①美股周一收盘，苹果市值超越英伟达，登顶全球市值最高公司；
②当日，英伟达股价大跌5%，因投资者对AI基础设施建设的高昂成本感到担忧；
③苹果近年来由于缺乏以AI为中心的增长战略而饱受投资者和分析师批评。如今，随着市场风向转变，该公司正从中受益。

①谷歌云CEO Kurian称现有客户实际支出比承诺金额高约50%，推动Alphabet二季度云业务营收同比增长82%；
②因云服务需求持续旺盛，谷歌将租用第三方算力补产能。Kurian解释称，虽短期对利润率有压力，但有助于增加客户及带动后续其他业务消费。

①马克·古尔曼发文表示，苹果正准备对Mac产品线进行全面升级，以期抓住AI热潮推动高性能笔记本和台式电脑需求增长的机会；
②古尔曼指出，此次产品路线图中最引人关注的是全新高端14英寸和16英寸MacBook Pro，将首次配备触控屏，并首次使用OLED显示技术。

①古尔曼发文表示，苹果将推出设备租赁计划“Apple Upgrade”，初期覆盖美国苹果官网及线下零售店，支持多数机型；
②该计划由Klarna提供金融支持，采用订阅制模式，iPhone和Apple Watch租赁期限为24个月，Mac和iPad为36个月。

①最新消息显示，贝莱德正计划发行超120亿美元债券，为Meta美国得州埃尔帕索的数据中心园区提供融资；
②该融资将进一步推动今年围绕全球AI基础设施建设掀起的债券发行热潮，而大量债务融资也正不断加大科技行业债券估值压力。

①谷歌研发内部代号“Frozen v2”的服务器芯片，旨在更高效运行Gemini模型，不会取代其通用型TPU;
②消息公布后，谷歌A早盘一度涨近3.7%。谷歌回应称，该项目为试验性探索，暂无大规模量产计划。

①美东时间7月22日盘后（北京时间7月23日清晨），谷歌母公司Alphabet将公布第二季度财报并举办电话会，其业绩及高管发言或影响全球AI交易走向与投资者情绪；
②市场普遍预期Alphabet第二季度业绩强劲增长，不过仍有五大疑问值得关注。

①苹果股价盘中创新高，总市值短暂超越英伟达成为全球最具价值上市公司；
②汇丰将苹果评级从“持有”上调至“买入”，目标价升至366美元，看好AI升级及折叠屏iPhone带动的换机需求。

①KeyBanc将苹果股票评级下调至“减持”，理由是对其需求前景和估值存在担忧，当前苹果的远期市盈率已超33倍；
②对苹果而言，负面的评级仍十分罕见。包括KeyBanc在内，仅约7%的机构给予苹果相当于“看跌”的负面评级。

①Meta宣布将追加400亿美元扩大公司路易斯安那州数据中心的规模，令其算力容量达到5吉瓦水平；
②该数据中心是Meta迄今规模最大、最具雄心的项目。电力公司Entergy Louisiana也将投资数十亿美元，新建10座天然气发电厂，为园区提供电力。

①微软开始在Excel、Outlook等软件中用自研MAI模型取代OpenAI和Anthropic的模型，以降低AI成本；
②微软还计划将自研语音转写模型应用于Teams等产品，以实现成本更低的AI服务。

①知情人士表示，亚马逊计划发行至少250亿美元债券，用于AI基础设施投资。若完成，今年全球AI相关债券融资总额将达约3350亿美元；
②亚马逊今年资本支出预计接近2000亿美元，已通过多币种债券融资超820亿美元。

①标普全球上周宣布，谷歌A类股于本周一盘前顶替Verizon成为道指的成分股，盘中谷歌A一度涨超5%；
②但投资者仍质疑谷歌巨额AI投入回报前景，公司现金储备缩水，今年第一季度近十年来首次暂停股票回购。

①Meta正在开发一款名为“Arena”的智能手机应用，类似于预测市场Polymarket和Kalshi；
②知情人士透露，扎克伯格将Arena列为首要任务，计划与Polymarket和Kalshi合作；
③Arena将采用类似电子游戏的积分系统，并计划整合到Meta其他产品中。

①苹果和美光的高管围绕内存涨价责任归属问题展开了一场激烈的隔空交锋；
②苹果将产品售价上调归咎于存储芯片价格上涨，并指责存储制造商大幅涨价；
③美光则暗指，苹果在一定程度上是造成当前存储短缺的推手。

①Meta与依视路陆逊梯卡合作推出“Meta Glasses”系列，起售价299美元，较前代产品便宜80美元；
②新款眼镜内置摄像头和扬声器，可提供实时翻译、环境识别等功能，电池续航超8小时。

①亚马逊正与企业洽谈销售自研AI芯片，挑战英伟达市场地位，股价受此消息提振；
②亚马逊的AI加速芯片Trainium已吸引OpenAI、Anthropic、优步等客户。公司今年4月表示，Trainium已经带来了超过2250亿美元的收入承诺。

①今年第一季度，四家最大的AI支出企业中只有微软进行了股票回购，且回购规模为近十年最低；
②AI投资的增加导致科技巨头的经营模式从“轻资产”转向资本密集型，预计今年资本支出最高将达到7250亿美元。

①亚马逊高级副总裁彼得·德桑蒂斯预测，首台“商业化实用”的量子计算机将在未来五到七年内问世；
②他补充称，“从那以后，我们将看到类似摩尔定律的发展模式——它们每年都会变得更大、更强，并能够解决越来越多复杂且有趣的问题。”

①苹果的一些投资者对公司AI战略进展失去耐心，因WWDC发布会内容缺乏亮点，产品上市时间令人失望；
②分析师预计苹果营收增速将放缓，若iPhone换机周期不及预期或再度推迟，股价可能面临压力。