①黄仁勋即将发表英伟达主题演讲，3D视觉或将站上风口。②800G光模块需求将迎来爆发式增长，光芯片可能会出现供应紧张局面。③上海2025年燃料电池汽车力争突破1万辆，核心零部件环节或率先受益。