机构密集调研面板概念股!龙头20CM涨停,近三个月接待量居前热门股名单来了
原创
2024-04-01 23:29 星期一
财联社 宣林
①面板股掀起涨停潮,天禄科技收盘20CM涨停,彩虹股份、TCL科技、维信诺、沃格光电纷纷涨停;
②梳理近三个月获机构密集调研的面板概念股名单(附表)。深天马A、纬达光电、京东方A位居机构来访接待量前三。

财联社4月1日讯(编辑 宣林)面板股掀起涨停潮,中大尺寸导光板领军企业天禄科技收盘20CM涨停,主营显示面板的彩虹股份、液晶面板龙头TCL科技、主营AMOLED新型显示产品的维信诺、拥有MiniLED背光完整产业链的沃格光电纷纷收盘涨停。

消息面上,3月份各主流尺寸LCD TV面板价格呈现加速上涨趋势,32、43、50、55、65英寸面板价格分别环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%,达到37、62、106、130、175美元/片。Omdia预计4月份同一尺寸的面板价格将分别环比上涨5.4%、3.2%、2.8%、3.1%、2.3%

据choice数据,1月1日至4月1日获机构调研的面板概念股股包括深天马A、纬达光电、汇创达、京东方A、维信诺、和辉光电、八亿时空、凯盛科技、康冠科技、翰博高新、莱宝高科、天禄科技、TCL科技,具体情况见下图:

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中小尺寸面板龙头深天马A机构来访接待量位列第一达143家。深天马A拥有从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。其1月10日披露机构调研公告表示,运营管理的2条柔性AMOLED产线的手机显示产品2023年前三季度累计出货量同比增长超300%,市占率国内第二;HTD、折叠产品已于2023年底开始陆续出货;Mini-LED技术方案实现了对海外车载大客户的出货,新项目在陆续量产推进中。车载业务方面,公司已投建第8.6代线和新型显示模组产线;已投建车载显示研发中心和Micro-LED全制程产线,加强关键技术布局。此外,公司已联合众多合作伙伴发起成立了Micro-LED生态联盟,并合资投建了从巨量转移到显示模组全制程Micro-LED产线,该项目于2023年12月26日上午实现首台设备搬入,预计2024年将实现首样点亮并具备批量出货能力

纬达光电机构来访接待量为36家位列第二。纬达光电主营偏光片和光学薄膜材料的研发、生产与销售,下游为液晶显示模组厂商。在1月18日披露的机构调研公告中,纬达光电表示目前产品主要应用在车载显示屏、工控仪表(含智能电表)、智能家用电器及医疗器械等领域,这三大类产品的应用比例按销量来计算约为 2:5:2。汇创达同期机构来访接待量为35家位列第三。汇创达主要从事背光模组的研发、生产和销售,主要产品包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑miniLED背光模组等,其1月8日发布机构调研公告称公司笔记本电脑 MiniLED 背光模组单个价值量是传统产品的2—3倍,并已有 MiniLED 背光模组订单正式交付,比如戴尔在 23 年发布的高端产品线就采用了 MiniLED 背光模组,但目前销售占比较小,处于市场开拓阶段。

全球面板龙头京东方A机构来访接待量为32家位列第四。在2月23日披露的机构调研公告中,京东方A表示2023年手机市场折叠、LTPO产品出货量快速提升,公司柔性OLED产品在折叠、LTPO等高端旗舰手机产品上具有较强的竞争优势,全年出货量近1.2亿片,创单年出货量新高。此外,为进一步强化布局正在高速发展的“元宇宙”市场,京东方A在北京建设采用 LTPO 技术的第6代新型半导体显示器件生产线项目,主要生产元宇宙核心器件的VR显示屏等。未来公司将具备LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED甚至Micro LED等多重技术来对应不同的XR产品需求。新项目支出方面,公司拟投资建设第8.6 代AMOLED生产线,计划投资总额630亿元,设备投资约占6成以上。根据项目建设进度预计,资本开支将主要在未来5年分期发生。

OLED国产领军者维信诺今日收盘涨停,近三个月机构来访接待量为20家。维信诺在2月26日发布的机构调研公告中称看好折叠市场的发展前景,把折叠屏幕的轻薄化、低功耗、改善折叠和降本增效等方面作为重点研发方向,储备较多领先技术。目前公司搭载Hybrid-TFT 技术、COE(无偏光片技术)等屏幕高端技术产品,已供货多个品牌客户的多款折叠产品,包括内折、外折、横向折叠、竖向折叠等多种形态。此外,维信诺在中尺寸领域有充足的技术储备,并持续进行技术创新,近期中尺寸IT及车载市场OLED的渗透率正在持续提升,具有较大的拓展空间。

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和辉光电近三个月机构来访接待量为18家,公司是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商,专注于中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发、生产及销售。和辉光电在2月2日发布的机构调研公告中表示2023年AMOLED在平板/笔记本电脑领域的渗透率不到2%,市场空间潜力巨大。公司将中大尺寸领域作为战略性发展方向,建立了领先的技术优势、较为完整的供应链体系和成熟的生产线。特别在平板/笔记本电脑领域,和辉光电从2020年开始量产首款平板电脑类AMOLED半导体显示面板,从量产至今持续保持在该领域出货量全球第二、国内第一的领先地位,持续批量供应华为、联想多款高端旗舰平板产品

八亿时空同期机构来访接待量为18家,公司主营产品为混合液晶材料,品种包括TN、STN、TFT等,是液晶显示面板的关键材料之一,供给给LCD面板厂商。八亿时空3月12日发布机构调研公告表示公司一方面稳步推进液晶主业,另一方面将加大OLED材料方面的投入,使其成为新的发力点。公司OLED业务主要以OLED中间体和升华前材料为主,重点专注OLED高端、精品线,目前营收规模在数千万元人民币

UTG生产商凯盛科技近三个月机构来访接待量为10家,UTG是柔性显示的重要材料,可用于折叠屏、车载显示、智能穿戴等领域。凯盛科技在3月19日发布的机构调研公告中表示公司UTG二期项目厂房已建成并具备部分产能规模,项目建设进度根据市场需求匹配。在市场方面已导入下游面板企业、终端厂商等多家客户资源池。半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商翰博高新同期机构来访接待量为6家。翰博高新1月19日发布机构调研称看好Mini-LED 在车载显示中的应用,2023年实现车载Mini-LED背光显示模组突破性发展,相关产品已处于送样、供货或定点阶段。随着滁州基地的投产及产能爬坡、下游客户需求提升等,预计2024年公司车载Mini-LED背光显示模组在公司营业收入的占比将进一步提升。

主营平板显示材料及触控器件的莱宝高科近三个月机构来访接待量为5家。莱宝高科现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片(CF)、TFT-LCD 面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏。ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 面板最终主要应用于智能家居、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板,中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等 PC 终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。公司与地方政府合作投资的MED项目的产品为微电腔显示屏,主要定位于中大尺寸彩色电子纸的细分蓝海市场,应用于中高端电子标签、彩色电子书包、彩色电子书阅读器、电子纸平板等多种护眼、省电、类纸张显示的终端领域。

中大尺寸导光板领军企业天禄科技收盘20CM涨停,同期机构来访接待量为2家。公司产品广泛应用于台式显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域,终端客户包括惠普、戴尔、微软、三星等中外知名品牌。天禄科技在1月5日发布的机构调研公告中表示与北京电控产投、显智链、三利谱共同参与TAC膜国产化项目。在偏光片原料成本构成中,TAC光学膜占比最大接近60%,目前全球60%以上的面板产能集中于境内,但其中的TAC膜基本依赖进口,主要供应商为日本的富士胶片和柯尼卡美能达。子公司安徽吉光规划将与行业内的相关产业链企业、投资机构一起合作,合力打破国外对TAC膜的垄断,助力我国面板产业链的自主可控。

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液晶面板龙头TCL科技收盘涨停,近三个月机构来访接待量为1家。在3月26日发布的机构调研公告中,TCL科技表示公司2023年坚定推进OLED业务高端化策略,规避同质化竞争;依托技术优势发力高端市场,实现LTPO产品量产,并与众多国内外头部品牌合作推出多款折叠屏、全面屏、曲面屏等旗舰产品,高端产品占比提升,产品均价明显提高。同时,受益于下游需求增长,公司OLED产品出货实现大幅增长,在量和价格的共同催化下,OLED业务经营效益得到改善。此外,中尺寸是TCL科技重点推进的战略,公司t9产线按规划进行产能爬坡,2023年实现高端IT产品全面开出,品牌客户全面导入

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