①市场数据表明小折叠屏销量下滑，不如大折叠屏畅销，但多家厂商仍然加码该细分市场；
②折叠屏核心零部件成本下降，苹果有望在2026年发布首款折叠屏，华为在今年可能推出三折屏手机。

①苹果16备货季来临，果链招聘广告“霸屏”劳务市场，工价超上年同期；
②市场担忧苹果多供政策影响果链确定性，海外媒体报道印度订单回流事件或为积极信号；
③苹果16将苹果智能，市场对于苹果16表现预期产生分歧。

①据知情人士透露，苹果正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。
②华福证券表示，折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。

①机构预计十一长假将启动大规模的减产行动；
②目前，整体品牌制造商的库存周数并不高，但零售速度并不理想，面板买家不愿轻易下单；
③8月报价预计维持与7月一致的跌幅，9月是个重要的观察时点。

①华为Pura70全系价格直降，降幅为500-1000元。不少已入手Pura 70系列的消费者直呼自己被“背刺”。
②有消费电子产业链人士对《科创板日报》记者表示，对比P60，虽然Pura70系列销量增长超100%，但仍不及预期。

①AI驱动下，高容MLCC将迎来量价齐升，多家大厂传来涨价消息；
②分析预计，Q3 MLCC营收将季增10%；
③中低容普通MLCC需求仍低，ICT市场订单增长缓慢，有厂商透露目前其公司产品难过盈亏线。

①据行业媒体报道，首批搭载AMD锐龙AI 300系列移动处理器和锐龙9000系列桌面处理器的AI PC设备将于本月月底开始发售，面向AI PC市场，AMD亮出积攒已久的大招。
②中金公司认为，AI PC为AI端侧落地第一站，端侧AI部署是当前AI实现规模化扩展及应用落地的关键。

①AI手机将快速渗透市场，未来增量空间巨大，包括铝合金中框、玻璃的复合材料等零部件价值量或将提升明显。
②消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，下半年景气度回升有望延续。

①受益于手机及PC市场需求回暖、传统旺季即将来临，叠加银价今年以来大涨超30%；
②被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期库存陆续回到健康水位；
③头部公司已制定AI领域投资计划，将大手笔布局AI用电子元件。