①本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报；
②根据媒体汇总的分析师的一致预期，英伟达第二季度营收将达920亿美元，调整后每股收益（EPS）为2.09美元；
③英伟达第二季度数据中心业务营收预计将突破854亿美元，同比增长107%。

①沃尔玛第二财季营收1879.4亿美元同比增5.9%超预期，上调全年净销售额增长预期至4%-5%，调整后EPS指引升至2.80-2.87美元；
②其美国同店销售额同比增2.6%创六年多最低，盘前股价一度跌约6%。

①必和必拓表示，其铜矿业务利润增长48%，达到180亿美元，占集团EBITDA的54%，成为这家国际矿业巨头最主要的利润来源；
②必和必拓预计，到2050年，全球年度铜需求将从目前的3400万吨增至5000万吨。

①高盛报告显示二季度仅2%标普500成分股量化了人工智能对盈利的影响，其中11%的公司称人工智能在特定领域带来可衡量生产力提升；
②而且，公布人工智能生产力提升的公司，其盈利增长并未显著高于市场其他公司。

①应用材料第三财季营收表现与第四财季营收预期均好于市场预期，然而股价盘后仍然跌超5%；
②应用材料称，AI芯片需求旺盛将提振半导体制造设备业务，预计2026年封装业务营收增幅超70%，客户业务能见度创历史新高。

①Cerebras周三盘后发布上市以来的第二份财报，总营收同比增长74.3%到1.8亿美元，低于分析师预期的1.94亿美元。调整后每股亏损0.05美元，好于预期的亏损0.17美元；
②尽管上调了全年营收指引，但季度营收未达市场预期，盘后股价下跌16.61%。

①思科2026财年Q4营收172.5亿美元、同比增17.6%，调整后每股收益1.22美元，均高于市场预期；
②财报发布前思科年内股价因AI相关预期累涨超60%，盘后冲高回落跌超4%；
③在云服务商订单火热的背景下，思科2027财年AI营收预期仅75亿美元，订单转化效率受质疑。

①益于AI算力需求火爆，AI云计算基础设施公司Nebius周三公布了全面超预期的2026年第二季度财报；
②核心AI云业务销售额同比暴增514%至5.75亿美元；
③受此利好刺激，公司股价当日暴涨逾34%。此番上涨点燃了整个美股AI基础设施板块，当天新云、存储、光通信板块齐飞。

①Coherent Corp单季营收20.5亿美元创新高、同比增33.7%，首次破20亿美元；
②数据中心与通信业务营收16.2亿美元占总营收79%、同比增59%。
③公司下一财季营收预期中值23亿美元高于分析师预期的21.4亿美元，客户订单已排至2028年。

①周二美股盘后，受益于人工智能数据中心对光学组件的强劲需求，美国光通信龙头、“AI卖铲人” Lumentum公布了全面超预期的第四财季财报，延续了其强劲的业绩势头；
②公司CEO表示，先进的1.6T高速光模块和高功率激光器的加速采用，推动了Lumentum第四财季的业绩增长。

① CoreWeave发布2026财年Q2财报：总营收25.8亿美元同比增112%，调整后经营利润1.28亿美元超市场预期，盘后股价涨超15%；
② CoreWeave上调第三季度及2026年业绩指引，进一步上调资本支出预期，在手订单储备已达1040亿美元。

①特朗普媒体二季度亏损2.38亿美元，加密资产下跌带来大额账面浮亏；
②公司称将放弃博彩、加密货币等业务，发力Truth API付费数据业务，该业务已签约十家高频交易机构；
③公司称将力争在年底完成与聚变能源公司TAE Technologies的并购交易。

①五大石油巨头二季度合计创造近900亿美元现金流，主要用于增加现金储备、偿还债务和提升财务稳定性；
②高利润引发环保组织和特朗普要求征收暴利税的呼声，但美国石油协会认为此举将削弱长期能源投资。

①伯克希尔二季度净利润翻倍，营业利润保持增长，工业和零售业务成为主要增长动力；
②公司时隔三年多实现股票净买入，买入规模达235亿美元，同时重启回购计划；
③阿贝尔接任CEO后开始调整现金管理策略，但如何有效运用超过3600亿美元现金仍面临挑战。

①闪迪2026财年第四财季总营收89.65亿美元同比增372%，数据中心业务营收同比增437%；
②闪迪目前共与8家客户达成NBM长期协议，保底总营收939亿美元，剩余履约义务911亿美元；预计2027财年NBM协议供货比特量占总出货量50%以上。

①受存储产品需求持续旺盛推动，西部数据2026财年第四季度营收、利润双双超预期，净利润同比增长逾12倍；
②展望未来，西部数据给出的业绩指引良好，但并非十分出色；
③财报公布后，该股盘后进一步大跌逾11%。这表明，AI热潮的供应商们面临着过高的预期。

①闪迪2026财年Q4（截至7月3日）营收89.7亿美元同比增372%，调整后每股收益39.25美元，均超市场预期；
②然而，闪迪下财季营收、每股收益指引均略低于市场预期，周三盘后股价跌幅扩大至超7%。

①派拉蒙第二季度营收同比增长1%至69.1亿美元，高于分析师预期的68.8亿美元，但当季利润仅为4100万美元，远低于市场预期的1.09亿美元；
②美国联邦法院裁定12州针对派拉蒙收购华纳兄弟案联合提起的反垄断诉讼将于明年3月开庭审理。

①SpaceX拟通过建设地面基础设施与星链卫星服务互补，直接参与美国移动通信市场竞争；
②SpaceX总裁肖特韦尔表示，预计SpaceX将从全美三大运营商AT&T、Verizon和T-Mobile手上吸引部分客户。

①美股周三收盘后，闪迪和西部数据将公布财报，市场认为可能重燃投资者对这两只股票的热情；
②受AI板块回调影响，二者股价较6月高点分别跌39%、31%，但年初至今西部数据涨超两倍，闪迪涨约500%；
③分析师们普遍预计二者业绩将超过预期，且认为两家公司的股价均有很大的上涨空间。