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机构调研动向
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机构调研为机构考察上市企业基本面的重要方式，及时关注机构调研动向，把握投资风向标。
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2025-04-21 17:31
【北京君正：关税确实对公司两条产品线都有影响】财联社4月21日电，北京君正(300223.SZ)在投资者关系活动上表示，关税确实对我们两条产品线都有影响。对于DRAM产品线，由于美系厂商的部分生产基地在美国，可能会受到关税影响；对于模拟产品线，因中国增加芯片原产地关税，也有类似的问题，目前看来，这会促进国内芯片厂商的销售和价格稳定性。
北京君正+0.27%
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2025-04-21 10:22
【湖南裕能：预计今年公司新产品出货量将进一步提升】财联社4月21日电，湖南裕能在机构调研中表示，2024年锂离子电池对美出口业务占整体出货量的比重较小，所以美国关税政策的变化对磷酸盐正极材料环节的影响非常有限。今年一季度，行业需求依然强劲，公司产品产销两旺。此外，公司新产品CN-5系列、YN-9系列和YN-13系列获得客户高度认可，2024年在公司产品销量占比约22%。伴随下游客户需求向差异化、高端化持续演进，预计今年公司新产品出货量将进一步提升。
湖南裕能+2.81%
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2025-04-21 03:11 来自 上证报
【年报季调研忙 机构探寻A股公司新增长点】财联社4月21日电，机构投资者趁着年报披露窗口期打开，纷纷走进上市公司展开调研，电子、机械设备、医药生物三大行业成为机构调研的“热土”。其中，不少公司同时开放线上线下的调研模式，在同一时间吸引上百家机构的目光。记者发现，受益于市场需求拉动，芯片、商业航空、智能穿戴等细分赛道有望加快产品及项目交付。面对美国“对等关税”挑战，汽车、光伏、电子等多个行业公司纷纷亮出海外成绩单，表现出坚定的出海决心。同时，一批外资机构热衷于调研机器人、AI产业链公司，密切关注产业替代、政策机遇等新动态。 (上证报)
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2025-04-19 19:55
【双林股份：优化资源配置 加速人形机器人滚柱丝杠商业化进展提速】财联社4月19日电，双林股份(300100.SZ)在业绩说明会表示，今年1月公司正式收购无锡市科之鑫机械科技有限公司，完成人形机器人丝杠产业链关键拼图。科之鑫手握着行业“卡脖子”的内螺纹磨床技术，其自主研发的反向式行星滚柱丝杠磨床，能够将单台设备成本从千万元级降至300万元，交付周期压缩75%。目前，双方通过“技术供给+量产需求”的无缝对接，已构建“研发—设备—制造”生态闭环，客户名单涵盖行业头部企业。后续，公司将持续优化资源配置，加速人形机器人滚柱丝杠商业化进展提速，进一步提升公司整体价值。
双林股份+5.61%
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2025-04-18 17:45
【晓程科技：2025年金矿计划产量500~700公斤】财联社4月18日电，晓程科技(300139.SZ)发布投资者关系活动记录表，公司在加纳的金矿经营未受新管控措施影响。公司投资建设的FGM选矿厂目前正在加快建设中，预计2025年四季度投产，日处理矿石速度将大幅提高。2025年金矿计划产量500~700公斤。目前公司正在考虑将股票简称改为“晓程黄金”。
晓程科技+19.98%
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2025-04-18 16:39
【中国移动：公司2025年AI直接投资规模和占比将继续提升】财联社4月18日电，中国移动(600941.SH)在投资者关系活动上表示，2025年公司资本开支将稳中有降，计划为1,512亿元。2025年算力侧资本开支计划为373亿元，占2025年总体资本开支计划比例提升至25%，同时根据业务发展需要动态调整算力资源建设的结构。一是持续推进通算资源融合，着力提升存量资源使用效率；二是加快构建新型智算资源布局，推理方面的投资将大幅提升。2025年预计智算规模新增5 EFLOPS(FP16)、累计超34 EFLOPS（FP16）。近两年公司AI直接投资规模超120亿元，2024年同比增长超十倍，2025年AI直接投资规模和占比将继续提升。
中国移动-1.59%
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2025-04-17 18:38
【蓝思科技：预计关税政策变化对公司整体经营影响非常有限】财联社4月17日电，蓝思科技(300433.SZ)在业绩说明会上表示，公司2024年海外业务占比58%，主要为零部件和功能模组产品，大部分交付至国内保税区，可天然规避关税风险，之后由组装厂商完成组装后出口至美国。针对海外组装厂的零部件供应，公司与海外客户交易采用离岸价或向客户收取运费交货到指定目的地，由进口方客户承担关税缴纳。同时，随着与国内头部客户的合作持续加深，公司内销营收占比已达42%，在人形机器人、AI眼镜、智慧零售等新赛道不断突破，进一步增强公司后续发展的空间和韧性，具有较强的抵御外部环境影响能力。从目前来看，预计关税政策变化对整体经营影响非常有限。
蓝思科技+2.01%
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2025-04-17 17:52
【鹏鼎控股：预计2025年公司AI相关业务营收占比将超过70%】财联社4月17日电，鹏鼎控股(002938.SZ)在业绩说明会上表示，2024年，公司在以智能手机为代表的通讯用板领域实现营业收入242.36亿元，同比增长3.08%；消费电子及计算机用板业务实现营业收入97.54亿元，同比增长22.30%，其中AI端侧类产品收入占比已超过45%。预计2025年随着AI终端产品的逐步落地，公司AI相关业务的营收占比将超过70%。
鹏鼎控股+1.98%
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2025-04-16 22:52
【天赐材料：美国六氟磷酸锂项目处于前期准备阶段】财联社4月16日电，天赐材料(002709.SZ)发布投资者关系活动记录表，2025年1月，公司与Honeywell签署合作协议，共同组建合资公司，旨在加速电解液及六氟磷酸锂在北美市场的规模化生产。双方将共同投资建设电解液及六氟磷酸锂项目，目前该项目处于前期准备阶段。德州天赐计划建设的年产20万吨电解液项目，前期已完成土地购置，正在推进工厂设计及相关环评手续。
天赐材料+2.27%
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2025-04-16 18:56
【欧菲光：美国关税事件对公司经营无直接重大影响】财联社4月16日电，欧菲光(002456.SZ)发布投资者关系活动记录表，近期的关税政策对欧菲光的直接影响较为有限。2024年公司国外销售收入为26.58亿元，占公司总营业收入的13.00%，其中直接出口美国的业务占比较小，此次美国关税事件对公司经营无直接重大影响。
欧菲光+2.37%
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2025-04-13 19:14
【中航光电：大宗原材料尤其是黄金价格上涨对公司经营成本影响可控】财联社4月13日电，中航光电近日在机构调研中表示，公司高度重视黄金等大宗原材料价格波动，并已纳入成本控制专项工作；在研发端，公司从镀层技术入手，探索黄金镀层的替代方案，并对相关技术和工艺进行优化，以提高使用效率和效益；此外，公司还开展了黄金租赁业务，以减少黄金使用成本。总体来看，大宗原材料尤其是黄金价格上涨对公司经营成本影响可控。
中航光电-0.59%
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2025-04-11 12:26
【安科生物：公司对美国没有出口业务 美加征关税对公司没有影响】财联社4月11日电，安科生物(300009.SZ)在2024年度网上业绩说明会上表示，公司对美国没有出口业务，因此美国对中国加征关税不会影响公司。公司目前生产经营正常，各项业务稳步推进。此外，安赛汀今年销售指标会在去年的基础上有很大的提升。公司南区一号厂房内干扰素（BFS）单剂量滴眼液产线已完成建设，目前正在注册申报阶段。
安科生物+0.25%
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2025-04-10 18:31
【威胜信息：公司海外业务不涉及美国市场 加征关税目前对公司没有影响】财联社4月10日电，威胜信息(688100.SH)发布2024年业绩说明会纪要，目前公司海外业务主要集中在中东、东南亚等地区，不涉及美国市场，加征关税目前对公司没有影响。同时，原材料大部分为国产，供应链稳定，不受国际关税政策波动影响。在通信芯片方面，公司采用40nm制程工艺，均在国内流片，原料、器件采购供应多元，没有卡脖子问题。
威胜信息+2.81%
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2025-04-10 13:39
【恩华药业：目前进出口业务量占比很小 基本不受此次美国关税政策影响】财联社4月10日电，恩华药业(002262.SZ)近日在业绩说明会上表示，公司目前进出口业务量占比很小，基本不受此次美国关税政策的影响。预计公司2025年境外营收将继续保持较快增长。
恩华药业+0.58%
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2025-04-10 11:32
【龙泉股份：市值管理一直作为董事会的重点工作持续推进】财联社4月10日电，龙泉股份(002671.SZ)在业绩说明会上表示，公司密切关注此次美国加征关税事件的影响和发展，目前，公司出口业务主要面向东南亚市场，且出口业务营收占比较小，此次事件不会对公司的业务造成实质或重大影响。此外，公司表示，虽然公司目前暂未对外披露市值管理计划相关内容，但市值管理工作一直作为董事会的重点工作持续推进。
龙泉股份-0.72%
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2025-04-09 12:02
【世运电路：预期美国关税政策对公司后续整体销售业绩直接影响不大】财联社4月9日电，世运电路(603920.SH)发布投资者关系活动记录表公告称，一直以来公司对美直接出口PCB产品的份额极低，根据和客户签订的贸易条款，进口关税由客户承担，预期美国政府此轮对等关税政策对我司后续整体销售业绩直接影响不大。此外，PCB在终端销售产品中的成本占较低，对关税敏感度不明显，预计后续关税会由消费者、品牌终端客户和供应链企业共同承担。鉴于目前加征关税事项，公司将密切关注相关事态发展，并与客户和行业协会保持及时沟通。同时，公司将继续以新能源汽车和AI+应用作为国内市场持续拓展着力点，技术同源发展其他新质生产力科技产业，努力抓住国内市场的发展机遇，走国内市场、海外市场双轮驱动的市场路线。
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2025-04-08 21:01
【沪电股份：公司产品主要出口至东南亚地区 美国加税影响较小】财联社4月8日电，沪电股份(002463.SZ)发布投资者活动记录表公告称，2024年公司直接出口至美国的营业收入占比低于5%，公司产品主要出口至东南亚地区，按照过往的行业惯例公司出口产品并不承担关税。目前PCB行业的主要产地集中在亚洲地区，均在贸易争端牵涉范围内，公司主要竞争对手中仅TTM在美国本土有部分产能。在美国本土扩充PCB产能的难度极大，公司也没观测到有同行面向公司产品的主要应用领域在美国本土积极扩充产能的计划。AI驱动的服务器、数据存储和高速网络基础设施需求增长以及新兴应用领域的拓展为行业带来发展机遇，市场上相关高阶产品的产能供应并不充裕，公司近两年已加大对关键制程和瓶颈制程的投资力度，预计2025下半年产能将得到有效改善。
沪电股份+1.37%
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2025-04-08 19:38
【天孚通信：目前未发现因为关税政策导致客户需求的明显调整】财联社4月8日电，天孚通信(300394.SZ)发布投资者关系活动记录表公告称，截至目前，公司订单业务保持稳定，新产品持续上量，目前未发现因为关税政策导致客户需求的明显调整。公司泰国工厂一期厂房在去年已经建成并投入生产，目前几个主要大客户的认证已经通过。预计近期将进一步增加产能。二期厂房预计将于近日完成装修并投入使用，产线陆续开始设备安装和调试。公司参展OFC2025，重点展示了面向共封装光学（CPO）和高速光模块应用的FAU（光纤阵列单元）、POSA（无源光子组件）等产品及相关封装方案。这些产品作为光通信系统的核心部件，支持400G、800G和1.6T及以上的传输速率，满足AI和数据中心等场景的大带宽需求。
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2025-04-08 18:07
【佳士科技：子公司佳士机器人主要经营焊接机器人业务 常州项目本季度交付使用】财联社4月8日电，佳士科技(300193.SZ)发布投资者关系活动记录表公告称，公司子公司佳士机器人主要经营焊接机器人业务，目前业务规模较小，占公司营业收入的比例很低，公司当前的收入主要来源于焊接设备业务。公司常州配件工业园总建筑面积约5万平方米，本季度交付使用，目前在充分保障经营配件业务产能需求的基础上，园区已启动富余物业资源的招商计划，以提升资产利用率，为公司带来收益。惠州亿沃工业园预计2025年底建设完成。爱达思MyStars系列产品已经对外发布并进行了小批量试产，公司将加速推进量产准备工作。
佳士科技+2.10%
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2025-04-08 17:08
【芯动联科：目前中美关税升级对公司没有直接重大影响】财联社4月8日电，芯动联科(688582.SH)近日在接待机构调研中表示，目前中美关税升级对公司没有直接重大影响，公司下游客户主要以国内模组厂为主，下游终端客户也不涉及美国市场，因此对销售方面没有重大直接影响。与此同时，公司上游供应链目前也以国内供应商及非美国供应商为主，少量涉及美国部分也有国产替代方案，对公司供应链也没有重大影响。公司业务运营正常，发展前景向好。
芯动联科+3.42%
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