【电报解读】英伟达将大幅扩产AI GPU满足AI服务器庞大需求,AI服务器市场规模或于明年翻倍,这家企业在相关领域市占率稳居国内第一
电报解读
2023.08.07 19:30 星期一
//电报内容
【Aletheia:预估AI服务器市场规模2025年将达1350亿美元 英伟达将大幅扩产AI GPU】《科创板日报》7日讯,研究机构Aletheia报告指出,预估AI服务器市场规模将在2024年翻倍、2025年达到1350亿美元,是2022年规模的4.5倍。其中,GPU在AI服务器中成本占比最高,Aletheia认为,GPU市场到2025年将较2023年成长3倍。英伟达为了满足AI服务器市场庞大的需求,将着手大幅增加AI GPU产能,预估英伟达AI GPU产能会在2024年增加2.5倍;公司数据中心业务营收在2023-2026年的年复合成长率将达85%。
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一、AI服务器出货量在全部服务器中占比正逐渐提高

据了解,AI服务器是专门用于支持人工智能应用的服务器,通常配备高性能处理器、GPU等硬件加速器,能够提供高效的计算能力和数据处理能力,可适用于医疗影像智能分析、人脸识别、语音识别、指纹识别、安防监控、金融服务等场景。

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AI服务器出货量在全部服务器中的占比正在逐渐提高。根据TrendForce预计,截至2022年为止,搭载GPU的AI服务器年出货量为约14万台,占整体服务器比重的不到1%。到2023年全球AI服务器出货量年成长将达8%。

二、人工智能浪潮下AI服务器需求有望迎爆发式增长

ChatGPT火爆推动AI产业进入快速成长期,AI服务器需求有望迎来爆发式增长。浙商证券刘雯蜀分析指出,随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型,训练需求有望进一步增长,叠加大模型落地应用带动推理需求高速增长,共同驱动算力革命并助推AI服务器市场及出货量高速增长。

三、相关上市公司:胜宏科技、浪潮信息

胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。

浪潮信息是山东省国资委控股的服务器生产制造企业,连续多年在全球服务器市场份额位居前三,在中国服务器市场份额保持第一,并在新兴的AI服务器、液冷服务器等领域市占率稳居国内第一,先发优势显著。

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该地将筹备设立百亿规模的人形机器人产业基金,机构预计国内行业2030年有望成长为千亿市场,这家公司产品已供货微软、英伟达、OpenAI共同投资的人形机器人企业,另一家产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域。
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①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
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①闪存封测+LED+华为,背靠长江产业集团,推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式产品,与华为在多个领域有合作,这家公司获净买入;②铜缆高速链接+军工信息化+华为,生产的高速数据线可用于伺服器的高速数据传输,射频同轴电缆用于无线信号的接收,在无人机等方面有应用,机构大额净买入这家公司。
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①半导体+光刻胶+PCB,PCB光刻胶占国内市场20%份额,当前多个光刻胶产品实现批量销售,TCL华星、三安光电等业内知名企业已成为重要客户,机构大额净买入这家公司;②VR+光学材料+露营经济,拥有8万吨/年光学材料产能,可以用在VR、MR等设备,是我国首家实现规模化量产相关材料的内资企业,这家公司获净买入。
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