①产品周期向上+AI赋能+政策支持，游戏行业或步入景气上行期。②光伏三季度将迎来更大力度减产，这两个环节或成行业优化核心抓手。③DDR4供不应求情况或延续到三季度，机构称存储产业链有望探底回升。