券商“基建投入”新排名:中金IT投入翻一番,银河近三年首次跻身前十,华林、华鑫投入占比达两成
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2022-06-24 08:53 星期五
财联社记者 刘超凤

财联社6月23日讯(记者 刘超凤)近日,中证协发布2021年度证券公司经营业绩排名情况。哪些券商以真金白银砸向金融科技?不同券商的布局思路如何?均一一揭晓。

2021年,105家券商的信息技术投入总金额为338.20亿元,同比增长28.7%,已连续两年增幅超过20%。其中近一半券商的IT投入增幅超过20%。

前十家券商中,每家的IT投入均超过10亿元,十家累计投入总额142.72亿元,占全行业的42.12%。具体来看,华泰证券以23.38亿元投入连续两年位居第一;中金以18.56亿元排名第二,相比去年几乎翻一番;中信证券(17.37亿元)排名第三;国泰君安(15.36亿元)过于稳健滑至第四,是前十券商中唯一一家增幅不超过两位数的券商;中信建投、银河证券的IT投入增幅均超过40%,银河证券近三年首次跻身前十榜单,国信证券则被挤出前十。

IT投入增长方面,华林证券的IT投入增长最快,同比增长293.99%;华鑫证券同比增长116.56%。这两家券商的排名均大幅提升。布局极速交易系统的中泰、华鑫、华宝、东方、申万等券商排名均在前三十。

华林证券、华鑫证券也是唯二的两家IT投入占比超过20%的券商。东方财富、平安证券、华泰证券、中泰证券则连续两年投入占比超过10%。其中,中泰证券非常规律地连续三年IT占比均为11%。

一半券商的IT投入增幅超过20%

根据中证协口径,2021年证券行业信息技术投入总金额338.20亿元,同比增长28.7%,占2020年度营业收入的7.7%。(文末附“105家券商2021年信息技术投入”完整表格)券商近年来纷纷加大信息技术投入,全行业IT投入总额已连续两年增幅超过20%,2020年增幅为22.13%。

IT投入金额方面,2021年,全行业共有十家券商的IT投入超过10亿元,20家超过5亿元,41家超过2亿元。105家券商的IT投入金额平均为3.22亿元,中位数为1.38亿元。

IT投入增幅方面,2021年,8家券商的IT投入增幅超过50%,49家券商的IT投入增幅超过20%,在100家有数据的券商中占比49%,接近一半;仍有8家券商的IT投入同比下滑。换言之,2021年IT投入增幅低于20%的券商,很难说是将金融科技作为公司战略。

中证协表示,2017年至今,证券行业在信息技术领域累计投入近1200亿元,行业持续加大信息技术领域的投入为行业数字化转型和高质量发展奠定坚实基础。

前十券商:中金IT投入翻一番,国君稳健打法滑至第四

2021年,4家券商IT投入超过15亿元,十家券商的IT投入均超过10亿元。前十券商的IT投入总额142.72亿元,占全行业的42.12%;平均投入金额为14.27亿元,平均增幅为32.36%。相比于2019年,前十券商的IT投入总额增长了65%,但投入占比仅从40.33%增至42.12%,可见金融科技的布局是不分头部和中小券商,这是全行业的重点布局赛道。

具体到券商,2021年华泰证券以23.38亿元信息技术投入金额稳居行业第一,自2020年超越国泰君安后,华泰证券连续两年登顶冠军宝座,也是唯一一家超过20亿的券商。中金公司以18.56亿元排名第二,排名提升四个名次,IT投入金额相比去年几乎翻一番,同比增幅94.67%。中信证券的信息技术投入为17.37亿元,连续三年排名行业第三位。

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除了华泰、中金、中信外,信息技术投入排名前十的券商还包括:国泰君安(15.36亿元)、招商证券(12.78亿元)、海通证券(12.09亿元)、中信建投(11.64亿元)、广发证券(10.74亿元)、银河证券(10.69亿元)、平安证券(10.11亿元)。

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值得注意的是,随着其他头部券商的大手笔IT投入,国泰君安略微稳健的风格使其从第一滑至第四,2021年IT投入增幅仅9.8%,是前十券商中唯一一家增幅不超过两位数的券商。中信建投、银河证券的IT投入增幅均超过40%,增长较快,其中银河证券的排名提升了4位,近三年首次跻身前十榜单,而被挤出前十榜单的是国信证券,以9.68亿元IT投入排名第11位。

前30券商:华林IT投入接近翻三番,极速柜台供应商聚集地

根据中证协口径,IT投入排名第十一至第三十的20家券商中,10家IT投入超过5亿元,14家券商的投入增幅超过20%。这也是以金融科技作为转型方向或具备金融科技属性的券商驻扎地,包括了IT投入增长接近翻三番的华林证券,也包括涉足极速交易系统的中泰证券、华鑫证券、东方证券、申万宏源。

2021年IT投入在5亿至10亿的券商分别是:国信证券(9.68亿元)、东方证券(9.43亿元)、中泰证券(9.25亿元)、安信证券(9.17亿元)、申万宏源(8.78亿元)、兴业证券(6.80亿元)、东方财富(6.56亿元)、光大证券(6.43亿元)、方正证券(5.56亿元)、长江证券(5.06亿元)。

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这十家券商常驻榜单前二十,除了国信证券跌出前十外,其他券商的名次变化不大。在IT投入增速方面,东方财富(45%)、申万宏源(39.21%)、长江证券(36.44%)、安信证券(35.75%)的增幅均超过35%。

IT投入排名第21至30的券商分别是:财通证券(4.82亿元)、国金证券(4.77亿元)、华鑫证券(3.84亿元)、华林证券(3.47亿元)、东吴证券(3.37亿元)、浙商证券(3.27亿元)、东兴证券(2.83亿元)、华宝证券(2.70亿元)、东北证券(2.52亿元)、长城证券(2.46亿元)。

值得注意的是,华林证券的IT投入增长最快,同比增长293.99%,排名迅速跃升43位至第24位;华鑫证券则同比增长116.56%,排名第23位,名次提升11位。

券商近年来纷纷重视量化交易,构建并运营自己的极速柜台系统。比如中泰证券XTP极速交易系统、华鑫证券奇点交易系统、华宝证券的LTS量化交易系统、东方证券OST极速交易系统、申万宏源SWHYMatrix极速交易平台等等,这些券商IT投入均在行业前三十。此外,恒生UFT、华锐、宽睿OES等外部厂商也在提供极速柜台服务。

华林、华鑫IT投入占比超过20%

证券业在逐渐加大信息技术投入,进行金融科技转型。虽然与一家头部银行动辄百亿IT投入不可比肩,但在IT投入占营收的比重方面,证券行业是非常突出的,而银行业的投入占比几乎没超过5%。

根据中证协统计的26家券商中,IT投入占比均超过5%,其中7家超过10%。前十家券商的IT投入占比平均为13.46%。

具体来看,华林证券、华鑫证券2021年的IT投入占比最高,也是唯二的两家投入占比超过20%的券商,分别为25.17%、24.33%。

东方财富则从2020年的第一名跌落到2021年的第三名,IT投入占比仅为14.26%。值得注意的是,东方财富的IT投入逐年增长,2021年的IT投入增幅甚至达45%;虽然投入增多,但受业绩暴增的影响,东方财富的IT投入占比从2019年的25.01%下降至14.26%。

IT投入占比排名第四至第十的券商分别是:中金公司(11.82%)、平安证券(11.11%)、华泰证券(11.01%)、中泰证券(11.01%)、安信证券(9.4%)、国金证券(8.38%)、财通证券(8.12%)。由于IT投入金额近乎翻一番,中金公司的该指标名次提升四名。

自2019年加入IT投入占比指标后,东方财富、平安证券、华泰证券、中泰证券的IT投入占比已连续两年超过10%。中泰证券则非常规律地连续三年IT占比达11%。值得注意的是,信息技术投入占营业收入的比例,是计算本年度信息技术投入在上年度专项合并口径营业收入的比例。

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布局金融科技赛道

华泰证券多年来保持信息技术的高投入,全面推进数字化转型,致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管理模式,打造数字化牵引下的全业务链优势。

金融科技在华泰证券各个业务领域全面开花,以股权投资为纽带,积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA安全、5G等前沿领域;在财富管理领域,不断迭代升级移动金融战略;在机构服务领域,“行知2.0”、融券通、信用分析管理系统(CAMS系统)、INCOS赢客通云平台等串联起机构服务的各个环节;持续推进FICC交易台、分布式极速交易等平台建设。

今年IT投入增长最明显的,头部券商以中金公司为代表,中小券商以华林证券、华鑫证券为代表。

中金公司在金融科技领域布局时间并不早。2020年才启动数字化转型,致力于打造“最具有互联网基因的国际一流投资银行”。此外,中金公司与腾讯合资设立的金融科技公司金腾科技于2020年正式开业,其核心是提供财富管理解决方案,提升投顾服务效率,优化精准营销等等。

财联社记者了解到,中金公司的IT投入主要是财富管理和机构业务、云(以私有云为主)等基础设施,并且涉及极速交易系统。根据中金的规划,今年将打造FICC金融科技平台,7月份上线面向专精特新中小企业的“中金火炬”云平台。

华林证券在公司发展战略中提到,要加大技术人才储备,打造敏捷总部和数字化分公司,打造信息科技自主研发系统,巩固了固定收益业务的竞争优势。此前,华林证券通过收购字节跳动旗下海豚股票App和文星在线,坚定了“打造新一代年轻化的互联网券商”的战略定位。

作为中小券商,华鑫证券将金融科技作为公司特色化发展之钥,持续践行“金融科技引领业务发展”的经营战略,在奇点交易系统具备行业口碑的基础上,布局了21条业务线。华鑫证券副总经理、首席信息官王习平曾表示,“华鑫证券希望做强‘速度’和‘智能’两项基本能力,基于这两项核心能力搭建三个系统平台(投资服务平台、风控运营平台和综合型生态合作平台),内部称为‘π’模式,构建成华鑫证券完整的金融科技平台。”

毫无疑问,不论是头部券商还是中小券商,均会持续加大信息技术投入。金融科技可以重塑业务逻辑,提升效率,提高服务质量。构建全业务链、一体化的金融科技平台是头部券商的战略逻辑,而中小券商期待通过金融科技特色优势实现弯道超车。

【附:“105家券商2021年信息技术投入”完整表格】

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