半导体峰会即将举办,终端消费助需求反弹,盈利端有望维持高增,核心受益标的一览
2022-06-10 09:12 星期五
财联社 梓隆

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,据报道,2022年7月15日至16日,2022年第六届集微半导体峰会将在厦门举办。据悉,本届峰会覆盖话题包括产业政策、投融资、EDA产业发展、产业人才发展、校企合作、高端通用芯片、半导体设备材料等,参会人员包括产业、投资、院校及园区等各界高层,涉及从设备材料、晶圆代工、封装测试、IC设计到智能手机、智能汽车等终端完整产业链。

近期,国内疫情影响逐步消解,各行业加速复工复产,随着汽车产业链逐步恢复,汽车芯片景气度再度回升。中国银河证券指出,汽车电动化、智能化将大幅提升汽车电子的单车价值量,汽车电子信息市场规模有望加速增长。预计2020-2030年汽车全球汽车电子市场规模的复合增速将维持在6.5%左右,预计到2030年全球汽车电子市场规模将突破3,000亿美元。汽车电子信息有望接力智能手机成为电子行业发展的新动力,汽车电子信息产业链迎来黄金发展期,成为未来十年电子行业最大的产业趋势。

此外,消费电子领域也成为近期亮点,随着各地陆续出台消费促进政策,消费电子需求有望回暖。中信证券指出,目前行业需求处于底部,近期在复工复产及促进消费影响下,国内消费需求正逐步回归正常,下半年预期将明确向好,如大客户新机拉货、折叠屏手机发布等,叠加上游原材料端价格企稳、人民币汇率走势利于出口企业、关税政策向好、海运通道打通及运费下降等,看好消费电子产业链相关企业的业绩将持续向好,产能利用率有望下半年回升。

行业核心标的方面,中国银河证券指出,电子行业盈利端有望维持快速增长,行业估值水平已接近中长期负一标准差水平,仍存在较大的提升空间,维持“推荐”评级。半导体维持高景气,建议关注功率半导体领军企业,东微半导、斯达半导、士兰微,车载SoC厂商北京君正、韦尔股份,车规存储厂商兆易创新、东芯股份,模组与系统集成企业德赛西威;半导体材料与设备零部件,建议关注拓荆科技、江丰电子;VR/AR产业链,建议关注歌尔股份、水晶光电、长盈精密、传音控股

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