①海外AIDC投资加速与国内算力供给改善形成双重催化；
②机构称AIDC孕育新需求，应重视数据中心相关硬件板块机会，超容、BBU等是增量市场。

①飞龙股份周二发布机构调研纪要表示，正积极通过中国台湾地区客户拓展海外服务器液冷市场。二级市场上，飞龙股份周五收盘三连板。
②梳理本周机构最为关注的行业板块（附表）、上市公司名单（附股）以及液冷行业最新调研。

①梳理近一个月机构来访接待量超100家的上市公司名单（附表）。中宠股份、海康威视、德福科技位列前三；
②AI硬件中的CPO或PCB概念股：新易盛、仕佳光子、中际旭创、德福科技、东威科技、德龙激光等，以及液冷概念股鼎通科技、飞龙股份均“榜上有名”。

①当地时间周三，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊宣布，未来两年将在美国俄克拉何马州追加投资90亿美元，用于扩建云计算和人工智能(AI)基础设施。
②华福证券指出，算力资本开支仍将维持较高水平，AI产业趋势进一步得到强化。

①液冷技术已不仅局限于GPU服务器，液冷产业破圈已从概念走向实质。
②国联民生证券指出，数据中心液冷渗透率有望快速提升，带动各液冷基础设施供应商的订单进一步增长，逐渐进入业绩高速增长的阶段。

①该公司今年第二季度营收4.05亿元，归母净利润6250.07万元，均为2023年第四季度以来最高值。
②该公司表示，目前112G通讯产品月需求已超过150万套，224G产品预计下半年将大批量量产；液冷散热器产品预计年底或明年初量产。