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机构调研动向
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机构调研为机构考察上市企业基本面的重要方式，及时关注机构调研动向，把握投资风向标。
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2026-10-26 23:03
【英维克：第三季度在手订单充沛 交付和收入确认具有不确定性】财联社10月26日电，英维克(002837.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司在手订单充沛，尤其在第三季度有加速现象，但是订单具体交付会受到客户发货要求节奏和工程安装验收等因素的影响，所以在订单交付、收入确认具有不确定性。公司目前整体的产线产能没有明显瓶颈，公司将持续优化生产组织与供应链管理，保障交付稳定。储能业务方面，业务从单一冷机产品延伸到了综合解决方案，冷机产品基本盘稳固、综合解决方案已实现突破，虽暂未在2026年第三季度实现规模发货，但公司正全力推动第四季度的交付，后续实际交付节奏仍受生产环节客观因素影响。算力温控领域，受到客户化定制新产品的导入节奏及客户需求的发货指令的影响，在第三季度的发货和收入确认有所延后，后续可能加速但在发货及收入确认节奏方面仍可能存在不确定性。
英维克--
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2026-10-26 22:44
【赛意信息：公司算力业务已由资本开支投入阶段进入商业化运营阶段】财联社10月26日电，赛意信息(300687.SZ)接受机构调研时表示，区别于市场上单纯提供算力租赁服务的模式，公司将算力基础设施与业务场景理解相结合，在提供算力服务的基础上，进一步向客户提供算力组网、集群集成部署与运营管理等配套增值服务，后续叠加模型迁移、私有部署等增值服务，通过软硬件一体化交付，提升算力服务的附加值及项目整体价值。目前，公司首个高吞吐先进算力集群已于2026年第三季度正式商用收费运营，并形成稳定的收入和利润贡献，算力业务已由资本开支投入阶段进入商业化运营阶段。公司将根据业务发展情况持续提升算力增值服务能力。
赛意信息--
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2026-10-26 16:38
【中国巨石：公司10月份电子布产品价格已调整 供应依然紧张】财联社10月26日电，中国巨石(600176.SH)发布投资者关系活动记录表公告，公司10月份电子布产品价格已调整，执行情况良好。目前电子布维持低位库存水平，供应依然紧张，订单安排优先满足客户需求。公司11月电子布产品价格暂未确定。预计2027年电子布供给增量很难匹配下游需求增速，扩产受资金、池窑建设周期、高端织布机交付瓶颈多重约束，行业供需紧平衡格局预计将延续。公司埃及基地年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目已开始实施冷修技改。“十五五”期间公司将进一步增加海外产能，具体地点和规模还在论证中。
中国巨石--
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2026-10-25 23:54
【润泽科技：三季度公司合计交付290MW算力中心 交付规模创历史新高】财联社10月25日电，润泽科技(300442.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，国内AIDC算力业务方面，公司今年三季度完成约80亿元算力设备采购，涵盖芯片、内存、服务器、交换机、光模块、线缆等。去年投入的约100亿元算力设备已于2025年底全部开始计费，计费周期主要为五年；今年三季度采购的设备预计年底前计费。此外，今年三季度公司合计交付290MW算力中心，交付规模创历史新高。
润泽科技--
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2026-10-25 18:33
【行云科技：今年累计公告披露的算力及存储相关订单规模已达约183.16亿元】财联社10月25日电，行云科技(300209.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司今年累计公告披露的算力及存储相关订单规模已达约183.16亿元；纵向看，V客户、VB客户、VC客户等头部客户，均于各自项目推进过程中协商上调了租赁价格，其中VB客户相比初始合同金额增长231.13%，这也是双方年内第二次对合同金额作出大幅上调。
行云科技--
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2026-10-23 17:38
【骏亚科技：人形机器人相关业务目前已批量供货】财联社10月23日电，骏亚科技(603386.SH)发布投资者关系活动记录表公告，自年初以来，覆铜板等核心原材料进入涨价通道，波动较大，公司根据订单周期和原材料价格波动情况与客户协商调价，目前调价是行业面对的共性问题，在当前背景下客户对调价接受程度有所提升。公司目前原材料基本可以满足交付需求，不同原材料材料备货周期不一样。人形机器人业务方面，目前已批量供货，但是下游市场需求相对较小，整体业务量占比很低。客户是行业类头部客户，具体客户名称及交货数量等属未公开信息，不便说明。
骏亚科技--
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2026-10-23 00:09
【华盛昌：CPO产品已完成验证获客户认可】财联社10月23日电，华盛昌(002980.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，子公司伽蓝特伽蓝特聚焦800G、1.6T光模块、硅光晶圆测试，CPO产品已经完成验证并获得客户认可，NPO相关测试方案也在持续推进。在订单饱和情况下，公司和伽蓝特生产制造团队深度协作，在东莞和深圳两地新建光通讯仪器生产产线，并在数月内快速提升产能与交付能力。短期，公司会持续完成伽蓝特产能爬坡，保障订单交付，持续扩大在国内高速光模块自动化测试系统的市场份额，兑现光通信业务的业绩增量。
华盛昌--
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2026-10-22 20:44
【天孚通信：CPO/NPO的提产节奏近期未出现明显变化 目前发布的相关进出口政策不涉及对公司业务产生影响】财联社10月22日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司为CPO技术路线配套的FAU、ELS等产品在性能、良率及交付保障等方面已具备较好基础，会根据客户需求持续提产。NPO相关配套产品目前处于样品阶段。CPO/NPO的提产节奏近期未出现明显变化。有源光器件关键瓶颈物料供给情况较上半年有所改善，从物料到货到成品出货交付需要一定周期，预计相关供应改善对公司经营业绩的积极影响将在第三季度、第四季度逐步释放。无源器件需求还在持续快速增加，公司在积极推动产能扩充以提升整体产出。公司明年无源器件扩产将同时覆盖可插拔光模块和CPO/NPO方向，二者均有较强的需求支撑，公司将统筹资源配置，在保障现有业务增长的同时，积极支持新技术方向的导入与放量。目前发布的相关进出口政策未对光器件产品进行约束，不涉及对公司业务产生影响。公司在泰国建有量产基地，能满足客户全球多基地扩产的需要。
天孚通信--
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2026-10-21 18:52
【3连板润建股份：2亿美元词元跨境服务订单已完成合同签署】财联社10月21日电，润建股份(002929.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，本次2亿美元词元跨境服务订单，由公司全资子公司五象云谷与客户签订，订单已完成合同签署，标志着润建股份依托五象云谷词元工厂构建的跨境AI服务模式迎来重大商业化进展，为后续更多业务落地打下范本。本次合同模式为出售AI词元（Token）调用服务，而非算力租赁。公司向客户出售AI词元（Token）调用服务：客户开放约定API接口，通过API接口发起大模型推理调用，按实际消耗词元数量进行结算，实现“国内Token海外调用、按需使用、按量计费”的业务模式。本次销售服务合同约定交付周期为一年。
润建股份--
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2026-10-21 17:30
【金洲管道：液冷CDU管路获互联网大厂170套订单 预计10月底前交付】财联社10月21日电，金洲管道(002443.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司液冷业务以ODM/OEM代工为主，直接客户为液冷零部件及模组厂商、系统集成商。技术路线冷板式与浸没式并行，东莞骅兴侧重冷板式核心零部件规模化制造，闪麟时代同步布局冷板式、浸没式及“风冷+冷板+浸没”混合架构，自主配套CDU、液冷机柜、智能温控系统。产能消化路径包括ODM/OEM代工放量、国产算力平台适配认证与终端导入、闪麟时代客户资源协同引流国资算力平台及运营商。液冷板块CDU管路业务已承接某客户170套订单，终端客户为某互联网大厂，预计2026年10月底前交付。目前一期产能利用率处于爬坡完善阶段，该情况在2026年10月当周及未来两周将大幅改善，核心支撑是已获得客户认证。头部客户完成试错后下放，当供应商小批量生产能力指标达到80%或85%时即可规模化导入。二期、三期建设已做好准备，启动核心标志是出货量、产能利用率达到100%甚至120%。
金洲管道--
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2026-10-16 21:12
【天孚通信：有源光器件关键瓶颈物料供给情况较上半年有所改善 预计对经营业绩的积极影响将在未来几个季度逐步释放】财联社10月16日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司自第二季度末开始，有源光器件关键瓶颈物料供给情况较上半年有所改善，预计相关供应改善对公司经营业绩的积极影响将在未来几个季度逐步释放。无源光器件方面，受行业需求持续增长带动，相关业务保持良好发展态势，公司正结合客户需求及市场变化持续推进扩产工作。海外产能布局方面，公司已在泰国建有生产基地，部分无源器件已处于量产状态，以满足不同客户全球供应的需求。针对OCP大会上出现的新技术方向，研发团队已开展相关讨论和前期研究。从技术发展趋势看，更多新产品向多通道、高集成度方向演进，有助于进一步发挥公司在高精密无源器件方面的工艺能力优势，以及在光学耦合、精密制造及规模化高质量批量交付方面的既有专长。
天孚通信--
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2026-10-14 16:01
【源杰科技：120mW等目前正在开发、进展顺利 明年有望实现批量出货】财联社10月14日电，源杰科技(688498.SH)发布投资者关系活动记录表公告，面向NPO领域的激光器芯片产品，如120mW等，目前正在开发、进展顺利，明年有望实现批量出货；面向CPO领域的激光器芯片产品，该类产品对功率的要求比较高，如300mW或更高功率，目前已和客户推进相关验证、进展顺利，明年有望实现批量出货。
源杰科技--
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2026-10-13 20:19
【行云科技：截至10月9日签署五笔5年期算力订单 合计金额168.78亿元】财联社10月13日电，行云科技(300209.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，截至10月9日，公司已与五大核心客户签署全部算力合同，均采用自购GPU、建集群、收固定租金的重资产模式。五笔5年期订单合计金额168.78亿元，年均租金合计约33.76亿元。其中V客户(央企上市公司)合同金额65.23亿元，期限3+2年，年均租金约13.05亿元；VC客户合同金额55.08亿元，期限5年，年均租金约11.02亿元；VB客户(大模型厂商)合同金额30.53亿元，期限5年，年均租金约6.11亿元；VD客户合同金额9.22亿元，VE客户合同金额8.72亿元。三季度，V客户、VB客户、VC客户等头部客户对已签订单均协商上调租赁价格。
行云科技--
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2026-10-10 14:25 来自 财联社 梓隆
近期机构调研股盘点：三大板块占比较高，千亿市值股名单一览
①近10日，累计共有近240股获机构调研，合计次数2140次，机械设备、电子、基础化工股数量相对较多。
②若以调研次数计算，自动化设备、通用设备、半导体板块个股的调研次数居前。
③近10日获机构调研的个股平均总市值近253.9亿元，中位数达89.1亿元，其中，千亿市值股12只。
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2026-10-10 08:20 来自 证券日报
【第三季度21家上市银行获511家机构调研】财联社10月10日电，今年第三季度，证券公司、基金公司、保险公司、保险资管公司以及外资等各类机构密集对上市银行进行调研。Wind数据显示，第三季度，共有21家上市银行获511家机构调研。调研内容显示，信贷投放、净息差、资产质量等话题备受关注。从调研情况来看，机构投资者对区域性银行的关注度较高。其中，江苏银行最受机构青睐，共被146家机构调研；杭州银行被73家机构调研；瑞丰银行被64家机构调研；宁波银行被63家机构调研；南京银行被43家机构调研；紫金银行被29家机构调研；厦门银行被21家机构调研。 (证券日报)
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2026-10-09 20:31
【天孚通信回应海外进出口政策限制传闻：目前相关政策未对光器件产品进行约束 不涉及对公司业务产生影响】财联社10月9日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，就“近期海外进出口传闻的政策限制对公司是否有影响？”问题，公司回应，首先公司主营业务为各类无源光器件和有源光器件的研发、生产与销售，目前发布的相关政策未对光器件产品进行约束，不涉及对公司业务产生影响。其次，公司对美国市场的销售收入占比较低，2025年公司对北美地区销售收入占营业收入比例约为1.28%。从当前经营情况看，公司在手订单及客户需求整体保持旺盛，公司会根据市场需求及客户项目推进节奏，有序推进全球扩产。公司长期看好光互连行业的发展前景，尤其对CPO、NPO等方向的持续成长机会保持乐观预期。此外，公司为CPO产品配套的FAU、ELS等产品在性能、良率及交付保障等方面已具备较好的基础，目前相关产品已实现稳定量产交付。
天孚通信--
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2026-10-09 16:35
【传化智联：合成橡胶产能为27万吨 当前生产处于满产状态】财联社10月9日电，传化智联(002010.SZ)近日接受机构调研时表示，公司合成橡胶产能为27万吨，当前生产处于满产状态。未来在经营方向上，将主要通过新产品放量、海外大客户突破、提升稀土橡胶产品占比等举措提高整体盈利能力。
传化智联--
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2026-10-08 20:04
【东山精密回应光芯片采购限制相关传闻：光模块业务所用光芯片部分为自研自产 整体合规空间充足】财联社10月8日电，东山精密(002384.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，有投资者提问：市场上关于光芯片采购限制的相关传闻对公司有什么影响？东山精密表示，市场上提及的 65%美国原产物料比例相关说法属于非官方市场传闻，并非监管机构正式发布生效的政策要求。公司光模块业务所用光芯片部分为自研自产，在光模块整体BOM成本中占比不超过 10%，其余绝大多数物料采购可更好适配原产地比例要求，整体合规空间充足，未来也可通过供应链优化进一步满足相关要求，同时公司未来不排除在美国布局产能。有投资者提问：美国相关限制法案对公司业务会产生什么影响？东山精密表示，截至目前，公司未收到客户关于相关限制法案的专门问询，下游客户需求稳定，交付有序推进，相关政策传闻暂未对公司当期经营业绩产生影响。公司持续关注海外政策动态，已提前布局多区域产能与多元化供应链方案，若未来相关政策正式落地，公司可灵活调整生产经营安排，整体影响可控。
东山精密--
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2026-10-01 09:49 来自 财联社记者 高萍
9月险资聚集三大主线 江苏银行获扎堆调研 险资人士：四季度继续挖掘科技成长产业机会 关注周期品种供需变化
①一位险企相关人士称，9月以来保险资金行业对成长链条的关注度明显提升，AI算力、半导体国产替代等方向的调研节奏加快，同时也加大了对顺周期板块的跟踪力度，但对企业盈利韧性和业绩兑现能力的要求更加严格。
②将继续挖掘科技成长产业机会，同时关注周期品种供需变化及地产消费行业复苏情况。
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2026-09-30 17:29
【埃斯顿：国内工业机器人市场正逐步迎来价格理性回归阶段】财联社9月30日电，埃斯顿(002747.SZ)近日在接待调研时表示，近年来国内工业机器人市场竞争持续加剧，行业内部分企业长期陷入低价内卷的不良竞争模式。当前行业正逐步迎来价格理性回归阶段，无序低价竞争态势持续缓和，这将有效推动行业加速出清，重塑理性有序的行业竞争生态。
埃斯顿--
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