【盘面回顾与展望】

今日指数下探回升，整体市场割裂严重，北交所持续释放赚钱效应，而主板的情绪已经来到了冰点。北交所这边是一个比较经典的第一次大分歧，中午也说过下午如果出分歧机会大于风险，超预期的地方是还没等到明天，尾盘就已经出现了资金的明显回流，仅有为数不多的几只高位个股出现了一些亏钱效应。目前来看主板和北交所是一个跷跷板的关系，如果明天主板出现冰点反弹，北交所被动走弱的话，还是关注北交所为主，增量资金和赚钱效应更关键。当然主板也不是没机会，只是相对北交所来说赚钱难度相差太大，关注一些变量的机会为主。板块方面暂时还是围绕科技线，今天资金回流非常明显，光刻机、芯片/半导体等方向反弹，结合华为汽车和长安汽车合作的消息，关注在智能驾驶为主，今天芯片方向有很大程度是由汽车电子带动的，另外消费电子也是由汽车电子带动，不过消费电子的强度要比芯片高不少。

【重点公司跟踪】

奥迪威：一、北交所今天已经明显往补涨去炒，炒的方向是低价和低市值，炒完低价和低市值之后，补涨方向应该是优质成长股，也就是偏基本面的炒作，这轮北交所行情涨得最少的就是这个方向。奥迪威是优质成长股之一，隆基绿能董事长举牌，奥迪威称，钟宝申是基于对公司未来发展的信心，以及对公司投资价值的充分肯定增持公司股份。二、公司拥有成熟的智能驾驶级超声波传感器应用方案，产品在市场上已获较长周期的大批量应用，公司为新能源汽车厂商一级供应商，或为其指定的配套厂商提供定制化的快速响应服务。罗兰贝格预计2025年全球85%的汽车将配备ADAS系统，根据开源证券测算国内车载超声波传感器市场规模2025年预计达133-239亿元，驱动公司车载业务持续增长。此外，超声波传感器作为成熟的机器视觉核心感知硬件，具备高精度的近程感知、低成本等显著优势，是最契合人形机器人使用场景的传感品类之一；随着特斯拉Optimus为代表的人形机器人走向量产，公司超声波传感技术可用于人形机器人，未来有望顺应各类型方案人形机器人发展而开拓相关业务。

伟时电子：明天是主板冰点反弹的节点，情绪转折的情况下高标有望强者恒强。从基本面来说，AI PIN最大卖点在于空中成像，该技术能够实现将原先通过屏幕呈现的交互内容投影至空中，给用户更好的交互体验。伟时电子投资的东超科技是空中成像技术领军企业，自主研发的可交互空中成像技术累计获科技部首届“全国颠覆性技术创新大赛”总决赛最高奖、2022“中国元宇宙创新应用大赛”总决赛一等奖和2020年安徽省科技进步一等奖等众多荣誉。公司本身主营背光显示模组，而空中成像技术的产品化正好需要使用背光显示模组，因此未来若空中成像概念在车载显示领域渗透，则公司可充分利用先发优势，与东超科技合作，将公司车载背光显示模组与该技术结合，形成一种新型车载显示产品，凭借公司在车载显示领域的客户资源和销售渠道，提前抢占市场。从市场角度来看，伟时电子不仅是主板高标，同时也是汽车电子的连板龙头，和板块共振走强。

思美传媒：情绪冰点转折做高标之外，反核也是策略之一。思美传媒因为被抖音电商辟谣大概率跌停，但是有被撬板的预期，原因有这么几个：一是传媒方向是近期下跌最猛的板块，今天补跌之后有反抽预期，明天可以先看吉视传媒的反馈，考虑到吉视转债在吉视传媒这么烂的情况下还能收在均线上，所以吉视传媒大概率是正反馈。二是惠威科技在上周五地天板之后给出了赚钱效应，思美传媒的准地天板还是有人气的。三是这票筹码很好，经过这几天的上窜下跳，浮筹基本上只局限在今天，明天浮筹跌停卖完，筹码压力是比较小的。四是抖音超市的合作是确定的，只不过代运营的是抖音超市的官方直播间而不是整个抖音超市。