①三星与SK海力士已完成和苹果的谈判，将大幅上调Q1供应的iPhone LPDDR价格，前者报价环比涨幅超80%，后者近100%。
②目前两家存储原厂与苹果仅完成了上半年价格的谈判，随着下半年新产品发布，价格可能再次上调。

①普冉股份预计2025年归母净利润约2.05亿元，同比减少29.89%左右。扣非净利润约1.7亿元，同比减少36.87%左右。
②普冉股份在业绩预告中表示，合并报表对公司报告期利润产生积极影响。

①三星电子初步预计2025年第四季度营业利润为20万亿韩元，同比暴增208%；
②韩国金融信息企业FnGuide预估，SK海力士同期营业利润预计为16.18万亿韩元；
③在存储“超级周期”持续演绎的预期下，两家公司或持续扩大资本开支。

①作为SK海力士代理商的香农芯创表示，公司企业级存储产品2025年全年预计收入增长超过40%。
②兆易创新表示，2026年上半年采购代工成本预计同比高增，主要源于DRAM市场价格上行，相应导致晶圆代工价格增长所致。
③申港证券指出，存储涨价需求提升或传导至上游封测领域。

①支出主要用于扩充新厂产能，预计2028年上半年将开出2万片新产能。
②公司透露，客户普遍倾向签订较长期合约，甚至愿意接受价格锁定，等同于“保量保价”。
③此前美光18亿美元收购晶圆厂，旨在扩充DRAM晶圆产能。

①市场对玻纤布短缺的担忧正在快速蔓延，业内开始担忧，用于PCIeGen5/Gen6设备的高速SSD主控芯片，可能很快面临供应吃紧的风险。
②东方证券薛宏伟分析指出，AI训练和推理对存储的需求推动AISSD发展。随着活跃数据占比提升，全球NAND与SSD用量有望高速增长。

①SK海力士计划最早于今年推出HBF1样品；
②金正浩预测，到2038年左右HBF市场将超过HBM市场。
③随着AI需求不断加大，如今各存储厂商正纷纷扩充产能。