【风口研报周回顾】弱市掘金方显“王牌”实力!抢先洞察板块异动线索 覆盖电力人气公司20CM封板
风口研报
2024.05.24 16:16 星期五

本周A股震荡下行,三大指数均收跌超2%,沪指累跌2.07%、创业板指累跌2.49%、深成指累跌2.93%。存量博弈格局下,盘面轮动迅速,热门板块“你方唱罢我登场”的特征明显,如:

本周多个交易日盘中,房地产板块出现多次分歧回流动作交织;

AI硬件端“高低切换”切换明显,玻璃基板、铜高速连接器、电磁屏蔽材料等分支轮番活跃。

5月22日,利好消息带动光伏产业链大涨,但随即在此后的交易日出现分化调整。

身处题材热点加速轮动的行情之中,该如何把握潜在热点?短期风向难测,中长期痕迹可循。本栏目致力于成为“价值投资”的得力助手,深入剖析行业与公司的内在价值,坚守基本面分析的原则,力求通过动态的交易视角,细致捕捉研究报告和调研纪要中那些“超预期”的亮点。

接下来,就结合优质案例,来看看如何借力本栏目“提前挖掘超预期,捕捉下一市场风口”!

【一】20CM涨停!总纲性文件推动电改持续提速,这家“电力交易商”获资金热捧

本周,电力板块表现活跃,消息面上,国家能源局发布1—4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%。

image 本栏目持续跟进电力行业动态,在密集利好释放前夕,栏目曾结合“行业总纲性文件发布”的投资线索,前瞻梳理“电力”行业投研逻辑,详情见下:

5月14日,国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》,将于7月1日起正式施行。

image 基于上述政策,本栏目快速跟进“电力”相关策划,于5月15日精选优质研报,深度解读《电力市场运行基本规则》新“看点”:

本次主要修订内容有两点:

明确新型经营主体等的市场地位,经营主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电企业、电力用户和#新型经营主体(含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等);电力市场运营机构包括电力交易机构、电力调度机构。

明确交易类型和方式,电力市场交易类型包括电能量交易、电力辅助服务交易、容量交易等。电能量交易分为电力中长期交易和现货交易。电力辅助服务分为基本电力辅助服务和有偿电力辅助服务,具备条件的辅助服务采用市场竞争方式确定提供者。逐步推动建立市场化的容量成本回收机制,探索通过容量补偿、容量市场等方式,引导经营主体合理投资。

结合两大新增内容,分析师认为,2023年电改重点为建立火电容量电价机制,而2024年预计重点在辅助服务市场,实现辅助服务合理定价+部分成本向终端用户传导。在此背景下,电力产业链相关上市公司有望迎来实质性利好,包括:

①积极布局电力交易的国能日新

②为用户提供专业化用电用能管理服务商安科瑞、南网能源、涪陵电力等;

③虚拟电厂标的国网信通等。

板块大涨之际,上述电力企业迎来大幅上涨,其中国能日新表现最为强势,其在5月24日收获20CM涨停。

image 【二】股价与“猪价”齐飞!看王牌资讯前瞻梳理行业投资逻辑,人气“猪企”持续走高

image 5月,猪价继续展现出强劲的上涨势头,与猪价一起回暖的,还有股价。本周,A股市场上的猪肉相关上市公司股价纷纷走高,表现抢眼。而将目光拉长,整个猪肉板块自年内低点累计上扬幅度达27%以上。

image 有关“猪”的讨论是本栏目的老生常谈的话题,自开年以来,相关逻辑解读已不下十多次,其中高频覆盖的“神农集团”区间最高涨幅更是突破50%。

image 近期,栏目再度覆盖“养猪”行业,引用国联证券分析师观点解读行业投资逻辑:

一、猪价趋势判断:育肥猪价有望逐步上行

生猪行业前期产能调减将逐步致后市供应呈现减量态势,叠加端午等后续消费旺季逐步到来,猪价有望底部上行;

image 二、生猪养殖板块右侧投资行情分析

复盘2021年以来猪股右侧行情,猪价上涨过程伴随股价较强表现。

历史数据看,能繁母猪存栏去化5%则后期猪价低点回升幅度约40%-50%,24年2月国家统计局/农业农村部能繁母猪存栏4042万头,较22年12月高点下降7.9%,24H2猪价回暖或可期。

image 三、A股关注重点梳理

个股而言,关注重点应落脚在兑现度,包括出栏量兑现和养殖成绩改善,重点把握仍处历史中枢估值分位数以下标的。

分析师看好:牧原股份、温氏股份、巨星农牧、神农集团、唐人神、新五丰、天康生物等。

上述猪肉股中,新五丰、唐人神表现相对强势,区间最高涨幅分别达17.78%/13.25%。

image 以上为栏目近期综合表现,受限于文章篇幅,若需了解更多优质研报涉及的其它上市公司投资逻辑,请进入栏目查阅。

本栏目为内容资讯产品,并非投资建议,栏目发布的所有内容仅供参考,据此做出的任何投资决策与本公司及栏目作者无关。

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