财联社·财富谈——解局券商财富管理
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从疾徐有致的元年,到普遍煎熬的2022,财富管理正经历一轮牛熊周期,磨底期考验着布局的决心与智慧。我们现推出特别策划“财联社•财富谈”,邀请各家券商主要负责人,共同解局当下券商财富管理。
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2022-09-02 16:57 来自 财联社记者 刘超凤
海通证券的架构调整,与全面伸出的橄榄枝,正吸引着行业的关注。一向低调潜行的海通证券,正在财富管理业务板块加大业务布局。
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2022-08-09 19:30 来自 财联社记者 林坚
证券业财富管理一路走来,不同券商就有着不同的打法,有头部券商的多点开花,也有中、小型券商特色出圈。而其中,那些带着鲜明地方区域性色彩的券商如何迈出财富管理转型的步伐,又如何在前行中不断调整姿态,也同样是重要篇章。
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2022-07-27 16:00 来自 财联社记者 吴昊
财富管理长逻辑之下,券结模式基金已被券商看做撬动业务增长的有力杠杆——这一头是与基金公司携手发行基金产品,那一头撬动的却是券商整一条综合性的财富管理价值链。也正是因为这颇具吸引力的“杠杆效应”,券结业务在近年来吸引着越来越多的券商涌入赛道。
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2022-07-22 17:11 来自 财联社记者 吴昊
伴随着财富管理市场的持续扩容,更多具有鲜明需求的子客群快速涌现,其中以企业家为代表的高净值客群,因其具有明确、突出,但又尚未被完全满足财富管理需求,正成为财富管理机构待捕捉与挖掘的新蓝海。
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2022-07-18 19:40 来自 财联社记者 成孟琦
随着财富积累和财富生命周期递进,客户会产生较强的财富管理服务需求,进阶型客户的投资呈现分散性强、投资视野广、投资周期长等特点。
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2022-06-17 16:16 来自 财联社记者 黄靖斯
作为具备丰富的银行任职经历以及互联网金融开拓经验的“跨界”高管,赵卫星首次揭秘海豚股票App上线后的打法和思路,其数字化运营创新与颠覆的更多细节也首次曝光。
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2022-06-15 18:34 来自 财联社记者 刘超凤
周乐峰指出,目前券商财富管理转型还没有走出产品销售、看天吃饭的卖方模式。未来只有真正实现券商与客户利益保持一致,才能摆脱单方面依赖产品销售的问题。
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2022-06-14 15:09 来自 财联社记者 吴昊
归本溯源,无论差异化的路径如何去走,在刘明军看来,坚定立足买方投顾理念,才是财富管理真正的内生动力。华金证券也从考核制度、技能培训等多个维度,全方位提升投顾队伍专业化,优化投后管理与客户陪伴,从而在“顾”的层面为客户带去更好的体验感。
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2022-06-01 13:58 来自 财联社记者 成孟琦
华泰国际作为华泰证券的海外子公司,旗下涨乐全球通从筹备、推出到不断升级,已走过3年。距离成立时设下的“全球华人投资全球的平台”目标,涨乐全球通还有多远的路程?又将如何成为“穿越牛熊”的财富管理工具?在数字化赋能券商上,涨乐全球通积累了怎样的经验?
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2022-05-31 15:30 来自 财联社记者 刘超凤
兴业证券在财富管理业务上可圈可点,也是第二批获批基金投顾业务的20家券商之一。2021年12月份,兴业证券基金投顾业务通过福建证监局现场检查,获得展业资格,并于今年一月份正式上线投顾策略。相比其他券商,兴业证券避开了市场最火热的时间,但也不得不在熊市中努力摸索。
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2022-05-31 15:25 来自 财联社记者 刘超凤
弱市布局基金投顾业务,不仅仅对于光大证券,对于已进行展业的券商来说,有哪些困难?又有哪些机遇?
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2022-05-26 08:42 来自 财联社记者 刘超凤
张谦表示,基金投顾的重点不在于投,而在于顾,让更多基民能实实在在享受基金的长期收益。
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2022-05-25 18:41 来自 财联社记者 林坚
“你必须不停地奔跑,才能留在原地”,笃定券商唯有马拉松式努力才能在财富管理赛道上超越前进的蒋健,借用《爱丽丝梦游仙境》的佳句,为采访开场。
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63.75W
2022-05-13 10:19 来自 财联社记者 林坚
在财富管理阵痛转型的攻坚年,如何“穿越牛熊周期”、真正做到以客户为中心,树立长线思维,券商财富管理转型要解答的问题还有很多。
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85.07W
2022-05-09 16:12 来自 财联社记者 黄靖斯
财富管理转型归根结底是一场马拉松,无法毕其功于一役,整个过程更是强者之间优胜劣汰的比拼。如何树立长期思维,在不同市场条件下穿越牛熊,是行业普遍思考与探索的方向,国信证券亦是其中缩影。
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2022-05-06 09:48 来自 财联社记者 成孟琦
在瑞银眼中,欧美成熟市场与成长中的中国财富管理市场最大的不同之处来自哪里?对财富管理专业人员又有何要求?瑞银证券财富管理主管高慧将一一带来解读。
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2022-05-05 10:55 来自 财联社记者 吴昊
“从趋势发展上,我们正迎来一个财富管理的新时代。”招商证券在日前接受财联社专访时谈到,资管新规、居民可支配金融资产与资金持续流向资本市场等因素,都将让财富管理市场迎来发展机遇,旧思维已经打破,新格局正在重塑,资产管理和财富管理在趋势上将加速融合。
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2022-04-29 11:06 来自 财联社记者 刘超凤
华福证券首席信息官、零售业务条线事业部总裁王俊兴对记者表示,“目前银行占据了财富管理的主要市场份额,但券商对权益资产更为专业,客户的收益风险偏好更高,应发挥自身综合业务优势,积极拥抱数字化营销浪潮,引导客户树立正确的投资理念和投资方式。”
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2022-04-27 18:14 来自 财联社记者 黄靖斯
作为券商财富管理转型的中坚力量,安信证券思考摸索出的三大关键词是前瞻性布局、专业化能力、数字化响应。近日,安信证券分管财富管理副总裁魏峰与财联社记者展开深入对话,由言及行,逐一拆招公司财富管理逆风而行背后的逻辑与打法。
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83.39W
2022-04-26 19:05 来自 财联社记者 吴昊
金融科技能为财富管理做些什么?更多人的第一直觉是智能投顾或客户关系管理系统(CRM)建设,但如果仅仅是这样,未免少了些想象力。在平安证券的操作中,数字化可以为财富管理提供的赋能远远不止于此。
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