①美光预计2027财年和2028财年的内存及存储供需状况将比2026年紧张得多；
②美光已与客户签署了26份长期供应协议，较今年6月的16份有所增加，总财务承诺金额达320亿美元；
③美光2027年超过75%的产能已经获得客户承诺，且当下与客户的大多数谈判已经围绕2028年展开。

①甲骨文调整后每股盈利1.92美元、营收193.5亿美元，均超市场预期，盘后股价大涨4%；
②该季度甲骨文云基础设施营收同比翻倍至74亿美元超预期，剩余履约义务达6640亿美元超预期，全年资本开支指引维持不变。

①博通上调2026财年AI收入指引至580亿美元，2027和2028财年AI收入预计分别达1150亿、2300亿美元，实现连年翻番；
②博通还披露主要XPU客户部署路线图：Anthropic预计2027年成最大客户，OpenAI 2028年为第二大客户。

①慧与披露强劲财报，其季度营收122亿美元同比增34%，调整后每股收益同比大涨152%；
②AI服务器大厂戴尔科技一天前也披露了强劲业绩，两家公司业绩均反映全球AI基础设施建设需求旺盛，
③慧与还官宣已与甲骨文达成AI数据中心合作协议，将为甲骨文数据中心提供AI网络系统。

①博通第三财季营收295.9亿美元同比增86%，净利润130.9亿美元同比增两倍有余，但第四财季营收预期348亿美元略低于市场预期；
②博通将2026财年AI半导体收入指引上调至580亿美元，预计2027财年达1150亿美元、2028财年达2300亿美元，实现爆发式增长。

①戴尔科技股价盘后涨8%，年内累计涨幅达236%，远超标普500同期11%的涨幅；
②截至7月31日的第二财季，戴尔营收同比增约58%至469.7亿美元，净利润41.3亿美元，AI优化服务器营收164亿美元，均超出市场预期。

①高盛预计大型科技公司AI领域资本支出远未结束，供需失衡将延续至2028年上半年，供应链紧张推高芯片、内存及数据中心成本；
②Q2财报显示Alphabet、特斯拉、SpaceX资本支出均高于预期，后续还将加大AI相关投入。

①美股“七巨头”Q2业绩已全部披露完毕，财报季接近尾声；
②YES Securities指出，美股盈利增长预期不再仅靠“七巨头”拉动，增长动力向更广泛中小企业扩散：罗素2000成分股对2027、2028年盈利预期增速分别为42%、27%，远高于标普500及“七巨头”。

①尽管公司业绩表现超出市场预期，并上调了对2027财年和2028财年的业绩预期，但仍没有满足市场对其的超高期待；
②令市场失望的是，尽管公司与谷歌签署了一项重要的新AI芯片协议，但迈威尔科技公司仍未能显著提升其长期收入预期，这公司股价盘后下跌7.8%。

①英伟达凭借人工智能热潮发家致富，而如今，它也正“居中”助力这一浪潮的下一阶段发展……
②相比周三亮眼的利润表数字，一些业内人士认为，英伟达更大的变化可能正出现在其资产负债表上。

①Salesforce上调2027财年营收和利润预期，第二财季营收增长11%至113.5亿美元；
②公司携手Anthropic推出Claudeforce，将Claude接入Salesforce数据和业务流程；
③在消息面利好推动下，Salesforce股价盘后大涨14%。

①英伟达首席执行官黄仁勋周三再次为该公司在AI融资方面扮演的角色进行了辩护，反驳了外界批评；
②黄仁勋表示，这些安排反映的是打造前沿AI公司所需的空前规模的资本投入；
③他还表示，英伟达投入的资金将产生巨大的回报，相关风险很低。

①全球网络安全巨头CrowdStrike发布第二财季财报，营收14.7亿美元同比增26%，超出市场预期，盘后股价大涨超10%；
②AI安全需求激增下，CrowdStrike上调全年业绩指引至营收59.9亿-60.1亿美元，高于分析师此前预期。

①英伟达2027财年第二季度营收960亿美元同比翻倍，连续四季度加速增长；预计2028财年营收同比增长约70%，供给为核心瓶颈。
②受全球存储芯片持续超预期涨价影响，公司毛利率将短期承压。2027财年Q3毛利率预计74%，Q4回落至71%-72%触底

①英伟达公布2027财年第二季度业绩，公司营收与业绩指引均高于市场预期；
②更令市场惊喜的是，英伟达预计2028财年营收将增长约70%，这一预期远高于市场此前预估的45%。

①英伟达在过去一年中极其亮眼的盈利表现，不仅无形中抬高了华尔街对它的期望，也拉高了所谓“业绩超预期”的门槛；
②这使得该股陷入了一个令许多投资者感到困扰的“魔咒”：每逢英伟达公布季报后，越来越难有正面的股价回应……

①媒体援引英伟达期权市场数据称，财报发布次日，英伟达股价或将出现上下5.4%的波动，对应的市值变动约为2800亿美元；
②该波动幅度显著低于英伟达过去12个季度7.4%的历史平均股价波动幅度，业内指出市场并不认为英伟达会再度爆出超大规模业绩利好，带动股价大幅拉升。

①本周三（8月26日）美股盘后，“AI芯片霸主”英伟达将公布2027财年第二季度财报；
②根据媒体汇总的分析师的一致预期，英伟达第二季度营收将达920亿美元，调整后每股收益（EPS）为2.09美元；
③英伟达第二季度数据中心业务营收预计将突破854亿美元，同比增长107%。

①沃尔玛第二财季营收1879.4亿美元同比增5.9%超预期，上调全年净销售额增长预期至4%-5%，调整后EPS指引升至2.80-2.87美元；
②其美国同店销售额同比增2.6%创六年多最低，盘前股价一度跌约6%。

①必和必拓表示，其铜矿业务利润增长48%，达到180亿美元，占集团EBITDA的54%，成为这家国际矿业巨头最主要的利润来源；
②必和必拓预计，到2050年，全球年度铜需求将从目前的3400万吨增至5000万吨。