①来自光伏设备领域的阳光电源6月获北向资金增仓比例为5.23%排名第一，光模块概念股中际旭创、智能制造概念股立达信和苹果概念股隆扬电子同期获北向资金增仓比例分别为5.09%、3.4%、3.31%；
②梳理6月北向资金增持比例超2.5%的个股名单（附表）。

①据媒体报道，英伟达全新发布的开源模型Nemotron-4 340B，有可能彻底改变训练LLM的方式！从此，或许各行各业都不再需要昂贵的真实世界数据集了。
②2022年以来，AI大模型已经成为科技巨头重金投入的领域，这让算力变得十分宝贵，光模块景气度与下游需求有望持续成长。

①除了博通，同行业的Arista也在同日收获新高，市值突破千亿美元；
②随着AIGC发展进程加快，以太网低成本的优势逐渐明显；
③以太网方案组网趋势下，光模块、交换机等行业存投资机会。

①刚刚在光谷落下帷幕的光博会吸引了运营商、华为及光模块热门股等多厂商携高速光模块产品亮相。
②数通市场需求激增，光模块厂商正积极扩产。目前800G是短距高速光模块竞争焦点，部分厂商已在研发1.6T乃至3.2T产品。
③英伟达GB200采用铜缆连接亦是产业讨论的一大热门话题。

①复盘数通光模块的发展历程，中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率；
②看好国内厂商充分把握技术路线发生变化的历史机遇，在全产业链环节提升份额及盈利能力，建议重点关注三条投资主线。