【研选阶段回顾】机构合作+题材前瞻算力调度焦点公司底部起涨超56%

研选

2023.11.12 16:05 星期日

11月以来大盘呈现持续的震荡格局，题材热点轮动加速。消费电子、算力、汽车产业等诸多热门方向轮番活跃，纷纷加入到市场资金的争夺行列，对于普通投资者来说更难把握市场节奏和板块方向，此时更需要专业机构对市场的解读去辅助自己对行情更清晰的认识。

本栏目作为从买方视角精选券商、公募、私募策略及分析报告的VIP栏目，以一个专业且接地气的角度为投资者挑选出具有价值的研究报告，并以专栏形式呈现，帮助投资者掌握市场热点风向。11月来，栏目结合合作券商的观点，深入解读算力、消费电子等热门板块，并梳理了多家在震荡行情中脱颖而出并收获大涨的焦点公司，下面和小编一起回顾下栏目的精彩表现。

附上本月栏目精选的优质资讯及涉及的大涨公司5日表现情况如下：

【一】政策提振，算力调度受市场关注，以机构视角梳理核心受益公司

算力板块近期持续受到消息面催化表现活跃。其中，细分方向的算力调度概念，在本周受到市场关注。机构指出算力调度就是通过对算力的调度，使得一定范围内算力的需求和供给达到平衡。算力调度网络建成后能够用集群力量弥补国产单芯片能力较弱的短板；提升不同地区的算力利用率；满足客户对异构算力的多样化需求。栏目与合作券商的相关领域研究员交流展开交流并梳理行业焦点公司，在股价拉升前，前瞻到上市公司思特奇。

11月7日07:08栏目精选思特奇研报，引用券商观点指出思特奇作为中国移动、中国联通、中国电信、中国广电四大电信运营商的核心业务与IT支撑厂商，公司为运营商下游建设数智云原生业务运营系统、国际化电商平台、PssS组件管理项目、总部IT云支撑平台等。

公司已经参与中国移动云资源调度的项目，项目经验可以迁移至其他算力调度业务，算力调度空间有望打开，公司或核心受益。

11月8日上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力，消息提升板块热度。

思特奇持续拉升，截至11月9日收盘，其3日最高涨幅达最高涨幅达56.56%。

此外，对于算力方向，VIP还于11月2日邀请了行业领域的专家，就算力涨价持续性展开深入解读，感兴趣的投资者可点击观看《风口专家会议》算力专场回顾。

【二】记者追踪苹果公司动态，VIP专题策划消费电子行业，核心零组件供应商收获6连阳

消费电子板块受到华为、小米新产品的陆续发布，反复活跃。栏目近期讲视角聚焦在了海外市场的苹果公司。海外记者提前获悉苹果第二代VisionPro头显相关内容，或于2025年进入产品验证测试阶段。VIP团队立即展开专题策划。

11月2日07:06 栏目精选消费电子行业研报，指出苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注，苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。

栏目引用机构观点指出Vision Pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，在光学、显示、交互上均有显著创新。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的形态实现复刻，从而进一步下沉虚拟现实设备进入中低端领域。

栏目梳理核心零组件供应商，并提及赛腾股份。

11月11日有关苹果第二代VisionPro头显消息正式曝光，电报发布扩散。

截至11月12日收盘，其收获6连阳，最高涨幅达22.83%。