①这类基础设施建设进展顺利，一批国家重大工程加速推进；②SK海力士有望向英特尔AI芯片供应HBM4；③多重因素驱动之下这类机器人应用拐点来临。

①小鹏汽车计划2026年推出面向工业和商业场景的人形机器人；②AI硬件的新兴赛道之一，这类产品整体需求向全年龄段辐射；③出海企业这类需求日益多元化，政策导向有望打开行业新的增长空间。

①英伟达开源多个代码推理大模型，机构称AI大模型加速高速光模块的发展；②事关固态电池！本周多场技术大会即将召开，电池龙头齐聚；③AI硬件与消费电子新赛道之一，这类AI产品市场规模增长迅猛。

①现代工业的“维生素”，该稀缺资源供需格局有望持续改善；②三星正在研发一款全固态电池，计划将其应用于多款Galaxy穿戴设备；③AI和大数据等新兴产业迅猛发展，导致这类需求迅速增加。

①又一产业大会将举办，龙头公司即将量产相关新品；②政策扶持+市场需求双重驱动，行业整体景气度显著提升；③该技术委员会筹建方案公示，产业进入商业化落地初级阶段。