①OpenAI等巨头将投资至少5000亿美元AI基础设施，算力硬件景气度持续向上。②英伟达机器人业务团队到访北京国地中心，AI加速机器人商业化落地。③京东国补手机销量环比增长200%，手机链厂商有望释放业绩弹性。