中信建投认为，持续看好AI发展，维持对国产AI算力产业链的长期看好；中金公司表示，酒店、餐饮、潮玩、量贩零食及各类创新复合型服务业态具备广阔发展空间；华泰证券认为，券商板块左侧配置价值逐步显现。

中信建投认为，黄金若要估值修复进一步转入第二轮趋势性上涨，仍需等待实质性宽松确认；银河证券表示，本次超强厄尔尼诺是全球农产品供给的核心变量；华泰证券认为，建议关注基础模型、算力及AI安全相关方向。

中信建投认为，继续看好液冷板块配置价值；中信证券表示，韬定律已由理论框架进入产品阶段，关注国内晶圆制造、半导体设备及测试产业链；银河证券认为，国产光芯片自给率正加速突破。

华泰证券认为，AI漫剧加速精品化推动行业价值向头部集中；中信建投表示，看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节；中金公司认为，功率与热密度提升，推动液冷和供电系统由配套环节升级为整柜核心能力。

华泰证券认为，美债收益率上行风险未解除，红利仍是较好的底仓选择；中信建投认为：Snowflake验证软件壁垒，AI长视频进入工业化阶段；中信证券认为，电子行业二季度业绩表现亮眼，AI需求带动全行业价格上涨。

中信建投认为，Rubin全面量产，看好液冷二次侧放量；中泰证券认为，资金面再平衡有望延续，9月板块有望延续7月以来相对与绝对收益贡献；中金公司认为，美债收益率很可能居高不下。

华泰证券认为，优先关注业绩能见度较高的方向；中信建投认为，景气兑现但压低估值，寻找需求的积极变量；中金公司认为，健康中国领航，万亿赛道重构。

中信证券认为，消费电子新品的题材热度有望升温；国海证券认为，MLCC及PCB再度提价，9月端侧有望迎来密集新品催化；华泰证券认为，基金新发侧呈现再平衡。

中信证券认为，相对低估值的品种更加值得配置；华泰证券认为，1H26险资持续加码红利股；东方财富认为，重点关注煤炭、银行、公用事业等。

华泰证券认为，沿盈利与筹码“配置差”继续再平衡；太平洋证券认为，当前A股处于外部扰动与内部托底并行的阶段；民生证券认为，市场未来一个阶段可能进入混沌状态。

中信建投认为，从Chat走向Work，AI Coding后的下一潜力市场；华泰证券认为，从展品到产品，建议关注人形机器人真实交付情况；中金公司认为，AI先进封装新材料，关注核心设备放量。

华西证券认为，光互联持续兑现，估值优势凸显；华泰证券认为，养生粉为药食同源风潮下的黄金赛道；中信建投认为，全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。

中信建投认为，看好电力产业链投资前景；华泰证券认为，资金负反馈尚未形成；中金公司认为，钽铌供需格局重塑，战略价值重估。

中信证券认为，银行中报信号积极，绝对收益空间料将延续；银河证券认为，中报超预期叠加强激励指引，光模块需求长期高景气；华泰证券认为，贝森特干预债市效果不明、后果堪忧。

华泰证券认为，布局盈利与筹码的“配置差”；兴业证券认为，拥挤度依然延续“高低易位”、“新老易位”；中信证券认为，三大关键叙事显著影响资产价格。

华西证券认为，Pan-RAS泛靶点迎增量，市场空间分层打开天花板；中国银河认为，关注国内交换机+交换芯片领域龙头；华泰证券认为，海力士提升FCF回报比例，关注韩国厂商后续股东回报框架变化。

中金公司认为，外部扰动引发短期调整，修复行情仍有望延续；华泰证券认为，县域消费逐渐成为扩内需的核心抓手；中信建投认为，物理AI·数据缺口驱动资本倾斜，资产显性化奠定长效壁垒。

中信证券认为，反弹仍将持续，聚力新格局方向；中信建投认为，稳健者加大算力投入力度，应用飞轮闭环优于预期；华泰证券认为，港股估值已到中性水平，基本面修复程度或是决定因素。

在今日券商晨会上，中信建投认为，算存光共驱，封测产业价值重估；华西证券认为，猪周期拐点将近，猪板块于估值低点磨底蓄能；华泰证券认为，储能IRR省际分化，机制为关键。

在今日券商晨会上，国投证券认为，AI定价重心将从“涨价”转向“量增”；华泰证券认为，震荡期沿景气扩散再平衡；东方财富证券认为，关注质量蓝筹修复。