“摆脱”稀土减少碳化硅!特斯拉宏图第三篇章带崩A股相关概念股,公司最新回应来了
原创
2023-03-02 18:26 星期四
财联社 平方 邢祺欣
特斯拉表示下一代平台将减少75%碳化硅,永磁电机将完全不使用稀土材料。A股方面,碳化硅概念股天岳先进最高跌近12%,东尼电子收盘跌停;稀土永磁概念股金力永磁盘中跌超10%。梳理相关上市公司回应以及机构和专家最新观点。龙虎榜数据显示,机构资金博弈华宏科技,净卖出东尼电子。

财联社3月2日讯(编辑 平方 记者 邢祺欣)特斯拉的宏图第三篇章终于揭晓,但貌似未获得资本市场的认可,演讲结束的时候,特斯拉股价盘后跌幅一度扩大至6%。

值得注意的是,在投资者大会上,特斯拉方面表示,下一代平台将减少75%的碳化硅。同时,特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。

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受此影响,A股市场碳化硅和稀土永磁板块下挫,截至收盘,碳化硅龙头天岳先进大跌超10%,东尼电子10CM跌停,晶盛机电、三安光电等跟跌;而稀土永磁板块的华宏科技、金力永磁、大地熊、中科三环等大跌超7%,广晟有色、龙磁科技、中国稀土、北方稀土等跟跌。

对此,相关公司火速回应。天岳先进方面回复《科创板日报》记者称,碳化硅材料具有优异的性能,应用领域非常广泛,对行业的发展充满信心。

东尼电子董秘办的工作人员对财联社记者表示,“二级市场的股价表现我们暂时不了解,碳化硅我们是在扩产的,2025年要交付50万片,扩产的最低目标是要匹配订单,这在我们的扩产计划当中。但后续我们还在进一步规划,所以现在还不确定。”

而对于此前市场上“东尼电子通过改造露笑科技的碳化硅产线扩产”的传言,东尼电子对此表示否认,称是“没有的事情”。

而晶盛机电董秘办人士向《科创板日报》记者称,还在了解中,公司碳化硅业务还在起步期,“感觉市场反应有点过激”。

三安光电董秘办人士向《科创板日报》记者表示,“还不好判断”。该人士称,特斯拉用了什么技术,比如是否有新技术去做替代碳化硅,后续国内车企是否会跟随做相关技术,目前还不是太清楚。

金力永磁则在互动平台回复投资者相关提问时表示,钕铁硼稀土永磁技术正处于大规模应用而方兴未艾的发展阶段。目前公司新能源汽车主要客户的订单和需求未发生变化,公司经营正常。

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广晟有色证券部工作人员表示,“特斯拉所谓的不使用稀土仅是简短的一条新闻,并未说明其替代产品或者解决方案,同时行业内也没有其他可替代稀土的重大技术性突破。个人认为,如果特斯拉完全不用稀土的话,产品效率可能达不到标准。”

中金有色发布速评也认为,从目前的技术应用角度以及已公开的研究角度来说,永磁电机完全去稀土化难以在中短期实现。钕铁硼仍是电能与机械能相互转换不可或缺的元件

但据媒体盘后最新消息,电机专家、上海交通大学电气工程系副主任王志新教授表示,从业界和学界的角度上,要实现不用稀土的永磁电机目前已有两条清晰路线。从技术突破上来说永磁电机不依赖稀土是有技术路径的,下一步需要观察特斯拉的技术成果和相关的设计效果。

背后那些资金在兴风作浪呢?盘后数据显示,东尼电子遭龙虎榜资金净卖出9275万元,一家机构卖出6302万元。

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机构资金博弈华宏科技,一家机构买入2710万元,两家机构合计卖出2616万元。北向资金买入3060万元并卖出2033万元。

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碳化硅(Sic)是突破性第三代半导体材料,适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件,是新能源领域的理想材料。Yole预计全球碳化硅功率器件市场将从2021年10.90亿美元增长至2027年62.97亿美元,期间年复合增长率达34%。目前,碳化硅行业正处于行业的爆发前期,利润端的贡献较小,但成长性非常强。

而在稀土方面,目前稀土的主要供给基本都集中在中国。2021年中国在上游的原矿,中游的治炼,以及下游磁材环节的产量占比,分别占到了全球的60%、94%和93%,基本上是主导了产业链各个环节。

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海通国际研报表示,新能源车正成为稀土永磁的最大增长点。高性能钕铁硼在新能源汽车领域主要应用于发动机与辅助电机,每台新能源汽车大约消耗3kg钕铁硼,而传统车仅需0.3-0.4kg钕铁硼。新能源汽车的普及将提高对稀土永磁材料的需求。

因此,特斯拉“摆脱”稀土的计划才会对A股稀土永磁板块造成如此大的影响。但特斯拉能否在不影响产品效率的情况下真正“摆脱”稀土,还要看后续其能否研究出相应的技术。

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