【电报解读】海外+国内两大因素助推该类化工品涨价,机构称行业具备高技术、环保壁垒,竞争格局往往寡头垄断,这家公司两种单品份额全球领先
电报解读
2024.05.06 22:55 星期一
//电报内容
【涨价题材卷土重来!近期大涨商品及核心标的一览】近期,涨价题材频频搅动市场,相关板块、个股受产品价格上涨而迎来“赚钱效应”。具体品类来看,以近3个月行情统计,偏苯三酸酐(TMA)、二氟甲烷(制冷剂)、锰矿、波罗的海指数、锡精矿、金属铜等商品涨价幅度明显,受此提振,正丹股份、百川股份、北方铜业、湘潭电化、惠云钛业等股涨幅居前。(财联社 梓隆)
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一、海外去库尾声+国内需求持续修复推升维生素价格上涨

根据百川、博亚和讯资讯数据,截至4月26日,国内维生素价格指数收于85.6,环比年初+7.7%。具体产品看,VA/VB2/VB3/VB5/VB6/VE价格分别为80.5/98.5/39.0/54.0/142.5/58.5元/公斤,环比年初分别+16.7%/+5.9%/+4.0%/-2.7%/+1.8%/+0%。

关于价格上涨原因,广发证券吴鑫然认为主要有两大因素,海外去库尾声+国内需求持续修复,(1)海外去库尾声。根据Wind数据,2023年国内VA/VE分别出口0.46/8.28万吨,同比分别+24%/+7.6%。24年一季度,国内10个品类维生素产品出口总量合计约10.53万吨,同比上涨+9.80%。(2)国内需求持续修复。维生素主要用于饲料。根据Wind数据,自24年2月以来,国内生猪养殖利润持续修复,实现自23年1月扭亏为盈。24年3月,国内生猪养殖利润56.13元/头,同比+475元/头。

二、机构看好维生素行业具备高潜在涨价空间

吴鑫然4月29日研报称,刚性需求+低成本占比+寡头格局,看好维生素高潜在涨价空间。其认为,大多数维生素动物本身不能合成或者合成数量有限,必须从饲料中添加;生素在饲料成本占比低;且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒,细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。因此,维生素行业具备高潜在涨价空间。

三、相关上市公司:天新药业、兄弟科技

天新药业:国内单体维生素领军企业,维生素B6和维生素B1产品市占率全球领先,并获得欧盟CEP认证。

兄弟科技:公司维生素K3产品目前处于全球领先的市场地位。公司自2000年第一个维生素产品“维生素K3”投放市场至今,已建立形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。

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①光刻胶+半导体材料+先进封装,半导体光刻胶已形成少量销售,在光刻配套材料方面同中芯国际有业务来往,主营产品主要应用于半导体封装以及分立器件中,这家公司获净买入;②PCB+AI服务器+光模块,具备800G光模块的技术能力,且已经给部分客户供货,AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段,这家公司获机构大额净买入。
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