【风口研报周回顾】抢先洞察煤炭、天然气行业异动信号!巧用“稳健价投”工具轻松锁定高“研值”资讯
风口研报
2022.08.28 16:00 星期日

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三大指数本周震荡走低,沪指跌0.67%,创业板指跌3.44%,深成指跌2.42%。

本周,新旧能源股交替走强。周初,主流赛道在高涨幅之下出现结构性调整,受三部门发文促进光伏产业链供应链协同发展消息影响,光伏领衔一众赛道股走弱。新能源降温之际,受益于欧洲能源价格上涨,天然气、煤炭、石油等传统能源股集体走高。

面对当前震荡加剧,轮动加快的行情,投资者应以理性长期的角度看待市场,《风口研报》栏目深耕行业/赛道的基本面研究,力图通过行业/赛道发展的长期规律和趋势的把握、以及产业链的竞争格局分析,挖掘具备中长期投资价值的标的。

《风口研报》是财联社推出的一档深扒研报的精品VIP专栏,动态追踪38家证券公司研究报告,19个一级行业研报,团队成员日均查阅500份以上的研报/机构调研纪要等内容,利用大数据算法和舆情分析系统,提炼研报和调研纪要细节里的超预期、拐点、事件催化和价值洼地,锁定 「核心价值标的」 和「高景气赛道成长股」。

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8月22日-8月26日,《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间具体表现如何?

【一】需求持续高企,“煤超疯”行情再现!看TA前瞻“洞察”行业动态+解读深层投资逻辑

由于用电高峰支撑煤炭需求,加之价格保持高位,煤炭板块近期持续走高。8月以来,申万一级行业指数中煤炭板块累计涨幅高达17.27%,本周四更是大涨5.21%,位列涨幅榜首。《风口研报》覆盖煤炭行业相关研报,本周梳理出多只大涨股,详情见下:

Wind数据显示,截至8月19日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1158元/吨,周环比上涨18元/吨。栏目跟踪到该行业资讯后,随即于8月21日16:14发文覆盖相关研报并加以梳理,文章指出目前动力煤供需矛盾突出,价格开始反弹。

一方面,近期冶金化工等下游用户采购积极,且部分水泥客户询货和采购增多,非电市场提振明显另一方面,多地高温天气持续导致用电负荷连创新高,极端天气增强需求韧性。综合来看,动力煤供需矛盾在多方因素刺激下进一步加剧,持续利好现货市场。同时,焦煤、焦炭需求端持续改善,市场预计将强稳运行

提及煤炭投资主线主要包括:

①盈利稳定高现金流的公司有望迎来价值重估:陕西煤业、晋控煤业、中国神华

②传统能源企业向新能源转型拉开序幕:华阳股份、电投能源、兖矿能源

③焦煤需求边际改善:山西焦煤、淮北矿业

image 栏目重点提及的兖矿能源、山西焦煤本周大涨14.12%、14.69%。延伸提及的产业链上市公司涨幅表现见下表:

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早在8月14日21:49《风口研报·洞察》发布的《 分析师称这个硬缺口或贯穿整个“十四五”期间,其中投资机遇已在渐渐孕育 》一文中,栏目曾前瞻解读煤炭板块的投资逻辑。引用分析师观点指出:当前工业需求回升初现端倪,若后续工业复苏接棒高温天气推动淡季电厂煤炭库存去化,冬季能源紧张有望提振信心,四季度行情展望值得期待

其中动力煤及焦煤基本面各有优劣:

1)动力煤:虽然当前库存偏高,然而即使后续工业复苏不理想,海外能源紧张及国内用电需求相对刚性也有望对动力煤价形成支撑;

2)双焦:若需求复苏较强,则低库存下双焦向上弹性更大,然而若需求复苏不理想,则双焦价格或整体偏震荡。

随着需求预期改善、煤价动能走强,提及具备长协中枢提升、高股息的陕西煤业、中国神华

焦煤方面,考虑到主要焦煤上市公司长协比例较高,强势利润安全垫丰厚下估值优势依旧明显,提及代表企业包括山西焦煤、平煤股份、淮北矿业等。

以上上市公司在近期煤炭板块行情中持续走强,其中平煤股份涨幅近20%:

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【二】供应扰动再现,欧洲天然气价格创新高!挖掘产业链“龙头”4日最高涨12.73%

俄罗斯计划于8月31日至9月2日停止北溪管道天然气输送,之后将恢复3300万立方米/天供气量,仅为满负荷的20%。该消息致欧洲天然气期货创历史新高,能源危机愈演愈烈。

栏目围绕能源危机催化下的行业投资机会进行挖掘,于8月23日11:23发布文章覆盖天然气产业链龙头-新奥股份公司研报,指出其投资逻辑要点主要在于以下三个方面:

①公司在全国拥有254个城市燃气项目,2022年上半年公司新签国际LNG资源480万吨,累计长约量714万吨,锁定气源成本,并通过权益投资、代加工等方式获取LNG液厂资源

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②公司拟将发行股份及支付现金购买新奥舟山90%股份,目前新奥舟山LNG接收站一、二期实际处理能力可达750万吨/年,未来注入公司后,公司将能够更加灵活的发挥舟山接收站的支点作用

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③公司布局分布式光伏,2021年签约装机规模达380兆瓦,公司积极布局氢能制取技术并已实现工程化应用,依托子公司新地工程可提供EPC项目整体服务,在建及已交付制氢工程项目达32个。

8月25日,新奥股份大幅拉升,截至8月26日收盘,4个交易日区间最高涨幅达12.73%。

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以上为《风口研报》本周整体表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请点击进入《风口研报》栏目查阅。

特别提示:《风口研报》为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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