“东数西算”政策利好频传!受益上市公司梳理
原创
2023-01-24 12:18 星期二
财联社 俞琪

财联社1月24日讯(编辑 俞琪)近日,国资委新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示,加大云计算、全国一体化大数据中心体系、工业互联网等领域的投资力度,加快推进“东数西算”工程,推动信息基础设施升级。此前,国家发改委强调,加快实施“东数西算”等重大工程,加快探索构建数据要素基础性制度。

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“东数西算”指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。我国已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点,规划了10个国家数据中心集群

“东数西算”为数字经济产业链中至关重要的一环,中银证券1月2日研报表示,计算力指数平均每提高1%,数字经济和GDP将分别增长3.3%和1.8%。当前“东数西算”已上升至国家战略地位,比肩南水北调、西电东送、西气东输等国家级工程。

工信部数据显示,近五年我国算力产业规模平均增速超过30%。且根据权威机构和专家估算预测,“东数西算”工程带动的产业链条多,带动效益大,每年投资体量会达到几千亿元,对相关产业拉动作用会达到1:8

根据不完全梳理,易华录、立昂技术、世纪华通、旋极信息、拓维信息、易事特、启明星辰等厂商均在互动平台上回复称参与国家算力枢纽节点建设

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具体从产业链分类角度来看,“东数西算”工程设计的产业链上游是算网基础设施提供方,中游包括云计算、数据中心和通信网络运营方,下游为算力服务的使用方。

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其中,数据中心产业从上至下有望充分受益“东数西算”工程。中邮证券9月1日研报预计,“十四五”期间,大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资将超过3万亿元,在“东数西算”工程带动的新一轮数据中心升级和建设大潮。当前,科华数据、英维克、佳力图、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信等厂商紧跟相关产品更新迭代周期

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其中,科华数据的数据中心聚焦北上广深等一线城市,截至2022年上半年,公司在北、上、广等地拥有8大数据中心自持机柜数量3万多个;新易盛发力数通市场领域,中银证券庄宇在1月2日研报中预计,国内东数西算带动新一代数据中心建设,公司有望拿到更大份额;光迅科技面对东数西算的相关需求,公司在5G、10GPON、高速数据通信模块等方面均取得了较好的进展。

同时,信达证券12月21日研报表示,IDC和服务器在算力干网建设过程中处于中上游位置,服务器在数据中心硬件成本中占比70%左右,是数据中心IT设备的重要组成部分。随着未来“东数西算”工程持续推进,IDC和服务器有望受益

据IDC统计,2021年三大电信运营商在国内IDC市场的总份额达67.9%,其中中国电信、中国联通、中国移动在中国IDC市场的份额分别为27%、23%、18%。根据中银证券研报显示,针对“东数西算”工程,三家运营商凭借资源禀赋、产业链地位等因素,正在过程中扮演一个关键。

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在服务器市场中,华泰证券去年10月19日研报指出,全球服务器市场中,新华三、浪潮、华为和联想等国产厂商居前列。ST高升、城地香江、证通电子、首都在线、科华数据、奥飞数据、ST新海去年上半年IDC业务收入占主营业务总收入比例超过50%的企业

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不过,庄宇提到,运营商资本开支影响产业链ICT设备、IDC、光通信等环节企业的收入,因此需注意资本开支投入不及预期的风险。另有分析指出,效果不及预期,相关企业的营收和利润将低于预期。

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