①杭州拟发布具身智能机器人产业发展条例，机器人供应链投资机遇凸显。②下半年或出现结构性缺货，机构称存储大板块有望持续涨价。③市场需求呈现爆发式增长，液冷产业链业绩有望迎来释放。