如何加快形成新质生产力?刚刚有这样一场对话
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2024-05-29 10:34 星期三
财联社记者 成孟琦、赵昕睿
5月24日,由财联社主办的“拥抱新质生产力”闭门研讨会在深圳浦发银行私人银行中心成功举办。业自产业界、证券行业和创投行业的领军人物齐聚一堂,多维度探讨,全生态思辨,共同为新质生产力的发展献言献策。

财联社5月29日讯(记者成孟琦 赵昕睿)5月24日,由财联社主办的“拥抱新质生产力”闭门研讨会在深圳浦发银行私人银行中心成功举办。业自产业界、证券行业和创投行业的领军人物齐聚一堂,多维度探讨,全生态思辨,共同为新质生产力的发展献言献策。

财联社副总编辑刘兴祥表示,财联社作为财经新媒体,一直深入关注研究新质生产力发展,本次与产业界和金融界共同举办闭门新质生产力财富论坛,希望能够深度探讨新质生产力产业发展与金融支持间的关系。在为机构赋能上,一直以来,财联社凭借强大的内容生产力和内容传播能力,为行业提供强大的媒体传播矩阵。同时,也在创新各种形式为机构提供赋能。

国联策略联席首席分析师邓宇林:产业视角下的新质生产力

国联策略联席首席分析师邓宇林在题为《产业视角下的新质生产力》的演讲中提到,新质生产力涉及的产业主要分为三类:一是战略新兴产业,二是未来产业,三是传统产业。具体看来,《新产业标准化领航工程实施方案(2023—2035年)》中提到,包括新一代信息技术、新能源、新能源汽车、生成式人工智能、量子信息、人形机器人等。传统产业升级改造则涉及石化、钢铁、有色等。

如何从产业逻辑来理解新质生产力?从产业生命周期演绎角度看,产业会经历成长期、激烈竞争期、出清期与龙头优势期四阶段,供给在这四个阶段的变化为行业扩张供小于求、供给快速跟上、行业收缩供给出清、最终达到行业供需达到平衡。

以光伏行业为例,成长期为2009年至2011年,出清期为2012年至2014年。2012年,海外反垄断、反倾销,中国光伏出口受到很大制约,后续光伏产业依赖国内政府订单走出出清期,并于2019年后开启二次成长,当时因为光伏平价入网而需求激增。因此,新质生产力行业不但位于产业生命周期的成长期,也位于二次成长的龙头进阶期。

毫无疑问,无论是从何种角度思考,中国企业仍然需要进一步全球化,而海外投资或建厂正成为新的发展模式。宏观视角下,中国对外直接投资水平快速提高;微观视角下,上市公司中有海外业务的公司数量和海外业务占比都在持续增加。从逐年企业海外建厂数量来看,上市公司海外建厂在2013、2016和2019年达到相对顶峰,并且在疫情后开启了新一轮海外建厂热潮,在2023年创造了单年建厂数量的新纪录,扩张速度持续上行。东南亚和北美是中国企业海外建厂的首要选择。

那么,金融市场如何支持新质生产力发展?首先,政府基金早已在国内高科技行业开始布局,政府引导基金主要流向半导体、新能源、新兴制造业,一级市场热度从新消费转向硬科技。二级行业方面,主要帮助产业定价。

基石资本合伙人陈延立:创投行业如何看新质生产力?

在创投行业从业人员眼中,新质生产力代表着什么?

基石资本合伙人陈延立表示,新质生产力和创投行业关系密切,A股市场企业上市创投参与度比较高。而在中国企业出海中,政府的力量非常强,政策也对科创企业有很大的支持,中国企业仍然需要全球市场来消化国内的产能,而中国制造业能力在全球范围内仍然有较强竞争力。在这种状况下,中国企业开始广泛开展海外投资建厂。因此,政策成分是投资过程中必须面临的现实。

2023年9月,习近平总书记首次提出“新质生产力”,强调整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力。2023年12月,中央经济工作会议首次将科技部分置于首位,指出要以科技创新推动产业创新,发展新质生产力。从近三年全国两会与中央经济工作会议来看:一方面,科技相关表述段落不断提前,在2024年政府工作报告与2023年中央经济工作会议中科技部分均提至首段;另一方面,上述会议中提及科技和创新的次数在近年来明显增多,政策愈发重视。

新质生产力最重要的还是科技的发展,国人希望中国科技产业能在全球拥有竞争力。科技与创新是新质生产力的核心要素,重要会议对于科技的重视程度不断提高。

中信建投的电子首席刘双峰:AI算力是新质生产力的重要引擎

来自中信建投的电子首席刘双峰,对作为新质生产力中的重要引擎AI算力进行分析。为何AI算力如此重要?刘双峰分析称,全球各国算力规模与经济发展水平密切相关,机构数据显示算力已成为经济增长的重要动能,能有效带动GDP增长。算力一方面成为传统产业智能化改造和数字化转型的重要支点,另一方面,也将成为全球数字化转型升级的重要竞争力。

目前,中国算力应用已加速从传统领域向服务、电信、金融、制造、教育等行业拓展,AI技术的发展为算力带来需求爆发,随着AI大模型参数量指数级攀升,对算力的需求也在快速增长。那么国内算力该如何发展?数据表明,中国的算力及存力规模正在快速扩张,到2025年,智能算力占比将达到35%,先进储存量占比达到30%以上。虽然美国持续加大对中国高端芯片的出口限制,但AI芯片国产化替代势在必行,进程有望加快,从计算芯片到高性能存储、高性能PCB都将受益于算力产业的发展,且具备充足国产化空间。

从国内目前算力芯片厂商来看,目前寒武纪、海思昇腾、燧原科技等国产厂商正通过技术创新和设计优化,推动产品竞争力不断提升;未来国产厂商有望在ASIC领域持续发力,突破国外厂商在AI芯片的垄断格局。

中信建投对全球算力卡的HBM需求也算了测算,2024年HBM市场规模有望增长267%至146亿美元。由于HBM技术壁垒较高,国内目前没有能够生产符合HBM要求的内存颗粒厂商,只有封测、材料、设备等供应商具备相关技术储备,但预计未来国产HBM将突破,拉动相关产业链。同时,国内厂商也在通过AI带动服务器PCB/CCL升级,快速布局。

顺丰陈伟:顺丰控股的新质生产力实践与建议

此次的研讨会还邀请了来自顺丰集团高科技与制造业行业群总裁陈伟,他从如何通过科技发展构建数字化供应链生态,来引领更全面认识顺丰。虽然顺丰是快递物流起家,但近年来在不断通过高科技、高效能、高质量等3方面提升供应链的发展,并通过数字化、智能化结合对供应链进行系统化的改善,未来还将开拓国外市场。

在提速数字变革方面,顺丰研发了“丰智云”系列产品为客户提供覆盖多行业、多场景、智能化、一体化的智慧供应链解决方案,其中搭建的丰智云策、丰智云链和丰智云塔分别对应供应链的上游、中游和下游,覆盖高端制造、3C与家电等多个行业,实现“智慧化平台+数字化运营+智能化作业”,将人、车、货、物等全面感知、数字连接,帮助行业提高运营效率及质量;顺丰还有针对不同行业的解决方案,例如有些药品运输过程中对温控条件较高,顺丰则通过智慧物流,配备冷链温控箱,确保第一时间送达,保证药品质量。

此外,顺丰也一直在积极践行低碳环保概念,并自研了一套绿色系统,通过绿色包装、新能源汽车等渠道推进节能排放,融入碳交易平台共创社会价值。相比较陆运,顺丰还开发了丰翼无人机,在物流时间上不仅节省了大量时间,对低空智慧网络也有所构建。科技提质方面,分别通过自动化仓库、自动化分拣、自动化仓装卸搬运和自动化扫描实现全过程自动化。最核心的点在于通过科技手段给末端消费者实现科技上的提升。

海通研究所策略分析师杨锦:新质生产力的内涵意义、实现路径和股市映射

海通证券研究所策略分析师杨锦分别从新质生产力的内涵意义、实现路径和股市映射为主题进行分享。在当前经济呈现增速回落的状况下,转型升级才能更好提供新动能,从国际经验来看,科技创新所带来的产业升级与劳动生产率的提高或是成功的关键。根据历次会议对新质生产力的表述来看,加速形成新质生产力主要由改造提升传统产业、培育壮大新兴产业,以及超前布局建设未来产业等3大部分组成。

那么该如何推动新质生产力发展?杨锦首先肯定到,从美国出台一系列政策支持科技创新,实现产业升级的经验和历史来看,科技创新驱动成为必由之路。作为新质生产力的基础,国内目前具备工程师红利、制造业产业链全的优势,部分新质生产力已处于全球前列,如光伏风电、电动车、高端装备(船舶制造、轨道交通)等;但部分战略性新兴产业存在领域产能过剩和产能利用率有所下滑等两方面的问题。短期来看,部分产能过剩领域需加快出海步伐;长期来看,应依托各地的资源禀赋和产业基础,实现各类生产要素的高效有序布局,使新质生产力发展形成规模效应、集群效应。

对于新质生产力在股市中的映射,杨锦从国家统计局行业分类中分析,其中新一代信息技术产业上市企业占比较大。据统计,新质生产力板块在股市中各项指标占比在不断提升,研发投入也保持较高的强度,培育新质生产力不仅需要重视研发投入,还需要畅通的融资渠道,但当前国内直接融资占比较低,在股市中仅为4%,仍有较大的提升空间。在论坛接近尾声时,杨锦表明活跃的资本市场是机遇也是挑战,未来有望出现更便利、多元化的融资渠道,推动各类金融资源加快向科技创新领域聚集。

六位嘉宾分别结合了对新质生产力的解读和看法,从产业角度出发,共论新质生产力当下面临的挑战和解决之道,由此可见,科技创新发展不仅加快形成新质生产力,更是引领发展战略性新兴产业和未来产业的重要依托。

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