当今，证券行业百花齐放，中小券商坚持特色化发展,形成差异化竞争态势，万和证券作为深圳国资国企券商，立足国有企业政治性、经济性和社会性的属性，践行国资国企社会责任，在特色化、差异化发展路上做出了有益探索，其中绿色金融是万和证券进行特色业务布局。作为绿色金融的坚定履行者，12月26日，在第三届财联社ESG金融论坛上，万和证券凭借债融条线绿色债券的突出表现，拿下ESG金融创新奖。

万和证券成立于2002年，作为深圳国资控股的全国性综合类证券公司之一，万和证券立足深圳，面向全国，通过能力、机制、队伍建设，有效提升综合金融服务实力，助力企业快速发展。

万和证券始终秉持着“万里鹏程、和你同行”的企业精神”，以“服务实体经济、推动资本市场发展，持续创造价值”为使命，坚持打造中小型精品券商品牌，坚持走差异化、特色化的高质量发展之路。

在服务中小型企业上，万和证券以国家优化中小企业融资环境、加快全面注册制改革及北交所推出为契机，通过“投保”“投融”联动，为符合国家产业战略方向的创新型、成长型企业提供保荐承销、并购重组、股权投资、债权融资等全方位的金融服务，建立细分市场的独特优势，打造中小企业服务专家型投行。

在提供特色化服务上，万和证券立足粤港澳大湾区，抓住未来海南自贸港财富管理市场大发展良机，以另类投资产品（ABS、公募REITs）为突破口，做优产品业绩，打造“固收+”产品的差异化竞争优势，成为“双区”特色资产管理专家型投行。

目前，万和证券在全国共有54家分支机构，其中分公司27家、证券营业部27家，另设立万和弘远投资有限公司和万和证券投资有限公司两家全资子公司，专业开展股权投资基金管理、并购重组、股权投资顾问及科创板、创业板跟投等股权投资业务。

债券融资业务坚持诚信稳健展业，投行首单IPO业务成功落地

万和证券债权融资业务板块坚持诚信稳健展业，服务客户以地方政府和大型优质国企为主。在紧跟国家政策导向、积极尝试业务创新的过程中，万和证券多次为发行人承销创新型债券。2020年至2022年公司承销的65期公司债券中，主体评级AAA及增加AAA担保的共57期，占比87.69%，公募债券承销金额的行业排名由2020年的第50位上升至2022年的第28位。在国家发展改革委和中国证券业协会公布的过去2年度企业债券主承销商信用评价中，万和证券评价结果均为B类。

2020年10月20日、2021年4月15日，万和证券助力深圳高速公路股份有限公司成功发行两期绿色公司债券，募集资金不低于70%被用于“清洁能源”“污染防治”“资源节约与循环利用”类绿色产业项目。这是万和证券债权业务条线在绿色金融领域做出的首次尝试。

2022年7月15日，万和证券助力江西省水利投资集团有限公司成功发行2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（可持续挂钩）。本期债券为全国首批发行的可持续挂钩债券之一，并创下近三年地方国企同期限同类债券最低利率。在本期债券的方案设计中，万和证券设置可持续挂钩特殊条款，并选取新增可再生能源装机容量为关键绩效指标，在为发行人提供资金支持的同时，协助发行人有计划、有目标地开展节能减排经营，助推发行人落实国家“碳中和”“碳达峰”的重大决策部署，在债券市场起到了示范标杆作用，对金融行业落实国家“双碳”计划重大决策部署具有一定的借鉴意义。本期可持续挂钩债券的成功发行，坚定了万和证券债权业务条线将绿色金融、绿色债券作为公司债权业务特色化发展突破口的信心，万和证券先后获得2022年度金鼎奖之“券商绿色金融奖”、财联社绿水金山奖之“绿色金融产品创新奖”、“新锐投行君鼎奖”等行业荣誉。公司发行的债券屡创同评级、同期限、同品种发行利率新低，树立了良好的市场品牌和形象。

万和证券不仅在绿色债券领域取得了一定成绩，在双创债、小微债等创新债券品种领域也有所斩获。2022年7月12日，万和证券助力义乌市国有资本运营有限公司成功发行2022年公开发行创新创业公司债券（第一期）；2022年7月1日、11月2日，万和证券助力萍乡市城市建设投资集团有限公司成功发行两期小微企业增信集合债券。上述债券的发行对于引导金融行业服务双创、小微企业发展具有重大的借鉴意义。

在股权融资方面，万和证券也取得了重大突破。公司保荐承销项目在创业板成功发行上市，是公司服务实体经济的重要成果。

资管业务实施效果良好，重点布局资产证券化和类REITs业务

今年，深圳市出台了支持REITs高质量发展的若干措施，提出创新基础设施REITs投融资体系、打造基础设施REITs交易中心、设立基础设施REITs产业投资基金等18项举措，目前，深圳基础设施REITs产品发行数量和规模均居全国城市前列。万和证券资产管理业务重点布局资产证券化和类REITs业务，其中类REITs相比公募REITs，具备融资规模大、期限长、成本低、融资用途不受限等优点，且发行周期短，发行完毕后资产不出表，无需国资评估备案流程及进场交易，审批流程简单，是政策非常支持的融资工具，也是打造多层次REITs 市场的重要环节。

万和证券在类REITs领域有市场头部的执行团队，也获得了沪深交易所的大力支持，获批的西安大唐盛世类REITs是全国首单获批的储架式消费型基础设施类REITs，发行的深担保-宝供仓储物流类REITs是全国首单担保机构增信的民营企业类REITs，获得了市场高度关注。

根据Wind数据统计，2023年初至今，万和证券担任计划管理人的资产证券化发行规模在交易所市场中排名第26位，较2020年、2021年可比数据有较大提升。万和证券资产证券化业务部在“2023年中国金融机构年度峰会”暨“2023年中国证券业资产管理金鼎奖”颁奖典礼上，荣获“2023中国证券业资管ABS团队君鼎奖”，在中国金融前沿论坛主办的2023不动产证券化“前沿奖”颁奖典礼上，万和证券荣获2023不动产证券化“年度创新机构”奖项。

与深汕特别合作区成功签约，成为首家入驻证券经营机构

深汕特别合作区作为全国首个特别合作区，是重大产业项目承载地、新引进重大项目目的地和区域高质量发展孵化器、驱动器，未来的重要性不言而喻。万和证券充分发挥专业和区位优势，深度参与到合作区产业大发展的浪潮中，万和证券及下属弘远子公司和分支机构全力推动各方面合作事项落地，与深汕特别合作区签署合作协议，万和证券深圳深汕特别合作区证券营业部开业，成为首家入驻深汕特别合作区的证券经营机构，力图为合作区内实体经济企业提供更为优质的金融服务，为深汕合作区的高质量发展贡献力量。

万和证券表示，作为深圳国资委下属证券公司，公司将围绕深圳市国资委“服务大局、服务城市、服务产业、服务民生”使命定位，以增强核心功能和提高企业核心竞争力为重点，致力于成为中小科技创新企业资本运作的优质服务商、大湾区特色资产管理服务提供商。