本周市场震荡上行，沪指更是一度突破3600点整数关，交易情绪不断上升。而就在上周末沪指刚站上3500点时，市场也涌现了不少分歧的观点。有人觉得，指数将会一鼓作气，也有不少人认为指数收复3500点需要调整或休整搭建平台。这些市场的声音往往会左右普通投资者对于行情的判断，可能错失指数这波上升的红利。而订阅栏目的投资者可以发现，本周伊始，栏目就结合历史行情的变化规律，对主线、题材及市场风格进行条件假设性的前瞻，而这些方向部分得到了很好的验证。

指数层面，栏目早在本周初就以当下与0519-21这三天的走势相似点做出梳理，长线上对比今年和2015年、2021年行情最大的区别之处，指出“若继续放量上涨，结果可能不是面临调整”，而周一市场立刻以放量大涨回应，沪指、创业板指双双创下年内新高。更关键的是，栏目在 7 月 16 日就提前拆解指数分歧后的三种可能走势，提及 “震荡向上过前高” 这一最强路径，而本周指数正是沿着这条路径强势突破。通过以往行情的分析总结，得出趋势的提前锚定，让投资者避开了 “猜顶” 的焦虑，敢于在放量时坚定持仓，有机会去享受指数冲高的红利。

而在主线梳理上，栏目追踪行业大事件，前瞻到了大基建方向的爆发。在市场热点集中在大基建，水泥、建材等领涨的时候，觉察 “水电站主线已发散出民爆、工程设计等细分”。栏目指出“热门方向被顶一字时，可找预期差细分”，本周盾构机等细分方向的崛起，正是这一思路的印证。而对于旧题材风险，栏目通过 “兰生股份等老高标拐头” 提示资金切换，帮投资者避开了高位回调的陷阱。接下来，让我们一起来回顾下栏目本周的表现。

【一】大项目建设有望拉动民爆行业需求，这家行业人气公司二度提及，解读后强势收获4连板

本周超级水电及大基建无疑是市场焦点题材，消息面上，7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工，受到消息面催化，细分领域多面开花。栏目高度重视，立即跟进并展开解读。

7月21日盘前，栏目引用机构观点指出三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网络和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头主导，其发展速度和盈利能力有望持续超越行业平均水平。

随后栏目梳理到高争民爆是西藏自治区民爆全产业链综合服务企业，在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务。

7月22日盘前，栏目再度解读龙头板块超级水电站，并提及高争民爆，其在7月21日至24日强势收获4连板。

【二】栏目以机构视角解读行业重磅政策，梳理有望受益的海南本地企业，Ta收获涨停

海南概念股本周里同样也有不错的表现。中信证券认为，海南封关最大意义在于贸易端，同时有助于海南加快建设国际旅游消费中心，岛内旅游产业链相关经营主体(景区、酒店、旅游零售商、出行服务商等)将长期受益。更为明确的是，从商业本质的角度核心物业布局的领先优势、供应链资源和优质运营能力是底层支撑，率先完成商业布局的离岛免税运营商仍将保持在海南零售市场的优势地位。

7月22日盘前，栏目发文，追踪到《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布，指出与上海临港、珠海横琴相比，本次海南封关意义或更加重大。一方面海南自贸港政策定调高，市场认可度或更强；另一方面海南自贸港较横琴合作区区域更大、更加开放。

随后栏目梳理到海南矿业是海南本地企业，公司主营铁矿石采、选和销售，受益于海南自由贸易港建设。其在7月24日收获涨停。

【三】栏目解读军工方向海外映射，机构指出板块有望实现基本面和行业估值双击，提及核心公司2日最高涨超31%

除了上面两个题材外，军工方向本周表现活跃，浙商证券认为，2025年地缘政治冲突不断，我国军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，在军贸领域引领下，我国国防军工企业价值有望得到重估。栏目解读海外映射，并提及相关公司大涨。

7月21日盘前，栏目追踪到前夜军工概念股萨博涨17.21%，指出公司二季报超越预期，得益于欧洲安全预算大幅提升，公司上调2025年展望，全球军贸需求不断扩大，叠加“十四五”后期订单有望逐步落地，军工有望实现基本面和行业估值双击，并提及上市公司新余国科，其在7月21日收获20cm涨停，截至7月22日收盘，其2日最高涨幅达31.99%。

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