面板升温信号又现?厂商酝酿下月大范围涨价 部分领域迎来急单
原创
2023-05-26 14:49 星期五
科创板日报 郑远方
①有公司5月已通知客户调涨显示器面板价格,部分客户也点头答应;
②友达表示,显示市场库存水位已逐渐回到健康水准;
③康宁Q3起显示基板玻璃价格将上调20%,此举也被视为面板行业的一剂景气强心针,甚至是“面板景气回温号角”。

《科创板日报》5月26日讯(编辑 郑远方)此前业界预期6月份面板报价阻力可能稍有增强,主要是二季度末将至,且全球景气变数较多,客户下单态度谨慎保守。

但据MoneyDJ今日报道,台厂正努力在6月份全面调涨三大应用报价,包括电视、显示屏、笔电。在供给端和需求端拔河拉锯情况下,6月实际结算价格可能要等618之后才能明朗。

就在本周,Omdia指出,群创5月份已通知客户要全面调涨显示器面板价格,部分客户也点头答应。预期5月显示器面板价格可望全面调涨,其中面板半成品价格有机会调涨1美元,至于模组价格可能还是持平表现,6月也可望维持涨势。

另一面板厂商友达也在今日表示,电视面板最早进行库存修正也最早回升,近期PC领域也看到急单。显示市场库存水位已逐渐回到健康水准,预期今年营运可望一季比一季好。

另据机构“供需模型”测算数据(面积基准)显示,一季度供需比为5.1%,二季度为4.3%,全球液晶电视面板市场供需维持动态平衡偏紧。

▌面板价格持续上涨 康宁玻璃基板涨价或带来“回温信号”

从行业价格来看,5月多数液晶面板价格已实现环比上涨

电视面板中,截至5月23日,32寸价格36.00美元/片,环比上行5.88%;43寸价格为60.00美元/片,环比上行5.26%;55寸价格为116.00美元/片,环比上行9.43%。

显示器面板中,截至5月23日,23.8寸面板价格维持在46.10美元/片。截至5月22日,21.5寸液晶显示器面板价格维持在43.30美元/片,7寸平板电脑面板价格维持在9.30美元/片。

Omdia指出,继65寸以下电视面板价格陆续回到让厂商获利的现金成本之后,65寸以上大尺寸电视面板最新报价也将跟上,本季末所有尺寸电视面板价格都将回到厂商现金成本。面板厂不再亏损出货,电视面板产品将可获利。

值得一提的是,康宁5月24日宣布,显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始,覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动,2023年下半年显示玻璃的需求将会增长

而康宁最近一次、也是其之前唯一一次涨价是2021年3月底,当时公司宣布同年第2季起全面调高产品报价,之后面板市况一路飙升。

因此如今康宁涨价也被视为面板行业的一剂景气强心针,甚至是“面板景气回温号角”

玻璃基板是显示器的关键原材料,Omdia显示部门资深研究总监谢勤益认为,以open cell面板而言,玻璃约占成本的16% 至18%,涨价代表下半年需求逐渐回温且愈发明显,由于有旧产能关厂,玻璃基板目前供需平衡趋紧。

华西证券预计,面板行业走向健康发展是必然趋势,头部面板企业也多次公开强调推动行业健康发展是目前的主要目标。随着电视面板的持续上涨和供需关系不断改善,国内面板企业盈利状况将得到明显改善。建议关注TCL科技、京东方A、深天马A、维信诺、彩虹股份、精测电子。

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