①液冷技术有望成为智算中心主流，概念近期反复活跃；
②算力需求持续上行带动光模块行业快速发展，焦点公司2日最高涨超21%；
③政策持续催化，氢能板块热度高企，行业核心公司梳理后获2连板。

①氢能领域迎来利好政策,产业链掀起涨停潮；
②机构预计，AIPC将显著提高用户使用体验，有望带动一波换机潮；
③深耕模拟芯片领域，Ta获多家机构调研，今日涨超10%。

①英伟达与安森美达成合作，旨在提升自动驾驶汽车的机器视觉性能；②这类芯片架构优势尽显，去年出货量已超百亿颗；③市场重要参与者和中介方，行业处于周期底部向上复苏阶段。

①中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%。
②市场人士认为，FCV放量确定性强，持续看好全年产销。

①产业降本提速+扩产超预期，HJT成为大厂抢跑扩产首选；
②兼具成本和性能优势，AI大趋势中重要解决方案；
③特斯拉人形机器人亮相门店，“小而精”细分市场站上风口。