实践；
②首期训练营上，最远有来自新疆伊犁的参训学员，在徐海宁看来，这份主动学习、深耕专业的态度，正是买方投顾进阶最珍贵的力量。

①南方财秩投顾论坛正式发布“打造财富管理的中国服务品牌”论坛宣言；
②在南方基金副总经理侯利鹏看来，一个健康可持续的财富管理行业，必然建立在坚如磐石的信任基础之上；
③在南方基金的实践中，“人、时、信”三大支柱，是破解行业转型困局、顺应时代发展趋势的关键思路。

①邵宇强调，投资新质生产力核心企业就是投国运，中国产业正从跟随模仿走向全球引领；
②邵宇强调，人口结构化的“灰犀牛”将直接引爆“人形机器人”与具身智能赛道；
③邵宇寄语称，做财富管理的不要忘记初心，我们谋求的是民众的财富增值，就如同决策者的初心使命是为人民谋幸福和为民族谋复兴。

①徐林强调，面对当前经济压力，并非依赖短期宏观调控刺激政策，而是坚持创新驱动与经济转型升级；
②他展望，中国经济仍具备充足发展机遇，核心正处于数字智能转型、绿色低碳转型、服务经济转型三大重要转型升级风口。