ASML中国区总裁沈波:中国市场需求依然旺盛 全球DUV产能2025年底或达600台
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2023-11-10 15:32 星期五
科创板日报记者 黄心怡
①今年一系列的管制措施,预计会有对中国业务有10%-15%的影响。但明年中国市场的整体需求依然非常旺盛;
②预计到2025年行业会迎来较大的增长。目标是在2025年底、2026年初,全球范围内要实现每年600台左右DUV机器的产能。

《科创板日报》10日讯(记者 黄心怡)今年光刻设备领先供应商阿斯麦(ASML)第五次参加进博会。在进博会期间,ASML全球高级副总裁、中国区总裁沈波接受了《科创板日报》记者的采访。

“对于今年一系列的管制措施,预计会有对中国业务有10%-15%的影响。但明年中国市场的整体需求依然非常旺盛。2018年初中国团队差不多有500人左右,到今年是1600多人,明年也计划有可持续的团队成长。”沈波说。

沈波还表示,预计到 2025年行业又会迎来较大的增长。而ASML也在为此积极做准备。“我们的目标是在2025年底、2026年初,全球范围内要实现每年600台左右DUV机器的产能。”

▍出口管制预计会有对中国业务有10%-15%的影响

对于ASML在华的发展战略,沈波介绍,在中国16个城市设有办公室,12个仓储物流中心,人员的分布也很广。从1988年第一台机器进入中国,到今年年底ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量达到将近1400台

谈及一系列的管制措施出台,沈波表示,由于部分浸润式产品明年会被放到出口管制的范围里,预计会对中国业务有10%-15%的影响

“虽然有新的出口管制的规则,我们在中国的业务还是非常大的。即使考虑到地缘政治的影响,明年中国市场的整体需求依然处于非常旺盛的状态。短期内对总体业务量的影响不会太大。从长远对业务的预期来看,尽管行业有周期起伏,但到2030年整体上是往上的趋势,总体不会有什么大的改变。”

2023年第三季度,中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重达到46%,第二季度和第一季度该数字分别为24%和8%。对于比例的上升,沈波解释,21年-22年的供应压力非常大,订单交付率低于50%。

事实上不只是中国,在全球范围内我们都是这个50%左右的订单交付水平。今年其实给了我们一个缓解的机会,把未交付的订单赶紧补一补。这就是为什么今年在中国市场出货量增加比较大。当下中国尤其在成熟制程这块的需求非常旺盛。”

目前ASML在交付的还是2021、2022年下的订单。“今天下订单,今天要机器,我们也是做不到的,全球现在还有350多亿的未交付订单。”

对于大模型所引领的人工智能浪潮,沈波认为,这能够给ASML带来更多商业机遇。“AI的发展会带来更多的算力需求,带动半导体产业的发展。AI算是接下来整个半导体行业发展的一个很重要的方向,意味着更多的商业机会。不过,AI在我们生产和研发方面的应用,目前来看还是非常有限的。”

计算光刻能够优化成像光源与掩模板设计,通过数学和物理建模来设计“光罩”。据悉,ASML在深圳和武汉设立了两个计算光刻开发中心,其中深圳中心建立于2004年,是ASML在全亚洲最大的专业软件开发中心。

计算光刻在市场上稍微有一点点网红。我们贴合中国客户需求的计算光刻软件产品已经推出。在国内客户已经开始用上了,看起来效果还很不错。接下来它的使用范围会越来越大。”沈波说。

▍明后年行业将逐步企稳 预计2025年迎来大幅增长

2023年第三季度,ASML实现净销售额67亿欧元,毛利率为51.9%,净利润达19亿欧元。并预计2023年预期净销售额增长率达30%。目前ASML在市场需求方面总体依然处于供不应求的状态。

“我们去年的全年净销售额为212亿欧元,今年全公司的销售额预计在270亿以上,在全球整个半导体行业比较低谷的时候,我们能实现30%的增长,这在整个行业里面也算是一个亮眼的表现。迄今为止我们还是有一点产能不足的状态。从市场的需求来说,尽管现全球半导体行业整体处在周期谷底,但ASML在手的未交付订单还有350亿欧元。”

在整个半导体行业的发展趋势方面,沈波判断,明后年行业将逐步企稳。“从存储领域来讲,存储芯片库存进一步的降低,同时价格也有一点往上回升。我们也看到逻辑芯片厂的机器使用率慢慢地往回升,所以行业在触底往回走。但是这个过程其实需要一些时间,现有客户的很多产能并没有开满,明年可能是现有的产能慢慢地把利用率再往上提高的过程。”

在具体的时间节点上,沈波预计到 2025年行业将迎来较为大幅的增长,一是行业回暖,二是新的芯片厂投入使用会带来一波比较大的设备需求。

“2024年基本上会是在执行在手的未交付订单,同时也支持客户把之前很多没有用起来的产能慢慢提升上去。现有的产能重新开满之后,又会需要新的产能,所以2025年行业会迎来比较大的增长。再加上2025年在全球各地,包括中国、美国、日本、欧洲、韩国有很多新的芯片厂会投入运行。”

谈及ASML对产能扩充的目标,沈波表示,计划在2025年底、2026年初在全球范围内做到每年600台DUV机器的产能。“过去几年,ASML每年是200台机器左右的产能。经过这两年的努力,今年能够达到300多台的产能,但缺口还是挺大的。近年来,我们积极和供应商沟通,以期在配合和协作下,确保顺利地响应、满足2025年的产能提升。如果各个方面都配合得完美无缺,计划在2025年底或者2026年初就具备要500到600台DUV的产能。

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