4月以来的A股市场主要由AI扩散行情及数字经济板块主导，《风口研报》沿主线配置潜力方向，重点关注相对性价较高、有明显催化的领域。期间结合行业前沿资讯、产业最新格局等投资线索，高频跟踪存储芯片、AI安全、数据中心等潜力方向，从中梳理出一众大涨标的。

回溯4月以来主线行情演绎过程中栏目覆盖个股的涨幅表现，不乏兆龙互连（49.98%）、和林微纳（42.14%）、拓荆科技（39.91%）、神州泰岳（38.03%）等区间大涨股，详见下表：

此外，A股迈入财报季，市场驱动力逐渐转变为业绩因素，兼具热门题材和业绩的个股市场反馈普遍不错，《风口研报》日前覆盖的数据中心概念股“英维克”在业绩支撑下强势拉升，近期【业绩】子栏目点评的“中集车辆”、“英杰电气”在超预期业绩加持下大幅走强；

在季报、中报、年报等关键节点，【业绩】子栏目限时上线， 重点追踪+审视上市公司的业绩表现，助力投资者掘金业绩行情！

4月以来，《风口研报》梳理的优质研报涉及上市公司区间有何优质表现？

【一】数据中心

AI等新的应用场景出现,对承载算力的数据中心均提出更高的要求。《风口研报》向“数据中心”细分领域挖掘投资机会，近期覆盖了高速线缆、数据中心温控两大环节，点评的相关上市公司均有大幅拉升，详情见下。

①数据中心发展为高速线缆行业注入动能，前瞻短距离传输龙头，9日大涨近5成

随着数据中心交换机通信速率提升，数据中心短距离通信所需的高速线缆发展迅速。其中DAC铜缆较AOC光缆性价比更高、时延更低，在北美云厂商数据中心市场应用广泛，占据主导地位。

据LightCounting预测，到2027年DAC铜缆连接市场规模将超12亿美元，2023-2027年间复合增长达25%，远超于AOC市场14%的复合增速。

《风口研报》抢先关注优质DAC铜缆供应商-兆龙互连，4月3日晚精选相关研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司拥有200/400/800G等不同速率的DAC产品布局，主要应用于大型数据中心交换机与服务器内外部的连接。

下游客户中涉及算力、存储等领域，目前与多家知名企业保持了良好的业务合作关系，间接给北美云厂商供货，也是国内云厂商直接供应商。

此外，公司PCIeCable产品配套CPU/GPU与显卡、内存等设备高速连接，受益AI服务器规格提升，正突破云厂大客户有望逐渐量产。

VIP资讯发布次日兆龙互连20cm涨停，此后震荡走高，截至4月13日收盘，区间最高涨幅达49.98%。

②AI算力带动“数据中心”新周期！挖掘2家温控设备厂商，双双大涨超20%

4月7日13:25《风口研报》引用分析师观点解读“温控行业”投资逻辑：当前温控下游两大行业增速均保持快速增长，数据中心受益于AIGC/ChatGPT推动的算力需求提升、储能进入投建大年，在此背景下温控行业增速有望提升。

上市公司中，英维克为国内IDC温控龙头企业将受益于数据中心的持续建设及降能耗要求，产品及解决方案前已打入腾讯、阿里、华为、中兴等；储能温控，已覆盖阳光能源、比亚迪，预估2022-2024年归母净利润2.36/3.44/4.81亿元；

此外，高澜股份围绕液冷领域进行应用领域的拓展，未来聚焦于电力、储能、数据中心等核心领域。公司23年业绩有望迎来反转进入新的增长周期。预计公司2023-2024年归母净利润1.18/1.61亿元。

VIP资讯发布后，英维克、高澜股份大幅走强，截至4月14日收盘，区间最高涨幅分别对应26.73%/27.40%。

【二】结合海外资讯解读“AI安全”，一文梳理2只概念股，股价轮流上攻！

• 事件：当地时间3月31日，意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用，随后OpenAI在意大利下线ChatGPT。意大利成为了首个禁止ChatGPT使用的西方国家。

《风口研报》获悉“意大利打响监管首抢”，随即精选多家券商观点对AI安全行业投资逻辑展开解读，其中华安证券分析师指出：

AI的成长会带来攻击量增长，但网安的技术性需求会由于攻击事件的催化而得到释放，同时AI能融入网络安全，性能表现可观，从需求和供给改革行业生态。投资机会方面，提及掌握数据要素类的厂商-美亚柏科。

同篇文章中，栏目还覆盖了系统网安管理商-“神州泰岳”，据天风证券分析师指出，公司是A股唯一一家在NLP（自然语言处理）与游戏领域都有深入布局的公司，具备一定稀缺性，同时公司深耕系统网络安全管理业务，已形成“大IT智能运营”、“大IT安全运营”、云业务三大产品体系，拥有三大运营商以及大型银行、国网南网等高端行业客户。

VIP资讯发布后，美亚柏科、神州泰岳持续走强，截至4月14日收盘，区间最高涨29.69%、38.03%。

长期追踪《风口研报》的读者不难发现，美亚柏科、神州泰岳是栏目覆盖上市公司的“老面孔”，对应最早梳理节点在：3月27日、3月21日。若以首次覆盖为起点统计涨幅，两只个股区间最高涨幅分别已达到65.98/56.12%。

【三】业绩靓丽成色有别，看Ta慧眼识“金”，覆盖半挂车龙头2日涨超13%

• 事件：中集车辆于4月12日晚间发布公告，预计2023年一季度实现归母净利润4.22-5.16亿元，同比增长239%-314%，超市场预期。

4月13日09:23《风口研报·业绩》追踪到“中集车辆发布业绩公告”，随即发文引用分析师观点对公司大幅提升驱动因素加以解读，主要包括以下三点：

公司作为半挂车行业龙头，已经连续9年销量位居全球第一。展望后续业绩，公司或仍能保持强劲增长。依据国内过去10年重卡行业销量，二季度环比一季度的增长中位数为17%，美国则为10%，如果行业在最保守的情况下只取得季节性的修复，则二季度利润有望继续取得环比增长。

4月14日，中集车辆大幅拉升，截至收盘，2日最高涨幅达13.82%。

以上为《风口研报》阶段综合表现，受限于文章篇幅，若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑，请点击进入《风口研报》栏目查阅。

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